2020年是汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)分水嶺，從2018年下半年開(kāi)始，車(chē)市進(jìn)入“寒冬”，乘用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，2019年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了2018年的低迷走勢(shì)。但是，進(jìn)入2020年以后，由于特斯拉上海超級(jí)工場(chǎng)的開(kāi)工以及經(jīng)過(guò)一年的產(chǎn)能釋放，疊加碳中和碳達(dá)峰相關(guān)目標(biāo)的提出，各項(xiàng)新能源獎(jiǎng)勵(lì)政策靴子落地，新能源汽車(chē)在這樣的大風(fēng)口下，突飛猛進(jìn)、強(qiáng)勢(shì)崛起。
根據(jù)“2021年三季度新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售銷(xiāo)量數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)”上的數(shù)據(jù)，乘用車(chē)終端汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)兩極分化走勢(shì)，傳統(tǒng)乘用車(chē)終端市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮：一季度乘用車(chē)終端銷(xiāo)售542.34萬(wàn)輛，二季度乘用車(chē)終端銷(xiāo)售503.63萬(wàn)輛，三季度終端銷(xiāo)售476.06萬(wàn)輛；傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)終端銷(xiāo)量下降幅度更大。
與傳統(tǒng)乘用車(chē)的低迷相反，新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售總量呈現(xiàn)連續(xù)大幅上漲態(tài)勢(shì)，一季度43.19萬(wàn)輛，二季度56.60萬(wàn)輛，三季度75.22萬(wàn)輛。市場(chǎng)占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。終端銷(xiāo)售總量達(dá)到175.01萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)2020年全年136.7萬(wàn)輛的銷(xiāo)售總量。
在這樣的潛在大市場(chǎng)面前，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商們摩拳擦掌，準(zhǔn)備在新需求、新市場(chǎng)、新競(jìng)爭(zhēng)中大有一番作為。
不僅寧德時(shí)代，更是藍(lán)思科技
般轎車(chē)約由1萬(wàn)多個(gè)不可拆解的獨(dú)立零部件組裝而成。對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池是這1萬(wàn)多塊零部件當(dāng)中的核心，寧德時(shí)代抓住了這一產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在現(xiàn)在的發(fā)展趨勢(shì)中收獲了極高的關(guān)注和1.55萬(wàn)億的市值。
除了動(dòng)力電池以外，新能源汽車(chē)給市場(chǎng)和投資者最大的想象空間，不僅僅只是環(huán)保這一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)而已，更是其“智能”屬性。
智能汽車(chē)有望成為繼電腦、手機(jī)之后最大的智能終端，車(chē)聯(lián)網(wǎng)也將成為繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)后的下一個(gè)超級(jí)入口。
想要實(shí)現(xiàn)智能互聯(lián)，關(guān)鍵產(chǎn)品就是——玻璃！因?yàn)楦叨艘暣靶枰Ａ姘澹悄苄履茉雌?chē)如果想要實(shí)現(xiàn)交互功能，就需要更為高端平價(jià)的3D曲面玻璃來(lái)制作車(chē)載儀表顯示屏。所以藍(lán)思科技切入新能源汽車(chē)這一賽道，理所當(dāng)然。
藍(lán)思下的一步大棋
2001年，藍(lán)思科技創(chuàng)新地將玻璃屏幕應(yīng)用至手機(jī)之上。之后，在3C這條賽道上，藍(lán)思已經(jīng)走過(guò)了20個(gè)春秋。藍(lán)思能夠高速發(fā)展，離不開(kāi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，尤其是蘋(píng)果手機(jī)的突飛猛進(jìn)。
