2021年1月3日，在股市開(kāi)市前一晚，亞瑪頓宣布與晶澳科技簽署長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同，未來(lái)兩年，公司將向晶澳科技提供金額約為21億元的光伏鍍膜玻璃。
這已經(jīng)是亞瑪頓近兩個(gè)月來(lái)的第二個(gè)大額銷(xiāo)售合同，在一個(gè)多月前，亞瑪頓與天合光能才簽訂了21億元的光伏鍍膜玻璃合同，兩個(gè)合同總額共計(jì)達(dá)到42億元。
頻繁的大單合作，一方面是光伏玻璃產(chǎn)能置換限制的放開(kāi)，另一方面也是年底搶裝之下，今年光伏玻璃市場(chǎng)需求的擴(kuò)大。在這一趨勢(shì)之下，光伏玻璃新舊玩家紛紛掀起了擴(kuò)產(chǎn)熱潮。
光伏玻璃巨頭“狂秀肌肉”
在光伏玻璃需求看好之下，除上述亞瑪頓的兩個(gè)21億合同之外，其余光伏玻璃龍頭也開(kāi)始紛紛宣布大規(guī)模的長(zhǎng)單合作以及規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
12月30日晚間，福萊特發(fā)布公告宣布，旗下子公司與晶科能源簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方將于2021年1月1日至2023年12月31日銷(xiāo)售59GW組件用光伏壓延玻璃，合計(jì)約3.38億平方米，具體訂單價(jià)格每月協(xié)商確定。根據(jù)目前行業(yè)42元/平方米價(jià)格測(cè)算，這項(xiàng)銷(xiāo)售合同金額高達(dá)141.96億元。同時(shí)，另外宣布另投資約43.5億元建設(shè)5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項(xiàng)目。而在2021年，福萊特還將在安徽鳳陽(yáng)擴(kuò)建2條1200T/D產(chǎn)線。
12月31日，洛陽(yáng)玻璃披露2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，募資不超過(guò)20億加碼太陽(yáng)能裝備用光伏電池封裝材料項(xiàng)目。此前，洛陽(yáng)玻璃還分別與耀華玻璃、凱盛玻璃簽訂了《合作框架協(xié)議》，優(yōu)化光伏玻璃業(yè)務(wù)板塊布局。
不過(guò)值得注意的是，作為光伏玻璃龍頭企業(yè)，信義玻璃近期卻并未有所動(dòng)作，僅12月份計(jì)劃向中國(guó)玻璃提出要約，以收購(gòu)其全部已發(fā)行股份。據(jù)公開(kāi)資料，目前信義玻璃現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在天津、蕪湖以及馬來(lái)西亞，目前產(chǎn)能分別為500T/D、5400T/D以及1900T/D。而在去年，公司宣布在廣西、蕪湖各擴(kuò)建2條1000T/D產(chǎn)線。
玻璃企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向光伏玻璃
在光伏玻璃供不應(yīng)求之下，已有不少玻璃企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向光伏玻璃。
其中入局規(guī)模最大的為中電彩虹，12月28日中電彩虹投資106億的光伏玻璃項(xiàng)目在江西省上饒市簽約，該項(xiàng)目分三期建設(shè)10座光伏玻璃窯爐及配套加工生產(chǎn)線，全部達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)光伏玻璃產(chǎn)能75GW/年。
此外還有玻璃企業(yè)的紛紛入局，去年11月份，中國(guó)玻璃宣布擴(kuò)大江蘇及陜西兩條生產(chǎn)線產(chǎn)品范圍準(zhǔn)備入局光伏玻璃，為光伏組件及集團(tuán)計(jì)劃建設(shè)的新太陽(yáng)能玻璃深加工生產(chǎn)線提供部件;12月份，山東玻璃企業(yè)金晶科技也宣布擬投資3.85億元投建光伏輕質(zhì)面板項(xiàng)目;12月份德力股份宣布擬19.693億元投建太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板生產(chǎn)基地等;今年1月4日，山西日盛達(dá)太陽(yáng)能科技有限公司也宣布與上黨經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)就2×1000T/D光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目簽約。
出了跨界入局之外，也有玻璃企業(yè)宣布講浮法玻璃轉(zhuǎn)向光伏玻璃，12月份，據(jù)一位接近南玻A人士表示，因光伏玻璃需求較大，市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求，公司已經(jīng)將一部分伏法玻璃產(chǎn)能轉(zhuǎn)向光伏玻璃。
產(chǎn)能過(guò)剩憂慮?
在光伏玻璃產(chǎn)能限制放開(kāi)之后，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)已然迎來(lái)了新舊玩家的狂熱，除了現(xiàn)有公布的擴(kuò)產(chǎn)以及跨界入局之外，其實(shí)更多的光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃還在路上。在這一狂熱趨勢(shì)下，今年光伏玻璃是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩呢?
有分析認(rèn)為，因光伏玻璃產(chǎn)線較長(zhǎng)，屬于資金密集型行業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，同時(shí)光伏玻璃產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，且存在產(chǎn)能爬坡周期，因此短期看，2021年全年光伏玻璃將很大可能維持高景氣狀態(tài)，此外，疊加雙玻組件的興起也將推動(dòng)光伏玻璃需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年光伏玻璃將依舊存在結(jié)構(gòu)性緊缺，短期內(nèi)并不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
另一方面，考慮到年底光伏產(chǎn)業(yè)的搶裝潮，2021年硅片、電池、組件環(huán)節(jié)因產(chǎn)能擴(kuò)張快速，或?qū)⒂龅焦?yīng)寬松，甚至輕微過(guò)剩的情況，但就光伏玻璃來(lái)看，供需關(guān)系或?qū)⒁琅f偏緊。
