漲了又漲，光伏玻璃“一平難求”！
今年“很奇怪”的一個(gè)現(xiàn)象，就是所謂的價(jià)格戰(zhàn)，不是降價(jià)，是漲價(jià)。
先有硅料，后有輔材，供不應(yīng)求。
連續(xù)兩次，下游組件焦慮無(wú)比。
今年以來(lái)，玻璃價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)了50-60%。且由于短缺幅度大，預(yù)期短期內(nèi)玻璃的漲價(jià)依然未能停歇。已經(jīng)有企業(yè)“內(nèi)部消息”，近期光伏玻璃可能繼續(xù)漲價(jià)30%，折算下來(lái)8-9分錢每瓦。
有人說(shuō)，現(xiàn)在是進(jìn)入了有玻璃就有組件，沒玻璃就沒組件的“新時(shí)代”。
過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，往往是玻璃企業(yè)“求著”組件大廠簽訂“長(zhǎng)協(xié)”，2020年的秋天，反過(guò)來(lái)了。
世間總是喜憂參半，催貨、漲價(jià)、停產(chǎn)、焦慮聲中，信義光能股價(jià)已暴漲150%以上，超過(guò)1000億。
另一家光伏玻璃寡頭企業(yè)福萊特，2020第三季度毛利率已超過(guò)40%。
讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈頗感壓力的是，福萊特預(yù)測(cè)：政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達(dá)到供需平衡。”
吊詭的是，一方面光伏玻璃供應(yīng)緊缺，一方面2020年初至今整個(gè)行業(yè)未新批一條光伏玻璃產(chǎn)線。
也讓一些朋友摸不著頭腦的是，國(guó)家工信部對(duì)十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議第6572號(hào)建議做出的答復(fù)強(qiáng)調(diào)：截至2019年底，我國(guó)光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬(wàn)噸/日，產(chǎn)能利用率84%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求，行業(yè)運(yùn)行整體良好。
這幾乎是一次前所未有的教訓(xùn)。對(duì)于企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)而言都是：必須重視和加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理。
國(guó)家能源局剛官宣：前三季光伏裝機(jī)僅18.7GW。11月開始，天氣漸冷的時(shí)候，光伏行業(yè)卻進(jìn)入了需求爆發(fā)期。
但——以光伏玻璃為代表的輔材，供應(yīng)短缺，價(jià)格猛漲，怎么辦？
光伏玻璃有四大“壁壘”：技術(shù)壁壘、認(rèn)證壁壘、客戶壁壘和規(guī)模壁壘。
特別是工藝技術(shù)門檻高，新上產(chǎn)能的周期也比組件等環(huán)節(jié)更長(zhǎng)。這樣的時(shí)間差，讓光伏玻璃供應(yīng)問題在2020年諸多變數(shù)疊加之下，爆發(fā)凸顯。此外，光伏玻璃在擴(kuò)產(chǎn)政策上遭遇的“緊箍咒”，使得提速增產(chǎn)也異常艱難。
不久前，工信部印發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》明確，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。
2013年以來(lái)，連續(xù)停產(chǎn)兩年及以上的平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。用于置換的平板玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能原則上不能拆分，如確有必要，拆分轉(zhuǎn)讓不能超過(guò)兩個(gè)項(xiàng)目。
對(duì)于工信部回復(fù)的“現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求，行業(yè)運(yùn)行整體良好”的判斷，不少媒體和觀察人士指出：普通玻璃產(chǎn)能過(guò)剩，但光伏玻璃的產(chǎn)能并沒有過(guò)?，F(xiàn)象，反而是極度短缺。
中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專委會(huì)秘書長(zhǎng)呂芳指出：未來(lái)光伏的發(fā)展，供應(yīng)鏈安全尤其重要,原輔材料和設(shè)備供應(yīng)鏈均要協(xié)同起來(lái)，不能有短板。光伏用的超白玻璃應(yīng)該與普通建材玻璃區(qū)分出來(lái)，作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵(lì)發(fā)展。
