全球疫情尚未結束，在“內循環”方針指引下，國內經濟壓抑已久的市場需求在二季度以來開始逐步顯現，并在三季度有所爆發。這讓我想到了2003年非典后的報復性消費行情。而這一次的新冠疫情，與上次非典相比，壓抑的更久，爆發的更強，像卯足了勁的彈簧。后疫情下，國民經濟秩序逐步恢復，整體的需求逐漸呈現良好上升態勢。
連續五年的8.12淄博會議，都帶動了當年下半年的玻璃市場行情，而往往市場當年上半年的市場情況并不好。而今年的玻璃行情，早在5月份就已經開始啟動，在7月份過后，8月份各廠家的庫存已經環比大幅下降，最高降幅比今年一季度的庫存高點下降了80%。全行業也由1.5億重箱庫存下降到目前的7000萬重箱庫存。在此低庫存情況下，各廠家漲價底氣也比較足。
站在產業鏈角度，上半年玻璃原片價格的下滑，對于下游加工商來講，因為成品玻璃終端價格的鎖定，造成上半年產業鏈利潤由原片企業轉移到加工企業，加工企業的利潤大增。而下半年，強勢的上游原片行情，對下游加工行業造成了一定的利潤擠占，個別企業因接單未考慮下半年原片市場的行情變化，開始出現虧損。目前社會庫存方面，中間經銷商有一定比例的存貨，而對于加工廠來講，諸如南玻耀皮臺玻等大型加工企業，因為他們有自己的原片生產線，不會也沒有資金去大批量去存原片玻璃；對于100人以下的小型加工廠，沒有資金實力和廠房來存貨；目前能大批量存原片的加工廠，大多集中在200-300人規模的中型加工廠，山東省內這種中型加工廠基本存貨在1個月以上。
而國內大部分加工企業的訂單已經接到明年，所以后期的需求量仍有保障。強勢原片格局仍將持續，下游所能博弈的余地并不大。
在這個行業基本格局狀況下，下一步玻璃原片的價格不是漲不漲的問題，而是怎么漲的問題。所以，關鍵時期的關鍵會議，在于怎么維持行業整體健康發展，增加盈利和繼續提升價格。有些原片企業希望一步到位，一次100元/噸上調；有的企業建議以穩為主，小步快跑，按60元/噸分階段上調。但幾乎全體廠家的共識是，下半年價格突破2000元/噸是沒有問題的，個別樂觀廠家甚至看到了2400元/噸。
其實對于下游加工企業來講，并不怕價格漲多高，因為價格可以向下傳導，而是希望原片玻璃價格能一次性漲到位，這樣便于接單。加工企業就怕原片價格天天漲，不知道原片價格漲到什么程度，造成后期不知道如何接單定價。
而對于期貨市場來講，大家在前所未有的玻璃現貨市場局面下，開始變得茫然，不知道該怎么操作，資金、庫存、預期通通無法用歷史經驗來進行驗證。站在山腰上，大家已經開始出現了分歧。是繼續向上，還是原路返回？大家討論的不亦樂乎。這里我只討論現貨市場，對于期貨，我是外行。
