光伏玻璃或?qū)⒔K結(jié)背板時(shí)代

伴隨著2.0mm厚度的光伏玻璃乃至≤1.8mm光伏玻璃逐步走向成熟，制約雙面組件發(fā)展的最大瓶頸：“組件重量重”，“雙玻組件成本高”的問(wèn)題將得到迎刃而解。雙面雙玻組件得益于減少有機(jī)物背板的使用，組件的防火等級(jí)高、長(zhǎng)期衰減低、抗水汽、耐腐蝕、防火、防沙、耐磨損，光伏電站的壽命由25年提升到了30年，并且從封裝材料的角度支撐電站壽命進(jìn)一步提升至40乃至50年，從封裝材料的角度支撐光伏電站成為長(zhǎng)期、有效、可靠、保值的財(cái)產(chǎn)。疊加電池端的全面Perc化以及perc電池對(duì)雙面技術(shù)的天然適應(yīng)和雙面電池工藝的進(jìn)一步精進(jìn)，在可期許的短期未來(lái)，雙面雙玻組件的市場(chǎng)份額有望得到快速的提升，我把這樣的歷史潮流稱(chēng)作組件的無(wú)機(jī)化時(shí)代浪潮。如果您在閱讀這篇文章并且也在認(rèn)真的思考這樣的時(shí)代浪潮下我們能做些什么，那么恭喜您，您就是浪潮之巔的弄潮兒。

 

時(shí)至今日，對(duì)于雙面發(fā)電的光伏組件背面使用透明背板還是使用光伏玻璃的討論依舊甚囂塵上。當(dāng)前使用玻璃做封裝材料的雙面組件多采用2.5mm厚度的光伏玻璃，站在當(dāng)下看，光伏玻璃和透明背板孰優(yōu)孰劣確實(shí)是難分難解。而倘若我們把目光放長(zhǎng)遠(yuǎn)看，2.0mm厚度的光伏玻璃終將成熟，它只是一個(gè)生產(chǎn)制造的問(wèn)題，而透明背板（有機(jī)物）所固有的問(wèn)題則是源自第一性原理的問(wèn)題。生產(chǎn)制造的問(wèn)題憑借著人類(lèi)的聰明才智終將不是問(wèn)題，而源自第一性原理的問(wèn)題永遠(yuǎn)是問(wèn)題，所以“光伏玻璃VS透明背板”這個(gè)當(dāng)下被爭(zhēng)論的面紅耳赤的問(wèn)題，只要我們換一個(gè)看問(wèn)題的維度，高低立判、優(yōu)劣立解。

 

關(guān)于光伏玻璃，我希望大家記住一個(gè)參數(shù)：125平方米的3.2mm厚度的光伏玻璃所對(duì)應(yīng)的的重量恰好1噸，即：

 

光伏玻璃125┫（3.2mm厚）=1t=1000kg

 

以此類(lèi)推，采用2.5mm厚度的雙面組件2.5×2=5mm，其對(duì)應(yīng)結(jié)果為80┫對(duì)應(yīng)一噸。

 

光伏玻璃80┫（2.5mm*2厚）=1t=1000kg

 

采用2.0mm×厚度的雙面組件，100┫對(duì)應(yīng)1噸

 

光伏玻璃100┫（2.00mm*2厚）=1t=1000kg

 

我們依照上面簡(jiǎn)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系，測(cè)算各種組件類(lèi)型的重量。

 

結(jié)論來(lái)了，當(dāng)前3.2mm厚度的72版型組件重量約為21kg，若采用2.5mm厚度的雙面組件重量達(dá)到了27.75kg，增重6.75kg，比原先重量增加32.14%！若采用2.0mm雙面組件重量22.9kg，比起單面組件僅僅增重1.89kg，從比例看重量?jī)H增加8.9%。2.0mm厚度光伏玻璃的成熟化產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用將會(huì)使得雙面雙玻組件重量得到有效控制，迎刃解決雙玻組件重量重、難安裝的產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題。選“光伏玻璃”還是選“透明背板”的產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)論將會(huì)因≤2.0mm光伏玻璃的成熟而一錘定乾坤。

 