下游光伏組件企業(yè)到底有多難？
在光伏們的調(diào)研中，有光伏玻璃大廠的相關(guān)負(fù)責(zé)人也有無(wú)奈：“一天接待超過(guò)5波客戶，電話更是不停，全都是催貨的”，“組件大廠的訂單量比較大，只能先讓客戶下單，不夠的量等排產(chǎn)之后再想辦法去補(bǔ)，現(xiàn)在根本沒法答應(yīng)具體的量”。
二三線玻璃廠商則更“緊缺：”“現(xiàn)在小廠的玻璃沒有報(bào)價(jià)，因?yàn)楦緵]有貨，產(chǎn)線基本被幾家固定大客戶包了，如果價(jià)格漲到40元/平方米能有貨，那也很不錯(cuò)了。”
目前，已有一線組件廠家也開始減產(chǎn)、下調(diào)開工率。對(duì)于二三線組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，采購(gòu)不到玻璃、膠膜是將可能是致命的打擊，輔材的供應(yīng)難題，必將加速組件行業(yè)洗牌。
從中長(zhǎng)期市場(chǎng)需求來(lái)看，綜合各路機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020-2024年光伏行業(yè)對(duì)窯爐有效產(chǎn)能的需求將從2.11萬(wàn)噸/日提升至4.27萬(wàn)噸/日。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬(wàn)噸，每年有著近200萬(wàn)噸的增量空間，而2020年光伏玻璃產(chǎn)能的年實(shí)際增長(zhǎng)量?jī)H為73萬(wàn)噸左右。
福萊特在近期的對(duì)外路演中表示：“2021年預(yù)計(jì)光伏玻璃還會(huì)有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴(kuò)增5600噸的產(chǎn)能，信義擴(kuò)增4000噸，但是這些產(chǎn)線是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個(gè)月左右才能達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能，所以實(shí)際供給市場(chǎng)的量沒有那么多，而光伏玻璃市場(chǎng)需求仍在增加，所以需求量還是超過(guò)裝機(jī)量的。”
產(chǎn)能緊缺之下，福萊特、南玻A、旗濱集團(tuán)等企業(yè)今年都先后發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。但這些新產(chǎn)能只能在2020年下半年和2021上半年部分實(shí)現(xiàn)。
福萊特預(yù)測(cè)：政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達(dá)到供需平衡。”
若稱“強(qiáng)者”，我們可以在光伏玻璃企業(yè)中列出信義光能、福萊特、彩虹、金信、南玻等五家企業(yè)，按光伏玻璃原片產(chǎn)能計(jì)算，“玻璃五虎”占據(jù)了行業(yè)全球整體產(chǎn)能的80%左右。
但若要稱“寡頭”，唯有信義光能和福萊特，他們?cè)趪?guó)內(nèi)及全球光伏玻璃市占率分居冠、亞寶座。
去年，信義光能與福萊特兩家企業(yè)在全球光伏玻璃的產(chǎn)能占比超過(guò)50%；到2020年底，兩巨頭產(chǎn)能占比合計(jì)將超過(guò)驚人的60%以上。其中，信義光能的市占率可能達(dá)到38%左右，福萊特則可能達(dá)到24%左右。
未來(lái)，全球光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的一大看點(diǎn)便是信義光能與福萊特的“雙雄對(duì)決”，亦是信義集團(tuán)創(chuàng)始人李賢義與福萊特創(chuàng)始人阮洪良兩位男人的對(duì)決。
目前，信義光能與福萊特兩家企業(yè)均在強(qiáng)勢(shì)布局與擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)的競(jìng)局值得期待。黑鷹光伏從營(yíng)收凈利、負(fù)債、毛利、研發(fā)投入、高管團(tuán)隊(duì)及薪酬等十余個(gè)維度，對(duì)光伏玻璃“雙寡頭”過(guò)往十年的核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，供讀者參考。
一.十年?duì)I收對(duì)決
二 . 十年盈利能力對(duì)決
三.十年投資力量對(duì)決
四.十年融資力對(duì)決
五.十年造血力對(duì)決
六.十年總資產(chǎn)對(duì)決
七.資金儲(chǔ)備與負(fù)債對(duì)比
八.研發(fā)力量對(duì)決
九.十年?duì)I運(yùn)能力對(duì)決
十.員工規(guī)模及效率對(duì)決
十一.管理層薪酬對(duì)比
十二.納稅與政府補(bǔ)助對(duì)比
