一、光伏玻璃發展情況
1、光伏玻璃行業發展總體介紹
2023年，光伏行業繼續保持高速增長態勢，我國光伏玻璃在全球市場的占有率也多年穩定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。
2022年我國光伏玻璃產量約為6.42億萬平方米，同比增長8.1%，2023年產量約為7.11億萬平方米。
前五家（信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團、彩虹）光伏玻璃企業市場集中度穩步提升，產能占比約61.3%；目前，我國在產平均單窯規模764t/d，最大光伏壓延玻璃生產窯爐日熔化量為1250t/d；在產1000t/d以上窯爐占比達到67.3%。
價格方面，光伏玻璃生產成本受原燃料的市場需求和供應波動影響，全年價格在低位運行。
市場方面，2023年，隨著國內新增裝機規模的擴大以及雙面雙玻組件市場份額的提升有效帶動了光伏玻璃需求的增長。
總之，我國光伏玻璃企業借助技術、成本及產能擴張等方面的綜合優勢，未來仍將繼續保持全球市場供應的領先地位，但需要光伏玻璃企業做成本管理，保持企業競爭力。
2、光伏玻璃產能、產量繼續保持增長，產能利用率快速提升
截至2023年12月底，國內光伏壓延玻璃在產企業共42家（按集團企業算），總產能約為106649 t/d，產能利用率94%。
其中，在產產能100289 t/d，同比增加25.1%。2023年1-12月累計產量2478.3萬噸，同比增長54.3%。
在光伏行業整體快速發展的紅利下，光伏玻璃行業在產企業、在產產能、產能利用率均保持快速增長態勢。
2023年，我國光伏玻璃產量約占全球產量的90%。2023年1-12月，國內超白壓花光伏玻璃產量約2478.3萬噸，同比增長54.3%。
3、光伏壓延玻璃供需兩旺，玻璃成本偏高但價格持續低位運行
2023年隨著全球光伏市場的不斷擴大，企業紛紛擴建擴產，但受產能置換及風險預警機制影響，疊加當前利潤水平較低，新增產能節奏趨于放緩。
2023年光伏玻璃市場需求旺盛主要受到光伏裝機量增長和雙玻組件滲透率提高的雙重驅動，但原材料供應偏緊價格保持高位，燃料價格、用人成本不斷上漲，加劇了成本壓力；與此同時，下半年剛開始反彈卻從三季度末開始光伏玻璃產品價格又出現持續下跌，行業整體處于需求旺盛、成本上漲、價格低位的運行態勢。
2023年1-12月，厚度2.0mm和3.2mm的光伏玻璃平均價格為18.7元/m2、25.9元/m2，同比下降10.2%、4.1%。
2023年12月，厚度2.0mm和3.2mm的光伏玻璃平均價格為18元/m2、25.7元/m2，同比下降12.8%、5.6%。
二、光伏支架發展情況
1、光伏支架在光伏發電系統中的成本占比
我國地面光伏系統的初始全投資主要由組件、逆變器、支架、電纜、一次設備、二次設備等關鍵設備成本，以及土地費用、電網接入、建安、管理費用等部分構成。其中支架約占投資成本的8%左右。
與2022年相比，2023年跟蹤支架在電站系統中的占比將恢復到此前水平，未來，跟蹤支架在光伏電站系統中的成本占比將增長3-5%。
從電站系統的國產化占比來說，組件和逆變器均已完成90%以上的國產化率，唯有跟蹤支架仍處于海外廠家占據主要市場的格局。
與地面電站相比，分布式光伏系統中支架系統的成本占比也有較大區別。2023年我國工商業分布式光伏系統初始投資成本約為3.18元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設備、二次設備等關鍵設備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費用等部分構成，支架系統及安裝約占投資成本的6.3%左右。