講到這里想必大家會(huì)關(guān)注2.0mm厚度光伏玻璃產(chǎn)業(yè)化成熟的進(jìn)展情況，近期我恰好去福萊特調(diào)研得到的答案是這樣的：當(dāng)下2.0mm光伏玻璃已有量產(chǎn)（采用進(jìn)口鋼化設(shè)備），2.0mm厚度的玻璃原片生產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有任何問(wèn)題，問(wèn)題的難點(diǎn)在于鋼化設(shè)備，目前只有進(jìn)口設(shè)備能滿(mǎn)足2.0mm玻璃的鋼化需求，而進(jìn)口設(shè)備的價(jià)格是同產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格的5倍有余，并且產(chǎn)能上還有損失，這是制約成本的關(guān)鍵。目前福萊特正積極攻關(guān)2.0mm玻璃，預(yù)期今年年底會(huì)有成熟且低成本的解決方案出來(lái)。本次調(diào)研我還欣喜的得知：隆基采用亞瑪頓的鋼化玻璃已經(jīng)可以批量化生產(chǎn)2.0mm+2.0mm的雙面雙玻組件。

 

即便是當(dāng)下的單面組件，光伏玻璃重量占組件總重量的比例也高達(dá)15.2kg÷21.01kg=72.3%，而如果我們未來(lái)全面迎接2.0mm厚度的雙面時(shí)代，那么玻璃的重量占比就會(huì)達(dá)到19kg（玻璃重量）÷22.9（組件總重量）=82.96%。組件工廠(chǎng)的利潤(rùn)微薄，而玻璃運(yùn)輸?shù)某杀揪薮?，這就使得我們不得不思考如何通過(guò)組件廠(chǎng)與玻璃廠(chǎng)區(qū)位布局上的協(xié)同以節(jié)省玻璃運(yùn)輸這部分顯著地成本。尤其在組件無(wú)機(jī)化的時(shí)代背景下、雙面雙玻組件全面普及的浪潮下，這樣的思考更顯必要。

 

玻璃運(yùn)輸?shù)某杀揪薮蠖M件工廠(chǎng)的利潤(rùn)微薄，在硅材料價(jià)值高高在上，組件價(jià)格高企的時(shí)代，玻璃的成本占比很低，不值一提，玻璃的運(yùn)費(fèi)成本就更是不值一提。然，時(shí)過(guò)境遷，光伏組件的價(jià)格從2008年的27元/瓦下滑到了現(xiàn)在的1.7元/瓦，而玻璃的價(jià)格還是維持相對(duì)穩(wěn)定，這就使得光伏組件的成本構(gòu)成當(dāng)中，玻璃的成本占比越來(lái)越高，尤其在組件無(wú)機(jī)化的時(shí)代，玻璃取代背板，玻璃的成本占比還會(huì)更高，組件當(dāng)中的玻璃成本將會(huì)由最低時(shí)的1%提升到當(dāng)下雙玻組件的14%。而在可預(yù)期的未來(lái)，硅材料成本、電池片成本還會(huì)降低，而光伏玻璃成本和價(jià)格將會(huì)維持穩(wěn)定。所以站在3~5年的時(shí)間維度上，組件無(wú)機(jī)化時(shí)代全面到來(lái)，光伏玻璃的成本占比大于15%或許是普遍現(xiàn)象。

 

而在光伏玻璃的成本構(gòu)成當(dāng)中，約有10~15%的成本是運(yùn)輸和包裝材料的成本。一塊玻璃從玻璃工廠(chǎng)運(yùn)輸?shù)浇M件工廠(chǎng)的成本可是不低，玻璃運(yùn)輸所需要的托盤(pán)、封裝膜、干燥劑大概需要200元/托，一個(gè)托盤(pán)所能運(yùn)輸?shù)牟Ａё疃嘁簿褪?00┫，這部分成本攤到1┫的玻璃成本就需要1元錢(qián)。不僅如此，長(zhǎng)距離運(yùn)輸過(guò)程中為了保障玻璃之間不會(huì)因摩擦而刮花，需要鋪設(shè)隔層紙，這個(gè)隔層紙張折合到每平方米也有幾毛錢(qián)的成本。最后就是運(yùn)輸成本了，調(diào)研下來(lái)發(fā)現(xiàn)從光伏玻璃從玻璃工廠(chǎng)出來(lái)到組件工廠(chǎng)運(yùn)輸距離常介于200~500公里之間，以汽運(yùn)為主，折合到每平方米的汽運(yùn)成本≥1元。

