我國顯示產(chǎn)業(yè)配套將取得新的突破。近日，彩虹宣布，國內(nèi)首條自主研發(fā)的高世代液晶基板玻璃生產(chǎn)線彩虹8.5代線項目開工建設(shè)，計劃2019年12月實現(xiàn)熱端點火，引板后5個月達產(chǎn)。屆時，我國高世代液晶玻璃基板生產(chǎn)線將改善顯示產(chǎn)業(yè)配套情況。
近年來，伴隨著面板企業(yè)的發(fā)展，像彩虹一樣的國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)配套率逐漸提升，但國內(nèi)“小而散”的配套企業(yè)缺乏長期的技術(shù)積累，大多數(shù)只能提供面板產(chǎn)業(yè)中低端配套，而核心配套只能依賴“大而強”的國外企業(yè)。如果我國顯示產(chǎn)業(yè)配套要改變這種被動局面，就需要上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，打造屬于自己的核心競爭力，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
配套本地化小有成績
通過持續(xù)投資，中國大陸液晶面板產(chǎn)線逐漸增多，產(chǎn)能不斷攀升。全球液晶面板產(chǎn)業(yè)重心正加速向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)坐上全球液晶面板市場的龍頭寶座。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會和多家咨詢機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)，2017年，中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)無論是從營收規(guī)模上看，還是從出貨面積上說，都已經(jīng)超過韓國，成為全球第一。
與此同時，中國大陸也在積極布局OLED產(chǎn)業(yè)。通過十幾條OLED產(chǎn)線的投資，中國大陸已經(jīng)成為全球OLED產(chǎn)業(yè)重要的參與者。據(jù)IHS估計，中國制造商OLED市場份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。
中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展正為國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)提供肥沃的生長土壤，將孕育出大批具有創(chuàng)新活力的本土配套企業(yè)。目前，嗅到商機的企業(yè)開始涌入中國顯示產(chǎn)業(yè)配套市場，希望在巨大的配套市場中分得一杯羹。
而那些較早進入中國顯示產(chǎn)業(yè)配套的企業(yè)伴隨著中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的崛起已經(jīng)小有收成。中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的繁榮正不斷帶動配套的本地化。武漢華星光電總經(jīng)理趙勇指出，華星光電材料本地化覆蓋率從2013年的52%增長到2017年的63%，設(shè)備本地化覆蓋率從2012年的12%增長到2017年的42%。天馬微電子集團OLED采購總監(jiān)楊韜透露，天馬材料本地化程度超過六成。2017年，天馬膜組材料本地化比例為81%，面板材料本土化比例為41%。京東方科技集團股份有限公司葛興部長表示，近年來，京東方材料和設(shè)備本土化采購金額比例不斷攀升，2017年，材料本地化金額占比達到34%，設(shè)備本地化種類覆蓋率已經(jīng)達到32.7%。
一些市場機構(gòu)的數(shù)據(jù)同樣顯示本地化配套率正在逐漸提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在誠志永華、江蘇合成、八億液晶、煙臺萬潤、浙江永太、西安瑞聯(lián)、南京晶美晟積極推動下，液晶材料本地化配套率達已經(jīng)從2015年的12%上升到2017年的35%，2018年有望達到42%。
而且部分液晶材料廠商的技術(shù)還在不斷突破，本地化率也在繼續(xù)提升。江蘇合成廠長宋曉龍表示，今年國產(chǎn)8K、4K液晶材料已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，并被10.5代線采用。江蘇合成2018年液晶材料本地化率將進一步提升至16～18%。晶美晟總經(jīng)理許勁濤透露，他們開發(fā)出具有自主IP的快速響應(yīng)和高穩(wěn)定性的TFT液晶材料，并自主研發(fā)出關(guān)鍵的材料測試設(shè)備。
除了液晶材料之外，國內(nèi)其他材料配套也取得了不俗的成績。SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，偏光片及光學(xué)膜本地化配套率30%，光刻膠本地化配套率5%，濕電子化學(xué)品本地化配套率38%，電子特種氣體本地化配套率48%，OLED有機發(fā)光材料本地化配套率10%。集創(chuàng)北方透露，集創(chuàng)北方驅(qū)動芯片本地化配套率已提升至4%。隆華科技透露，2018年隆華科技系列高端靶-Mo靶和ITO靶材在國內(nèi)多條TFT-LCD面板產(chǎn)線上持續(xù)穩(wěn)定供貨，特別是G8.5 ITO靶材、MO靶均批量生產(chǎn)，G11MO靶實現(xiàn)國產(chǎn)化突破。
目前，設(shè)備本地化配套率雖然不如材料那么高，但也開始出現(xiàn)了一些技術(shù)突破。國內(nèi)企業(yè)和高校正積極提升顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備的本地化。據(jù)了解，廈門天馬與上海微電子裝備(集團)股份有限公司聯(lián)合開發(fā)出高分辨率TFT曝光機，標(biāo)志著我國新型顯示行業(yè)的裝備本地化研制取得重大突破。上海大學(xué)與上海微電子裝備(集團)公司自2008年開始長期合作，成功研制開發(fā)了高分辨率平板顯示光刻機系列產(chǎn)品及成套先進工藝，使高世代顯示TFT基板的大面積工藝能力在平方米級維度上提升達到1.5微米的國際領(lǐng)先水平，打破了原先由日本企業(yè)壟斷并保持的世界紀(jì)錄，并實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。欣奕華總經(jīng)理張彌透露，欣奕華蒸鍍設(shè)備核心部件蒸發(fā)源的驗證測試結(jié)果達到了業(yè)界先進水平，已具備開發(fā)量產(chǎn)用先進蒸鍍系統(tǒng)開發(fā)制造能力。
