KPS Capital Partners,LP（以下簡稱“KPS”）3月1日宣布，通過一家新成立的子公司簽署了以大約34.5億美元的現(xiàn)金價格從CRH plc（倫敦證券交易所股票代碼：CRH）收購Oldcastle BuildingEnvelope Inc.（以下簡稱“OBE”或“公司”）的最終協(xié)議。該交易預(yù)計將在2022年年中完成，并且需要符合慣例成交條件和獲得批準。
OBE是北美領(lǐng)先的垂直一體化建筑五金、玻璃和玻璃安裝系統(tǒng)生產(chǎn)商、制造商和分銷商。OBE總部位于德克薩斯州達拉斯，是一家世界一流的建筑產(chǎn)品公司，在美國和加拿大的各個主要大都會統(tǒng)計領(lǐng)域都有很大的影響力。該公司生產(chǎn)高性能建筑玻璃產(chǎn)品和鋁框架系統(tǒng)，并通過其子公司C.R.Laurence分銷互補性的品牌五金和玻璃材料。OBE為廣泛的客戶群體提供產(chǎn)品，包括服務(wù)于多元化住宅和商業(yè)建筑終端市場的建筑師、玻璃安裝公司、承包商和開發(fā)人員。該公司擁有超過6700名員工，在五個國家經(jīng)營84家制造和分銷工廠。
KPS聯(lián)合執(zhí)行合伙人Raquel Vargas Palmer表示：“我們很高興能夠收購北美最大的建筑五金、玻璃和玻璃安裝系統(tǒng)提供商。OBE是玻璃安裝行業(yè)客戶需要的每一個關(guān)鍵產(chǎn)品的唯一“一站式商店”，并服務(wù)于有吸引力的、不斷增長的終端市場。我們打算通過為公司投資卓越商業(yè)和運營提供財政資源，從而推動盈利增長。我們將利用KPS數(shù)十年的制造專業(yè)知識，打造一種以創(chuàng)新、持續(xù)改進和卓越客戶體驗為中心的企業(yè)文化。過去幾十年來，OBE展示了整合協(xié)同收購的強大能力，我們將提供戰(zhàn)略支持和資本，以抓住未來的增長機會。我們期待在總裁兼首席執(zhí)行官Liz Haggerty的領(lǐng)導(dǎo)下，與OBE才華橫溢的員工和管理團隊合作，加速公司創(chuàng)造價值的機會。"
Liz Haggerty表示：“整個OBE管理團隊都期待著與KPS合作，因為KPS開始了它作為一個獨立公司的旅程。KPS在投資和改進制造業(yè)務(wù)方面有著堪稱典范的記錄，我們非常相信他們是幫助我們執(zhí)行戰(zhàn)略計劃的正確合作伙伴。我們將繼續(xù)鞏固我們行業(yè)領(lǐng)先的品質(zhì)、可靠性和產(chǎn)品創(chuàng)新聲譽。KPS在制造業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗，以及大量可用的資本資源將使我們能夠投資于商業(yè)和運營增長戰(zhàn)略。我們計劃擴大我們作為建筑五金、玻璃和玻璃安裝市場領(lǐng)域以客戶為導(dǎo)向的解決方案提供商的能力。我們對OBE未來的機會感到非常興奮，我們也已經(jīng)在KPS中找到了一個很好的合作伙伴來抓住這些機會。”
BofA Securities和J.P.MORGAN Securities LLC擔任CRH plc的財務(wù)顧問。Citi擔任財務(wù)顧問，Paul、Weiss、Rifkind、Wharton&Garrison LLP擔任KPS及其分支機構(gòu)的法律顧問。
關(guān)于Oldcastle BuildingEnvelope
OBE是北美領(lǐng)先的垂直一體化建筑五金、玻璃和玻璃安裝系統(tǒng)生產(chǎn)商、制造商和分銷商。OBE總部位于德克薩斯州達拉斯，是一家世界一流的建筑產(chǎn)品公司，在美國和加拿大的各個主要大都會統(tǒng)計領(lǐng)域都有很大的影響力。該公司生產(chǎn)高性能建筑玻璃產(chǎn)品和鋁框架系統(tǒng)，并通過其子公司C.R.Laurence分銷互補性的品牌五金和玻璃材料。OBE為廣泛的客戶群體提供產(chǎn)品，包括服務(wù)于多元化住宅和商業(yè)建筑終端市場的建筑師、玻璃安裝公司、承包商和開發(fā)人員。該公司擁有超過6700名員工，在五個國家經(jīng)營84家制造和分銷工廠。有關(guān)Oldcastle BuildingEnvelope的更多信息，請訪問。
關(guān)于CRH
CRH（倫敦證券交易所股票代碼：CRH，愛爾蘭證券交易所股票代碼：CRG，紐約證券交易所股票代碼：CRH）是全球領(lǐng)先的建筑材料公司，在28個國家/地區(qū)約3200個運營點擁有約77400名員工。該公司是北美和歐洲最大的建筑材料公司，在亞洲也設(shè)有區(qū)域辦事處。CRH生產(chǎn)和提供一系列綜合建筑材料、產(chǎn)品和創(chuàng)新解決方案，廣泛應(yīng)用于從大型公共基礎(chǔ)設(shè)施項目到商業(yè)建筑和住宅結(jié)構(gòu)等建筑環(huán)境。作為一家財富500強公司，CRH是FTSE 100指數(shù)、EURO STOXX 50指數(shù)、ISEQ 20和道瓊斯可持續(xù)發(fā)展指數(shù)（DJSI）歐洲指數(shù)的組成成員。CRH的美國存托股票在紐約證券交易所上市。如需了解更多信息，請訪問。
關(guān)于KPS Capital Partners,LP
KPS是KPS特別情況基金的管理人，通過其附屬管理實體管理著一系列投資基金，管理的資產(chǎn)大約131億美元（截至2021年12月31日）。近三十年來，KPS的合伙人一直致力于對基礎(chǔ)材料、品牌消費品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備和一般制造等眾多行業(yè)的制造及工業(yè)公司進行控股投資，從而實現(xiàn)顯著的資本增值。KPS通過與才華橫溢的管理實體團隊進行建設(shè)性合作來改善企業(yè)狀況，為投資者創(chuàng)造價值，并通過從結(jié)構(gòu)上改善所投資公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力來獲得投資回報，而不是主要依賴財務(wù)杠桿。KPS多家基金的投資組合公司目前的年收入總額約為152億美元，在26個國家和地區(qū)設(shè)有165家制造工廠，并直接地或通過全球合資企業(yè)在全球擁有約43000名員工（數(shù)據(jù)截至2021年12月31日；根據(jù)近期的收購和退出情況取其預(yù)估值）。