 

承接上一段，如果我們想辦法把組件工廠(chǎng)設(shè)立在玻璃工廠(chǎng)旁，并且通過(guò)簡(jiǎn)易包裝以及復(fù)用包裝等方式降低包裝材料的成本，那么保守計(jì)算：每平方米玻璃可節(jié)省2元錢(qián)的運(yùn)費(fèi)和包裝材料的成本。

 

1GW組件工廠(chǎng)每年可生產(chǎn)340萬(wàn)塊60版型組件（正面面積1.65┫），如果采用雙面玻璃封裝的方式，則每塊組件對(duì)應(yīng)玻璃的面積為1.65×2=3.3┫，也就是說(shuō)1GW組件工廠(chǎng)一年需要消耗掉340萬(wàn)塊×3.3=1122萬(wàn)平方米的玻璃，如果因區(qū)位協(xié)同每平方米玻璃節(jié)省2元錢(qián)，那么玻璃與組件的區(qū)位協(xié)同每年可以創(chuàng)收2244萬(wàn)元。目前國(guó)內(nèi)主要的玻璃生產(chǎn)基地布局在安徽鳳陽(yáng)、安徽蕪湖、廣西北海等地區(qū)，這些玻璃工廠(chǎng)的區(qū)位布局所對(duì)應(yīng)的電力、人力、土地等要素成本也較低，同時(shí)水路運(yùn)輸方便，組件出口的運(yùn)費(fèi)成本也相對(duì)低廉。也就是說(shuō)，組件工廠(chǎng)與玻璃工廠(chǎng)的區(qū)位協(xié)同所帶來(lái)的玻璃成本的降低并不會(huì)被其他要素成本吞噬。

 

對(duì)于1GW的組件工廠(chǎng)，每年2244萬(wàn)元的成本節(jié)省已算是天文數(shù)字了，因?yàn)榻M件工廠(chǎng)利潤(rùn)微薄，單就組件這一個(gè)環(huán)節(jié)1GW產(chǎn)能每年創(chuàng)收5000萬(wàn)元的凈利潤(rùn)已實(shí)屬不錯(cuò)，那么2244萬(wàn)元就相當(dāng)于組件工廠(chǎng)年度凈利潤(rùn)的40%以上。從工廠(chǎng)建設(shè)的角度，1┫標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房的建設(shè)成本為900~1100元之間（不同建設(shè)等級(jí)），那么2244萬(wàn)元可以滿(mǎn)足2.3萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房的建設(shè)，2.3萬(wàn)┫的面積已足夠1GW以上組件產(chǎn)能使用，這就意味著從組件廠(chǎng)的角度，為了實(shí)現(xiàn)區(qū)位協(xié)同而搬遷組件廠(chǎng)房所發(fā)生的成本可用1年多一點(diǎn)的時(shí)間完全收回。

 

要想理解“實(shí)”價(jià)值，我們就要去問(wèn)價(jià)值何來(lái)？企業(yè)的利潤(rùn)何來(lái)？我認(rèn)為企業(yè)的利潤(rùn)是來(lái)自于相對(duì)成本的低或相對(duì)價(jià)值的高。組件屬于標(biāo)準(zhǔn)品，屬于B to B的生意，這一生意屬性就決定著組件產(chǎn)品很難有相對(duì)高價(jià)，很難有溢價(jià)出來(lái)，那么企業(yè)之家比拼的就是相對(duì)成本的降低。

 

這里我有必要解釋一下“相對(duì)成本的低”的概念，企業(yè)的利潤(rùn)取決于相對(duì)成本的低而不是絕對(duì)成本的低。對(duì)于組件這樣的標(biāo)準(zhǔn)品，其利潤(rùn)只能是來(lái)自于我的成本相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“低”的那一部分。就是那部分我能做的到而別人不能做到的成本節(jié)約。

 

