當(dāng)前正值玻璃現(xiàn)貨銷(xiāo)售傳統(tǒng)旺季到來(lái)，各個(gè)區(qū)域價(jià)格調(diào)整意愿增強(qiáng)。為了更好的調(diào)研現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)以及上游純堿價(jià)格變化，對(duì)玻璃期貨的影響，鄭州商品交易所及中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)，特組織此次山東地區(qū)玻璃純堿市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)。
基本情況
山東某化工有限公司，屬于某集團(tuán)全資子公司，公司年產(chǎn)能純堿140萬(wàn)噸，下游產(chǎn)品小蘇打在產(chǎn)能擴(kuò)張完畢后可達(dá)20萬(wàn)噸年產(chǎn)。制造工藝為氨堿法，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，生產(chǎn)純堿為主。
行業(yè)情況
全行業(yè)目前共有41家制堿廠，其中5家長(zhǎng)期停產(chǎn)，在產(chǎn)中高于100萬(wàn)年產(chǎn)廠有15家，共占產(chǎn)能1700萬(wàn)噸。行業(yè)第一是山東海化，年產(chǎn)能300萬(wàn)噸，其次是唐山三友，年產(chǎn)能280萬(wàn)噸。生產(chǎn)工藝上有氨堿法，聯(lián)合制堿法以及天然堿法。行業(yè)年產(chǎn)能3200-3215萬(wàn)噸左右，其中聯(lián)堿法1600萬(wàn)噸，氨堿法1360萬(wàn)噸（44%），天然堿法160萬(wàn)噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，聯(lián)堿法有5-6種產(chǎn)品，但生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，就純堿產(chǎn)品而言，品質(zhì)較氨堿法略遜。此外，天然堿法生產(chǎn)的純堿產(chǎn)品品質(zhì)也較為一般。
成本端
純堿成本方面，聯(lián)合制堿法目前行業(yè)成本普遍在1800-1900元/噸，天然堿法成本較為固定，這與其生產(chǎn)方式有關(guān)，其使用低壓蒸汽下井采礦，再與水混合提純，其主要成本是燃料端的煤。而氨堿法制造純堿生產(chǎn)成本大概在1400-1500元/噸，上游原材料主要是石灰石和原鹽，其次就是自備電廠供應(yīng)電力所需要的煤（大約占30%以?xún)?nèi)），成本控制較為穩(wěn)定。重質(zhì)純堿較輕質(zhì)純堿成本高80元/噸
銷(xiāo)售端
作為無(wú)機(jī)化工的工業(yè)品基礎(chǔ)原料，純堿下游需求端較為廣泛，環(huán)保壓力對(duì)其影響較小，其中在玻璃行業(yè)生產(chǎn)中助融添加劑使用，大約占總需求的37%-38%，其次為鋁生產(chǎn)以及冶金行業(yè)。全行業(yè)出口量大約170-200萬(wàn)噸每年，進(jìn)口主要是美國(guó)的天然堿，約年十幾萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售而言，因制堿廠主要在北方地區(qū)，因而南方價(jià)格普遍高于北方，銷(xiāo)售半徑取決于到廠價(jià)格減去運(yùn)費(fèi)后的利潤(rùn)空間，目前行業(yè)近半銷(xiāo)售渠道為經(jīng)銷(xiāo)商，其次是戰(zhàn)略合作伙伴（長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨渠道）。每月行業(yè)會(huì)議會(huì)溝通價(jià)格制定，報(bào)價(jià)為半月或者月為單位，在價(jià)格波動(dòng)相對(duì)劇烈期間，也會(huì)出現(xiàn)10天短期報(bào)價(jià)。
純堿價(jià)格變化近年呈現(xiàn)“M”型，波動(dòng)區(qū)間在1550元/噸-2300元/噸，主要是因?yàn)樾袠I(yè)開(kāi)工率相對(duì)較高，平均產(chǎn)能利用率在85%以上，設(shè)備的大修期也較短，從停機(jī)到再次開(kāi)機(jī)僅8-9天，行業(yè)供需處于緊平衡態(tài)勢(shì)，容易大起大落。
玻璃廠庫(kù)存
玻璃廠的純堿安全庫(kù)存主要取決于離供應(yīng)端遠(yuǎn)近設(shè)置，純堿廠周邊地區(qū)玻璃廠安全庫(kù)存在半個(gè)月左右，而南方地區(qū)普遍要高于一個(gè)月，尤其是在夏季，臺(tái)風(fēng)天氣對(duì)船運(yùn)的影響，正常7-8天的運(yùn)輸時(shí)間若無(wú)法保證，玻璃廠面臨無(wú)貨可用，將不得不采取將原片玻璃打碎再次回爐，保證持續(xù)開(kāi)機(jī)，若不得已停機(jī)，損失將更大。
