由于需求猛增而產能不足，光伏玻璃在2020年一度成為行業“卡脖子”的中間環節，東方日升、隆基股份、晶澳科技等頭部六家光伏組件生產商曾聯合發表聲明，呼吁為光伏玻璃限制政策松綁增加產品供應。
時至今年二季度，行業傳來振奮消息，光伏玻璃報價迎來大幅下調：市場行情顯示，4月份新單價格3.2mm鍍膜價格已降至30元/平方米以下，新單價格為28元/平方米，且由于玻璃廠家庫存增加，成交仍存議價空間。
對此，上游包括硅料、電池的價格還在上漲，光伏玻璃的降價還未能傳導到組件環節，所以組件價格下調還需要一段時間。
目前來看，組件廠家開工率偏低，已出現階段性供需失衡情況。光伏的裝機高峰通常在四季度，目前產業鏈的價格博弈可以為此后的裝機潮預留毛利空間。
光伏玻璃價格大幅下調
光伏產業鏈可大致分為硅料、硅片、電池片及組件四個制造環節，也包括光伏玻璃、銀漿、鋁框等重要輔材。組件商作為面向終端電站的最后一道環節，直接承擔光伏輔材供應短缺和價格上漲的壓力。
去年下半年，在短期供需失衡影響下，光伏產業鏈多個環節出現漲價，其中光伏玻璃最為顯著，年內價格最高位較最低位的漲幅超過70%，3.2mm光伏玻璃原片從年初20元/平方漲價至年末34元/平方。
根據卓創資訊市場最新數據顯示，光伏玻璃在4月份新單價格參考為2.0mm鍍膜主流價格22元/平方米，環比下降32.31%。3.2mm鍍膜價格28元/平方米，環比下滑30%。
組件開工率下降是沖擊玻璃價格高位的重要原因。華金證券研報顯示，今年3-4月終端需求不如預期，導致組件廠在農歷年后庫存攀升，再加上硅料、硅片漲勢未止，因此組件廠持續減產以應對上游漲幅。
春節后硅料價格漲勢明顯，電池片價格攀升，其他原材料鋁框、焊帶、銀漿成本上漲，同時玻璃價格處于高位，組件廠家成本部分高于售價，因此開工率下降，組件綜合排產減少35%及以上。目前光伏玻璃廠家新單跟進不足，庫存增幅明顯。
目前，光伏玻璃市場集中度較高，國內基本呈現信義光能和福萊特雙寡頭局面。在量價齊升帶動下，兩家企業在去年迎來業績高增長，并伴隨密集新產能供應，其中福萊特光伏玻璃的在產產能為8600噸，安徽二期項目的另外三條1200噸產線，預計今年陸續點火投產，今年底總產能為1.22萬噸。此外，信義玻璃產能也供應充足。
預計至年末國內日熔量或達5萬噸/日水平，受近期價格大幅下調影響，部分建設進度或放緩。長線來看，十四五期間新型能源占比提升及碳中和等利好提振下，需求有向好預期，但市場能否升溫，仍需要繼續關注新產能投放情況。
裝機有望在四季度放量
對于光伏玻璃價格變動的影響，財聯社記者聯系多家組件出貨商，相關人士均表示目前正在與玻璃供應商進行進一步的溝通階段，相關細節情況不好透露。不過，一位企業人士對財聯社記者表示，為了應對上游供應漲價壓力，今年銷售價格呈現逐步上升趨勢。
據其透露稱，公司在今年1月已簽訂并納入出貨計劃的2021年第一季度訂單平均售價為1.42元/W，較2020年第四季度的1.35元/W增長5.19%；當時情況來看，公司已簽訂并納入出貨計劃的2021年第二季度訂單平均售價為1.48元/W，較2020年第四季度增長8.78%，銷售價格呈現逐步上升趨勢。
不過，在業內人士看來，這個價格仍然低于組件企業的成本，還有進一步上升空間。據行業消息，中國大唐集團3月進行的2021-2022年度光伏組件和光伏逆變器戰略采購中，21家企業報價的綜合單價為1.625~1.77元/W之間，平均值為1.699元/W，組件出貨前十的企業綜合單價基本都在1.7元/W以上。
硅料、硅片漲勢未止是造成組件價格居高的重要原因。據硅業分會數據，本周國內單晶復投料價格區間在13.0-13.8萬元/噸，成交均價為13.48萬元/噸，周環比上漲2.28%；單晶致密料價格區間在12.8-13.5萬元/噸，成交均價為13.10萬元/噸，周環比上漲2.34%。
對此，光伏行業人士對財聯社記者表示，目前組件廠持續減產，但是裝機高峰本身出現在四季度，2020年第四季度國內單季光伏新增裝機29.5GW，超過前三季度新增光伏裝機18.7GW總和。所以目前組件商行情寡淡是暫時的，到下半年會集中放量，在此之前，產業鏈的價格博弈可以為此后的裝機潮預留毛利空間。
目前，國內主要組件商有隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能以及東方日升等。根據PVinfolink數據，2020年TOP10廠商出貨量總計約114.1GW，合計市占率達到81.5%，較2019年65.4%的占比大幅提升。