舉一些行業(yè)內(nèi)大家熟知的案例，2017年金剛線(xiàn)在多晶硅片行業(yè)內(nèi)大普及，金剛線(xiàn)猶如靈丹妙藥一樣，但凡技改的企業(yè)硅片制造成本立刻降低25%，但金剛線(xiàn)這一技術(shù)并沒(méi)有壁壘，A企業(yè)能技改，B企業(yè)也能，這就導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法守護(hù)價(jià)值而是演變?yōu)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，最終結(jié)果不是大家利潤(rùn)增厚25%，而是產(chǎn)品價(jià)格降低25%。而且由于金剛線(xiàn)技術(shù)改在還會(huì)提升產(chǎn)能，造成行業(yè)內(nèi)大范圍的供過(guò)于求，最終實(shí)際的結(jié)果就是價(jià)格降幅甚至要遠(yuǎn)大于25%，吞噬企業(yè)利潤(rùn)。所以金剛線(xiàn)行業(yè)導(dǎo)入降低成本的案例非但沒(méi)有使大家利潤(rùn)增厚，反而利潤(rùn)變薄，這背后的原因就是：金剛線(xiàn)誰(shuí)都可以用，并沒(méi)有拉開(kāi)相對(duì)成本差距。

 

在技術(shù)更新迭代迅速且技術(shù)普及沒(méi)有壁壘的光伏行業(yè)，技術(shù)帶來(lái)的成本降低并不值得欣喜，因?yàn)檫@樣的技術(shù)進(jìn)步最終都會(huì)普及開(kāi)來(lái)，無(wú)法形成持續(xù)的相對(duì)成本差距，無(wú)法為企業(yè)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，唯一的價(jià)值在于：那些率先導(dǎo)入這享受一段那些遲鈍者的“遲鈍紅利”。而一旦普及率接近100%，超額利潤(rùn)頓失。這樣的案例在光伏行業(yè)比比皆是，最近的典型案例可能就是Perc電池產(chǎn)能了，1個(gè)月的時(shí)間價(jià)格最大區(qū)間跌幅接近30%，為什么我敢篤信地說(shuō)Perc超額利潤(rùn)一去不復(fù)了呢？很簡(jiǎn)單，Perc的普及率已經(jīng)接近100%，起碼在這個(gè)技術(shù)賽道上，我看不到顯著地相對(duì)成本差異，那些我有而別人沒(méi)有的“遲鈍紅利”不復(fù)存在，自然也就不會(huì)有人有超額利潤(rùn)了。

 

反過(guò)來(lái)看，那些源自于區(qū)位布局的優(yōu)勢(shì)就可能是長(zhǎng)期存在的優(yōu)勢(shì)了，硅料為何是通威、大全、新特崛起？其重要原因就是他們?cè)缙诓季钟谒拇ā⑿陆?；單晶硅片為何是隆基、中環(huán)崛起？其重要原因是他們布局與寧夏、內(nèi)蒙，享受電價(jià)的超級(jí)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。我的文章很多地方都提到過(guò)“選擇大于努力”的論斷，我不斷強(qiáng)調(diào)是因?yàn)橛袝r(shí)候一個(gè)深思熟慮的思考所帶來(lái)的價(jià)值遠(yuǎn)大于無(wú)頭蒼蠅似的亂忙。

 

回到本文的主題，拼片技術(shù)改變光伏組件行業(yè)格局，憑借著超高的功率增益和小間距技術(shù)的成熟應(yīng)用，拼片技術(shù)單瓦封裝成本比起常規(guī)5BB組件還要低7~8分錢(qián)，這個(gè)點(diǎn)比較重要，我要再?gòu)?qiáng)調(diào)一遍，拼片技術(shù)的單瓦封裝成本要低于常規(guī)5BB，且低的幅度很大，達(dá)到了7~8分/瓦的幅度。如果算到1GW上，僅這項(xiàng)成本節(jié)省就可以帶來(lái)7000~8000萬(wàn)元的利潤(rùn)，賬面上看，這部分成本創(chuàng)收價(jià)值量遠(yuǎn)大于組件&玻璃區(qū)位協(xié)同每年2000萬(wàn)元的價(jià)值量。但我們要注意的是，這是典型的技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的“虛”價(jià)值，一旦三年后拼片技術(shù)全行業(yè)普及開(kāi)來(lái)，拼片就不再有任何成本方面的優(yōu)勢(shì)了，因?yàn)閷脮r(shí)就是拼片與拼片比拼，相對(duì)成本差異縮小甚至消失，拼片也不再獨(dú)特，成為常規(guī)技術(shù)的一種，不再創(chuàng)造超額利潤(rùn)。