近期，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)，尤其是當(dāng)美國(guó)宣布禁止對(duì)中興出口芯片等核心零部件，扼住我國(guó)通信行業(yè)的命脈后，國(guó)人似乎才從大國(guó)崛起的美夢(mèng)中驚醒。一覺(jué)醒來(lái)發(fā)現(xiàn)，40年的改革開(kāi)放換來(lái)了人民生活水平的提高，換來(lái)了房地產(chǎn)的黃金十年，卻沒(méi)能換來(lái)中國(guó)科技創(chuàng)新的進(jìn)步。特朗普的一聲禁令，扯下了中國(guó)制造最后的遮羞布，終于讓國(guó)人明白自主創(chuàng)新的重要性和緊迫性。無(wú)論哪個(gè)行業(yè)，中國(guó)都迫切需要加速進(jìn)口替代。
今天的主角福耀玻璃就是進(jìn)口替代的時(shí)代先鋒。
2016年，耀玻璃的汽車玻璃在已經(jīng)占有55%中國(guó)市場(chǎng)份額，成為中國(guó)第一、世界第二大汽車玻璃制造商。這可能是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)企業(yè)唯一一個(gè)從原料到成品都能和外資企業(yè)說(shuō)no的領(lǐng)域。30多年的專注，終于迎來(lái)了爆發(fā)，不得不感嘆曹德旺的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)。
福耀玻璃的奮斗史就是一部中國(guó)改革開(kāi)發(fā)的發(fā)展史，從1987年成立至今，一直專注于汽車玻璃的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。30年的篳路藍(lán)縷，福耀玻璃從一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)成長(zhǎng)為全球汽車玻璃的龍頭企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一騎絕塵。
過(guò)去三十年，全球汽車工業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)也帶動(dòng)了汽車玻璃的高速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)商業(yè)研究院數(shù)據(jù)，全球汽車2011年產(chǎn)量為7988.1萬(wàn)輛，至2016年產(chǎn)量已達(dá)9497.7萬(wàn)輛，2011-2016年復(fù)合增速達(dá)3.5%。預(yù)計(jì)2017、2018年全球汽玻為市場(chǎng)規(guī)模約為850億元、920億元。從全球來(lái)看，汽車市場(chǎng)增速緩慢，似乎沒(méi)有太大的增長(zhǎng)空間。但是中國(guó)市場(chǎng)卻是截然不同的結(jié)果。
中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展較晚，因而汽車產(chǎn)量的增速要遠(yuǎn)高于全球增速，逐漸成為全球汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。2016年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)2812萬(wàn)輛，約占全球汽車產(chǎn)量的30%，2012--2016年平均增速高達(dá)9%。別看總量很多，但我國(guó)人均汽車擁有量低到讓人難以置信，截至2017年，中國(guó)每千人汽車擁有量?jī)H為140輛，而美國(guó)、日本和德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家每千人汽車擁有量分別為797輛、591輛和572輛，差距真的不是一點(diǎn)點(diǎn)。因此，我國(guó)汽車產(chǎn)量還有非常大的增長(zhǎng)空間，相應(yīng)的汽車玻璃市場(chǎng)也將會(huì)有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
面對(duì)汽車玻璃這么大的蛋糕，全球汽車玻璃的主要玩家都磨刀霍霍，經(jīng)過(guò)30多年的浴血廝殺，全球汽車玻璃市場(chǎng)形成了寡頭壟斷的格局，福耀玻璃榮幸地成為了其中一家巨頭。2016年，旭硝子、板硝子、福耀玻璃、圣戈班、信義玻璃五家巨頭占據(jù)了全球汽車玻璃86%的市場(chǎng)份額。而中國(guó)78%的市場(chǎng)份額被福耀玻璃和信義玻璃占有，其中福耀玻璃市場(chǎng)占有率高達(dá)55%，是國(guó)內(nèi)絕對(duì)的汽車玻璃大王，即使放眼全球，也只有圣戈班、旭硝子、板硝子等外資巨頭才能與之抗衡。
面對(duì)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，五家汽車玻璃巨頭采用了相似的擴(kuò)張策略，都是在立足本國(guó)市場(chǎng)后，迅速在全球擴(kuò)張，逐漸成為全球汽車玻璃巨頭。旭硝子和板硝子都是日本企業(yè)（難怪名字這么奇葩），背景都相當(dāng)?shù)膹?qiáng)大，背靠的分別是三菱財(cái)團(tuán)和住友財(cái)團(tuán)，得益于日系汽車品牌“愛(ài)國(guó)”的風(fēng)格，這兩家企業(yè)基本占據(jù)了日系車的市場(chǎng)。而圣戈班立足歐洲市場(chǎng)。福耀玻璃和信義玻璃則以中國(guó)市場(chǎng)為主。
由于進(jìn)入汽車玻璃較早，又受益于日系車在全球的擴(kuò)張，旭硝子在五巨頭中營(yíng)收最高，2016年突破200億元。板硝子與福耀玻璃的汽車玻璃營(yíng)收分別為162億元、161億元，規(guī)模大小旗鼓相當(dāng)。圣戈班汽車玻璃業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模緊隨其后，為126億元。由于產(chǎn)能較低和客戶結(jié)構(gòu)較低端，信義玻璃是五大巨頭中唯一一家汽車營(yíng)收尚未達(dá)到百億元級(jí)別的公司，營(yíng)收規(guī)模僅為62億元。因此，從規(guī)模上看，旭硝子和板硝子是福耀玻璃
