5月27日，福萊特玻璃發(fā)布公告，公司公開發(fā)行14.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“福萊轉(zhuǎn)債”，代碼“113035”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]294號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“國泰君安”)
公告稱，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)均發(fā)生重大變化。
主要變化如下：
1、本次發(fā)行14.5億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,450萬張，145萬手，按面值發(fā)行。
2、本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。
3、原A股股東可優(yōu)先配售的福萊轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有福萊特的股份數(shù)量按每股配售0.966元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購單位。原A股股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。原A股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。
4、一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡稱為“福萊發(fā)債”，申購代碼為“783865”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，1,000元)，每1手為一個(gè)申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是1,000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。
5、當(dāng)原A股股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原A股股東優(yōu)先繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和國泰君安將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足14.5億元的部分由國泰君安包銷。包銷基數(shù)為14.5億萬元，國泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，國泰君安包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為4.35億萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，國泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通。
6、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2020年5月26日(T-1日)，該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東均可參加優(yōu)先配售。
7、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年5月27日(T日)。
8、本次發(fā)行的福萊轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的福萊轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
