
對玻璃期貨走勢的準確判斷,基于林存福對該品種基本面的細致分析。對此,林存福總結口訣如下:
1.玻璃生產流水線,點火連產五六年。玻璃需求有旺淡,5月到10月是旺季,11月到4月需求淡。建筑玻璃占七成,冬季建筑有停工。玻璃生產不能停,造成價格小波動。
2.玻璃產能有過剩,開工只有六七成。一旦行業把錢掙,閑置產能要開工。
3.開工多了庫存大,逼著廠家來降價。掙錢開工賠錢停,造成價格大波動。
4.玻璃遠月價最高,有利賣空和套保:
5.沙河玻璃成本線,相當期貨一千三。期價超過一千四百元,拉大距離建空單。
6.期價越漲越加倉,九月平倉價一千三百五,一月五月平倉價定在一千三,想到做到準賺錢。
7.期貨盤面很敏感,跟漲跟跌成習慣。外銅膠豆領頭羊,內盤跟風過分強。
8.期玻還有一特點,不跟現貨炒概念。清明、端午現貨暴跌60元,期貨低開上漲40元。
9.世上萬物有盛衰,玻璃周期循環快。監視玻璃賣高價,賺了這茬等下茬。