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光伏玻璃成產(chǎn)業(yè)鏈上價格最平穩(wěn)的環(huán)節(jié)之一

發(fā)布時間:2020-02-28 瀏覽量:2163 來源:Solarbe索比光伏網(wǎng)
光伏玻璃是產(chǎn)業(yè)鏈上單耗和價格最穩(wěn)定的環(huán)節(jié),市場容量隨著平價上網(wǎng)推進還有數(shù)倍增長空間;行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯,龍頭技術(shù)和規(guī)模壁壘牢固,未來有望誕生千億市值公司。
 
光伏玻璃是產(chǎn)業(yè)鏈上價格最平穩(wěn)的環(huán)節(jié)之一,市場空間隨裝機量持續(xù)成長。
 
2010年以來光伏新增裝機量增長6.5倍,但由于終端產(chǎn)品價格每年下降10-20%,組件市場價值增長有限,光伏玻璃需求增長5.3倍,市場價值增長近2倍,在組件成本中的占比從3%增加至近9%,最近5年價格總體平穩(wěn),未來成本占比還將持續(xù)提升。
 
光伏玻璃產(chǎn)品同質(zhì)性較強,在產(chǎn)能略有過剩的情況下,其定價機制類似于多晶硅,即邊際產(chǎn)線成本支撐市場價格。但供給端,低成本優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然較少,日熔量低于700噸的高成本產(chǎn)能產(chǎn)能占比接近一半,擴產(chǎn)周期長達1年半,短期內(nèi)供給曲線不會發(fā)生重大變化,價格支撐力十足。
 
雙龍頭格局有望強化,根源在于龍頭企業(yè)手握規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢,成本大幅領(lǐng)先。
 
規(guī)模優(yōu)勢體現(xiàn)為,目前雙龍頭市占率超過50%,新增產(chǎn)能中雙龍頭占據(jù)65%以上,在單線產(chǎn)能規(guī)模、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和價格上全面領(lǐng)先;技術(shù)主要體現(xiàn)為,僅有兩大龍頭能掌握日熔量上千噸的大型窯爐,技術(shù)壁壘在于溫度控制,大型窯爐的能耗和成品率均有大幅提升,玻璃成本較最接近的對手低10%以上,此外,追趕者還面臨資金、環(huán)保政策及客戶資源壁壘,我們認為當(dāng)前情況下,雙龍頭格局將進一步強化。
 
光伏進入平價時代,2020年裝機量有望增長20%至140GW以上,全年玻璃供給仍處于緊平衡狀態(tài),同時雙玻組件提效效果明顯,滲透率有望突破,進一步增大需求彈性,我們預(yù)計2020年玻璃價格將保持在高位,同時近期純堿價格下滑,龍頭盈利彈性較大。

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