中國建材發(fā)布公告，于2023年11月20日，華東材料(其為公司附屬公司天山水泥的全資附屬公司)與德邦資管訂立了儲架基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議，有關(guān)華東材料向德邦資管出售并轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)，代價為各基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價款之和，首期基礎(chǔ)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對價為人民幣10.1億元。
同日，華東材料及其相關(guān)附屬公司與德邦資管訂立服務(wù)協(xié)議，德邦資管委聘華東材料及其相關(guān)附屬公司為資產(chǎn)支持專項計劃的資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，根據(jù)服務(wù)協(xié)議等資產(chǎn)支持專項計劃相關(guān)文件的約定，為資產(chǎn)支持專項計劃提供與持有、處置和獲取與基礎(chǔ)資產(chǎn)及其回收有關(guān)的管理服務(wù)及其他服務(wù)。
此外，天山水泥作為差額支付承諾人向德邦資管出具差額支付承諾函，天山水泥對資產(chǎn)支持專項計劃資金不足以支付各期資產(chǎn)支持專項計劃費用和優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人的各期應(yīng)付預(yù)期收益和全部未償本金余額的差額部分承擔差額支付義務(wù)。
集團將確認一項相等于擬轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款帳面價值減去實際交易對價的交易成本，預(yù)計該交易成本不超過儲架項下每次轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款帳面價值的2.8%，此乃參考就該等擬轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券的成本及開支(一般包括但不限于資產(chǎn)支持證券的利息開支及存續(xù)期間由獨立第三方收取的適當費用(如託管費、稅費、兌付兌息費等))的一般市場標準計算。該估計乃基于華東材料目前平均融資成本而定。儲架項下每期資產(chǎn)交易的交易成本將根據(jù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款規(guī)模和實際交易對價而定。儲架項下擬出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的所得款項將用于補充公司的營運資金。
