光伏玻璃價格一漲再漲，組件企業(yè)終于坐不住了。
11月3日下午，阿特斯、東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能六大組件龍頭聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》（下稱《聯(lián)合呼吁》），表示玻璃供應(yīng)和價格“失控”已經(jīng)直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)，希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制。
《聯(lián)合呼吁》中提到，在行業(yè)發(fā)展積極向好的背景下，當前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平米均價從今年7月至今漲幅已超過100%，玻璃供應(yīng)和價格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。
今年1月3日，工信部發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》，將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下，才能上新產(chǎn)能。
智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟認為，平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能總量過剩是結(jié)構(gòu)性過剩，主要是普通建筑玻璃產(chǎn)能過剩，但是，光伏組件需要采用的透光率高的超白玻璃，也被該文件“一刀切”，籠統(tǒng)地納入了限制范圍，這導致光伏玻璃新建產(chǎn)能的速度較慢，無法在短時間內(nèi)新增大量產(chǎn)能。
西部證券電新分析師楊敬梅告訴第一財經(jīng)記者，光伏玻璃今年的新增產(chǎn)能不是太多，從需求來看，基于國內(nèi)的競價搶裝等因素，光伏玻璃的需求環(huán)比在逐步增加，在供需越來越緊的情況下，價格也一直在往上走。“從目前來看，這輪短缺的最高點有可能是在今年的四季度。”楊敬梅對第一財經(jīng)記者說。
這也意味著，光伏玻璃的價格漲勢或許會在今年四季度達到頂點，而四季度的高峰過去之后，供不應(yīng)求也仍然是未來兩年的主要趨勢。根據(jù)招銀證券的測算，2021年全球光伏裝機需求有望上漲33%，而光伏玻璃的有效產(chǎn)能供應(yīng)僅增加不超過20%，安信證券則測算2020年和2021年，光伏玻璃分別存在1175.6噸/日和692.4噸/日的供需缺口，光伏玻璃自2020年三季度開啟漲價節(jié)奏，盈利中樞持續(xù)上移，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已經(jīng)超過50%。
而本次刺激六家公司發(fā)表《聯(lián)合呼吁》的一個直接因素，則是10月28日工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司在山東濟南召開修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》研討會，認為產(chǎn)能置換辦法的修訂將更好適應(yīng)新形勢的發(fā)展，進一步明晰各項具體要求，規(guī)范產(chǎn)能置換操作程序，水泥錯峰生產(chǎn)開展五年來，對于減少秋冬采暖季污染物排放發(fā)揮了重要作用，文件的出臺將推動錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，鞏固好來之不易的化解過剩產(chǎn)能成果。
工信部擬繼續(xù)執(zhí)行玻璃產(chǎn)能置換的政策，意味著光伏玻璃的產(chǎn)能擴張受限問題將持續(xù)存在，這將嚴重擠占組件企業(yè)的利潤空間，王淑娟通過計算認為，玻璃價格上漲17元，則一塊包含72片166mm尺寸硅片的組件成本則上漲約37元，折合單瓦成本上漲8.4分。
在此情況下，六家組件龍頭在《聯(lián)合呼吁》表示，當前的光伏產(chǎn)業(yè)因為玻璃產(chǎn)能短缺造成整個產(chǎn)業(yè)
一、玻璃產(chǎn)能的嚴重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴重危機，目前我們正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力“保供應(yīng)”。在此特殊時期，懇請國家相關(guān)部門能考慮給光伏市場年終“搶裝潮”降溫，引導項目有序推進。
二、對于當前組件供應(yīng)的嚴峻局勢，光伏組件企業(yè)目前身陷困境，實屬“巧婦難為無米之炊”，由于玻璃產(chǎn)能嚴重“掉隊”，組件總供應(yīng)量嚴重不足，光伏組件企業(yè)已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，希望電站投資企業(yè)能充分理解當前局面，并積極做好應(yīng)對，避免或降低因錯過并網(wǎng)截止日帶來的損失。
三、作為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“參與者”和“建設(shè)者”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游此時應(yīng)攜手并進、共克時艱，上游的玻璃廠商更應(yīng)主動作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始終以可持續(xù)發(fā)展的視野去維持光伏市場的健康發(fā)展。
四、對于當前的困境，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)“告急”的直接誘因。希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制。