配套本地化任重道遠(yuǎn)
盡管中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)本土化配套正在陸續(xù)推進，但是中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)與國外企業(yè)相比還有一定的差距。其中，日韓配套企業(yè)之前先后依托于本地面板產(chǎn)業(yè)崛起獲得全方位發(fā)展，不管是材料，還是設(shè)備，都取得了絕對的競爭優(yōu)勢。至今，國內(nèi)面板企業(yè)還依賴它們的產(chǎn)業(yè)配套。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁新清表示，目前，顯示產(chǎn)業(yè)核心材料和設(shè)備主要由日韓歐美企業(yè)供應(yīng)，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)非常艱難。像在玻璃基板和液晶材料領(lǐng)域，國內(nèi)配套企業(yè)很容易觸碰到國外企業(yè)的專利壁壘，使用國內(nèi)材料的一些液晶面板無法銷往海外市場。OLED材料也一樣，UDC壟斷了部分OLED材料市場，國內(nèi)所有的OLED面板企業(yè)都和UDC簽署了合作協(xié)議。
葛興指出，在化學(xué)品、驅(qū)動芯片、偏光片、掩模版方面，由于國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)相對薄弱，高規(guī)格產(chǎn)品尚不具備生產(chǎn)能力;在玻璃、靶材方面，國內(nèi)供應(yīng)商品質(zhì)穩(wěn)定性不足;在液晶方面，缺少關(guān)鍵核心專利，存在較大專利問題。
在顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備方面，目前，工藝核心設(shè)備、工藝前段清洗設(shè)備、檢查設(shè)備、缺陷修復(fù)設(shè)備以及OLED專屬設(shè)備等高精度設(shè)備都沒有實現(xiàn)本土化。例如，陣列曝光機、彩膜涂覆機、取向膜檢查機、膜組維修系統(tǒng)和OLED封裝系統(tǒng)尤其如此。
中國科學(xué)院院士曹鏞指出，中國顯示配套存在兩個問題：一是材料技術(shù)沒有完全掌握，二是設(shè)備絕大部分依賴進口。造成國內(nèi)配套比較薄弱的有兩個原因。
其一，雖然國內(nèi)不乏材料原創(chuàng)技術(shù)和專利，可以和國外企業(yè)進行專利交換，但是國內(nèi)研究機構(gòu)材料基本沒有經(jīng)過產(chǎn)線的考驗，實戰(zhàn)經(jīng)驗不足。目前，量產(chǎn)線為了維持良率一般會采用具有量產(chǎn)經(jīng)驗的材料。如果國內(nèi)材料不經(jīng)過產(chǎn)線試驗就永遠(yuǎn)是紙上談兵，不可能成為真正可用的產(chǎn)品。其二，設(shè)備技術(shù)比材料難度更大，過去有幾家小的民營企業(yè)決定要研發(fā)設(shè)備，但是后來杳無音信了。
實際上，設(shè)備本地化比材料更加艱難。上海凱世通半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理陳炯指出，國內(nèi)面板企業(yè)更青睞于有量產(chǎn)經(jīng)驗的國外設(shè)備，因為生產(chǎn)效率更高，有利于擴大產(chǎn)能，而國產(chǎn)設(shè)備還很初期，對于面板企業(yè)來說沒有吸引力。因為如果設(shè)備做不好就會浪費面板企業(yè)資源，如果做成了效率也不如國外產(chǎn)品，對面板企業(yè)來說都存在風(fēng)險。
如何促進配套本地化?
中國面板產(chǎn)能的不斷攀升更加凸顯本地化配套的薄弱。中國面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入新的階段，梁新清認(rèn)為，應(yīng)該對面板企業(yè)的任務(wù)進行重新定義，面板企業(yè)在做大自身的同時，也要兼顧本土化配套的發(fā)展，從而對電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)起拉動作用。
胡春明建議，《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動計劃(2018—2020年)》應(yīng)該對本土化配套提出明確的目標(biāo)，例如，爭取用3年的時間培育出面板和上游材料/裝備的中國品牌，力爭本地化材料總體配套率達到80%以上，裝備用備品備件本地化配套率達到20%。
梁新清建議，發(fā)展顯示產(chǎn)業(yè)配套可以借鑒薄膜晶體管液晶顯示器的財稅政策，對國內(nèi)不能配套的關(guān)鍵材料可以采取免稅的策略，但是一旦國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)了同類材料的本地化，并通過面板企業(yè)認(rèn)證，就可以停止免稅政策，由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。這樣可以促進國內(nèi)面板企業(yè)盡可能使用國產(chǎn)材料，也可以鼓勵國內(nèi)材料企業(yè)發(fā)展。
曹鏞認(rèn)為，從國家角度來看，需要先集中資源重點支持一兩家設(shè)備企業(yè)發(fā)展。如果這一兩家設(shè)備企業(yè)能夠真正發(fā)展起來，會帶動更多的企業(yè)進入設(shè)備領(lǐng)域，促進更多國產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展。
實際上，完善本地化配套并不容易，一方面需要通過上下游協(xié)同開發(fā)推進配套本地化，另一方面需要組建公共研發(fā)平臺，試圖突破新技術(shù)。趙勇指出，材料本土化需要經(jīng)歷組建專項團隊、深度交流、驗證測試、設(shè)備改造、產(chǎn)能支持等階段。其中在深度交流階段，面板廠商不僅需要和上游材料廠商進行深度交流，還需要獲得下游手機、電視廠商的支持和認(rèn)可，這個過程十分復(fù)雜。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長袁桐建議，政府在研發(fā)專項上應(yīng)該增加更大的比例扶持上游企業(yè)，同時通過聯(lián)合開發(fā)項目(面板企業(yè)+材料/裝備企業(yè)綁定)的扶持方式，促進面板企業(yè)的積極性。
