“下游需求持續(xù)釋放，公司庫存持續(xù)走低，目前處于歷史低位。”山東某純堿企業(yè)相關負責人告訴財聯社記者，三友化工(600409,股吧)（600409.SZ）相關負責人也對記者表示公司訂單飽滿。
據卓創(chuàng)資訊統計，截止8月25日，國內輕堿主流出廠價格在2200-2300元/噸，較2020年年底上漲70%；重堿主流終端價格在2450-2550元/噸，較2020年年底上漲69%。這一價格創(chuàng)下十年新高，并逼近歷史高點。
陳秋莎介紹，在“碳中和、碳達峰”背景下，2021年光伏玻璃大幅擴產，8月份國內光伏玻璃日熔量同比增長4成左右，拉動了輕堿需求；隨著新能源汽車的快速發(fā)展，碳酸鋰對輕堿需求增幅也較大。對于純堿價格的后期走勢，陳秋莎認為，下游需求旺盛，短期內純堿市場仍存上行預期。
光伏玻璃、碳酸鋰等新能源領域高速增長，助力純堿需求上行。根據光伏行業(yè)協會預測，2021年全球光伏總裝機量將達到170GW，到2025年樂觀預計將達330GW。據此推算，2021年光伏玻璃領域對純堿的需求約221萬噸，2025年光伏玻璃對純堿的需求約439萬噸。目前我國碳酸鋰占純堿總需求約1.4%，預計未來新能源汽車滲透率不斷提高，其上游碳酸鋰需求將持續(xù)高速增長，帶動純堿需求上行。
供給方面，安信證券研報認為，隨著各地環(huán)保政策以及我國“碳中和”目標的逐步達成，純堿行業(yè)大概率將進入產能穩(wěn)定階段，預計2021-2023年我國純堿產能將不超過3400萬噸。
財聯社記者梳理資料發(fā)現，相關上市公司當中，三友化工擁有純堿產能340萬噸（包含控股子公司產能）、山東海化(000822,股吧)（000822.SZ）擁有純堿產能280萬噸，遠興能源(000683,股吧)(000683.SZ)現有純堿年產能180萬噸。中鹽化工(600328.SH)不久前公開表示，該公司重組昆山公司、吉蘭泰鹽化集團之后，其純堿產能由原來的150萬噸增長至240萬噸。
隨著純堿價格的逐步拉升，廠家的利潤水平逐漸抬升。某純堿上市公司相關負責人表示，3季度純堿價格繼續(xù)提升，雖然原鹽等原材料價格漲幅較大，但產品毛利率仍處于抬升過程中。