2、光伏支架的制造成本和價格現狀
光伏支架的整體成本包含直接材料、鍍鋅成本、人工成本、制造費用和運輸費用。跟蹤支架與固定支架成本結構大致相同，二者成本構成中直接材料占比最大，分別達79.4%與85.3%。
固定支架的直接材料中最主要的就是鋼材和鋁材，而跟蹤支架相比固定增加了驅動部分，直接材料成本中還包含了電控箱和回轉減速裝置，二者約占跟蹤支架總成本的20%。
鋼材和鋁材作為最主要的原材料，在直接材料中的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。
2023年，熱軋板卷價格全年波動較大，表現前高后低，價格重心較2022年進一步下移，根據統計，2023年熱軋板卷全國年度均價為4105.44元/噸，較2022年的均價4489.87元/噸有所下跌，跌幅為8.56%。
2023年，H型鋼與熱軋板卷保持基本一致的趨勢，就當前形勢來看，自2023年下半年開始走勢相對平穩。全年鋼材價格的相對下滑，在一定程度上降低了支架企業的生產成本，但隨著支架競爭企業的增多，以及低價競標現象頻現，導致行業毛利較2022年變化不大甚至有所減少。
3、跟蹤支架行業發展情況
（1）跟蹤支架市場發展現狀
全球跟蹤支架市場呈現區域發展不平衡的特點，以地面光伏電站需求為主，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美等地，北美市場常年占據跟蹤支架約50%的市場份額。
從全球市場來看，擁有更低度電成本和更高發電量的跟蹤支架已成為主流選項。從全球跟蹤支架滲透率來看，北美、拉美、中東、澳洲等市場擁有近90%的極高滲透率。
例如2023年并網的世界最大單體太陽能電站項目——阿聯酋艾爾達芙拉PV2太陽能電站采用了30萬套跟蹤支架系統，裝機容量達到2.1GW。
中國跟蹤支架的應用過去由于成本、質量、消納、應用、技術壁壘以及認知偏差等多方面因素的影響，滲透率遠低于全球平均水平。
從全球近些年出貨情況來看，跟蹤支架企業更符合本地化趨勢，全球出貨較為領先的跟蹤支架企業均聚集在美國、歐洲和中國。
中國跟蹤支架企業與國際品牌仍存在一定市場差距，但伴隨未來幾年特高壓線路加速建設，“光伏+儲能”“光伏+制氫”等“光伏+”多場景的發展，中國的跟蹤支架企業將迎來前所未有的發展機遇。
另外中國企業積極進行出海布局，必將帶動中國跟蹤支架企業縮小與海外頭部企業之間的差距。
（2）跟蹤支架市場展望
據相關數據預測，2024-2032年期間跟蹤支架累積裝機量預計將達到722GW，帶動產生670億美元的市場機會。
其中，美國是持續主力，預計到2032年，需求增長60%。其次是亞太地區，預計到2032年，需求增長40%。
從市場總額來看，隨著大宗商品價格的上漲，全球市場總額在2022年達到頂峰，隨著跟蹤支架價格下降和需求平緩，之后有所下滑，未來平緩增長。
2022至2032年，跟蹤系統TOP10市場累計需求達743GW，美國占比接近50%，達365GW。
亞太市場，印度以其更高的滲透率，有望累計達93GW，超過中國的79GW。
拉美市場，巴西和智利是主力市場，將占90%以上。
中東非市場，阿聯酋、南非需求強勁，歐洲、西班牙市場最值得關注。
從國內市場來看，由于跟蹤支架能夠顯著提升發電量，依照當前跟蹤支架的成本來測算，國內超過20個省、區、市的地面光伏電站項目安裝跟蹤系統，具有較好的經濟性。
比如新疆東北部、甘肅河西走廊、陜北、內蒙、寧夏、河北北部、遼寧、吉林、黑龍江南部、山東北部、四川三州、湖北、湖南、江西部分地區以及部分南部地區都比較適合安裝跟蹤系統。