隨著藍(lán)思和蘋(píng)果的合作逐步加深，藍(lán)思也被冠上了“蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭”之名。當(dāng)蘋(píng)果銷(xiāo)售可能不達(dá)預(yù)期的時(shí)候，藍(lán)思也被說(shuō)是成也“蘋(píng)果”，敗也“蘋(píng)果”。
但是藍(lán)思是一家制造商，本質(zhì)上to B，而不是to C，也就是說(shuō)，藍(lán)思可以給蘋(píng)果生產(chǎn)，也可以給三星生產(chǎn)，可以給任何一家想要做自己品牌的公司生產(chǎn)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。所以，藍(lán)思贏得市場(chǎng)的核心是產(chǎn)品品質(zhì)，而不是某一家大品牌的背書(shū)。
目前，藍(lán)思已經(jīng)與特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、理想、蔚來(lái)等一眾國(guó)內(nèi)外知名優(yōu)秀品牌達(dá)成長(zhǎng)期深度合作。截至2021年三季度，藍(lán)思科技新能源客戶數(shù)量已增加至二十家以上。具體到實(shí)際產(chǎn)品上，藍(lán)思科技圍繞智能駕駛艙及周邊結(jié)構(gòu)件，研發(fā)、批量生產(chǎn)了包括車(chē)載電子玻璃及組件、車(chē)載中控屏(結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝)、儀表盤(pán)組件、B柱、車(chē)載裝飾件、車(chē)身結(jié)構(gòu)件、導(dǎo)航儀等諸多種類(lèi)產(chǎn)品。
而從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，藍(lán)思科技新切入的新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)領(lǐng)域至少有上萬(wàn)億市場(chǎng)容量，在這樣的一個(gè)新興市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，藍(lán)思可以活的更滋潤(rùn)。
不僅如此，F(xiàn)acebook更名meta（意為元宇宙）之后。10月29日，VR和元宇宙概念股爆發(fā)，作為消費(fèi)電子龍頭的藍(lán)思科技表現(xiàn)搶眼，其中藍(lán)思科技更是以7.42%的漲幅重回千億市值之上。這因?yàn)閂R這些都需要顯示設(shè)備的支持，而顯示設(shè)備能否高清的呈現(xiàn)虛擬世界，至關(guān)重要的就是玻璃。
產(chǎn)業(yè)延伸的前提是專(zhuān)注主業(yè)
任澤平前段時(shí)間發(fā)文說(shuō)，要專(zhuān)注主業(yè)，做好一件事已經(jīng)很難！
想要產(chǎn)業(yè)延伸、擴(kuò)展賽道，前提是以主業(yè)為軸，進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。
3C產(chǎn)業(yè)始終是藍(lán)思拳頭產(chǎn)品，收購(gòu)可勝泰州以及可利泰州后，3C相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力得到加碼；新能源汽車(chē)方面，藍(lán)思堅(jiān)持做中控屏、反光鏡、后視鏡、擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、天幕玻璃等等產(chǎn)品；至于元宇宙概念，則是制造智能可穿戴設(shè)備中需要有顯示功能的屏幕。
可以看到，雖然藍(lán)思科技的投資標(biāo)的多樣，觸及的行業(yè)繁多；但是藍(lán)思的思路非常清晰——以自己最擅長(zhǎng)的事情為核心，垂直打通業(yè)務(wù)的各個(gè)模塊，通過(guò)聚沙成塔的方式，來(lái)發(fā)力掘金新增長(zhǎng)點(diǎn)。
同時(shí)藍(lán)思也面臨多方挑戰(zhàn)，比如汽車(chē)玻璃產(chǎn)業(yè)存在很多巨頭，藍(lán)思還要思考通過(guò)怎樣的創(chuàng)新產(chǎn)品來(lái)撬動(dòng)市場(chǎng)和客戶需求；另外，在2021年中報(bào)里，藍(lán)思科技將自身的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)定義為——“為新能源汽車(chē)客戶提供一站式汽車(chē)電子服務(wù)及解決方案”，如何實(shí)現(xiàn)一站式，并不是喊喊口號(hào)就行，更需要的是實(shí)際落地執(zhí)行。