在全球范圍的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。雖然規(guī)模上不如日本的兩家巨頭，但福耀玻璃近幾年收入不斷增長(zhǎng)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距在不斷縮小。2012年福耀玻璃的營(yíng)收僅為旭硝子的60%，而2016年福耀玻璃的營(yíng)收已超過(guò)旭硝子的75%，預(yù)計(jì)2021年福耀玻璃的營(yíng)收規(guī)模便可超越旭硝子，成為全球最大的汽車玻璃廠家。分析到這，一種莫名的自豪感油然而生，30年來(lái)，在汽車行業(yè)，中國(guó)終于有一家能傲視全球的企業(yè)了。
福耀玻璃能夠突破重重包圍，成長(zhǎng)為一代汽車玻璃行業(yè)巨頭，與其30多年在汽玻行業(yè)的專注是分不開(kāi)的。為什么呢？因?yàn)樽鳛槠嚵悴考髽I(yè)，尤其是國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)，基本是沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)的弱勢(shì)企業(yè)。上游企業(yè)基本都是行業(yè)巨頭，比如汽車內(nèi)飾件用到的塑料原料PP，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能從中石油和中石化購(gòu)買，中石化哪天不高興，想提價(jià)就提價(jià)。而下游汽車品牌商，更是牛逼的不得了，要求供應(yīng)商降價(jià)就必須降價(jià)，畢竟這個(gè)行業(yè)客戶真的是上帝啊。
所以弱勢(shì)的汽車零部件企業(yè)要想真正把握話語(yǔ)權(quán)，就必須獲得足夠多的市場(chǎng)份額和成本優(yōu)勢(shì)。福耀玻璃30年的專注，幫助其構(gòu)筑了強(qiáng)大的護(hù)城河—市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，才在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中擁有話語(yǔ)權(quán)。
經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，福耀玻璃已將絕大多數(shù)的競(jìng)爭(zhēng)者甩在身后。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)者還在為進(jìn)入吉利或比亞迪等少數(shù)車廠的供應(yīng)商體系而擠破頭時(shí)，福耀玻璃早已覆蓋了國(guó)內(nèi)絕大部分主流汽車品牌商。無(wú)論是上汽、一汽、東風(fēng)、廣汽等國(guó)企，還是吉利、奇瑞、比亞迪等民企，都是福耀的客戶。同時(shí)福耀還為賓利、奔馳、寶馬、奧迪、通用、豐田、大眾、福特、克萊斯勒等全球著名整車廠供應(yīng)玻璃。
千萬(wàn)別小瞧了這一成就，汽車零部件廠商要進(jìn)入整車廠的供應(yīng)商體系是非常困難的。按照行業(yè)慣例，汽車品牌商會(huì)對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證，只有通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)，才有資格成為供應(yīng)商。而這個(gè)認(rèn)證周期短則2-3年，長(zhǎng)則3-5年，很多零部件企業(yè)沒(méi)能等到通過(guò)認(rèn)證就已經(jīng)奄奄一息了。全球的三大汽車派系中，歐美系（以寶馬、福特為代表）汽車供應(yīng)商體系相對(duì)開(kāi)放，在全球范圍內(nèi)選擇優(yōu)秀供應(yīng)商；中國(guó)汽車供應(yīng)商基本被各種國(guó)企裙帶企業(yè)壟斷，一般的民營(yíng)企業(yè)比較難進(jìn)入；日韓系汽車更加保守，一般只會(huì)選擇本國(guó)的供應(yīng)商，其他國(guó)家的零部件要想即進(jìn)入，基本不可能。
福耀玻璃作為民營(yíng)企業(yè)，不僅包攬了絕大部分國(guó)產(chǎn)汽車的玻璃業(yè)務(wù)，還進(jìn)入了全球主要汽車品牌商的供應(yīng)商體系，并且占有較高的市場(chǎng)份額。龐大的客戶基礎(chǔ)，已經(jīng)成為了福耀玻璃龍頭企業(yè)的象征，也是其最強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。而這也是十多年來(lái)，福耀玻璃的收入和利潤(rùn)能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要原因。龐大的客戶基礎(chǔ)幫助福耀玻璃成功穿越汽車行業(yè)的周期，10多年來(lái)營(yíng)收和凈利潤(rùn)平均增速達(dá)到15%。雖然2017年由于人民幣匯率的大幅波動(dòng)，福耀玻璃產(chǎn)生了4億多的匯兌損失，導(dǎo)致2017年出現(xiàn)增收不增利的情況。但是，如果剔除匯率的影響，凈利潤(rùn)增速仍然超過(guò)15%。
雖然福耀玻璃在國(guó)內(nèi)擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，但和旭硝子等國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)，光靠客戶基礎(chǔ)顯然是不夠的。全球化的企業(yè)，客戶基本都涵蓋了主流的汽車品牌商，客戶差異并不大。因而，面對(duì)全球化的競(jìng)爭(zhēng)，就需要拼工藝和成本。
福耀玻璃研發(fā)費(fèi)用在營(yíng)收占比在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中是最高的，2016年達(dá)到4%，約為6.5億。而旭硝子和板硝子研發(fā)費(fèi)用占的營(yíng)收占比不到1.5%。巨大的研發(fā)投入讓福耀玻璃的工藝技術(shù)得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，技術(shù)方面和旭硝子已無(wú)明顯差距。
工藝方面，福耀玻璃每年都投入巨資用于汽車玻璃的研發(fā)和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，建設(shè)自動(dòng)化生產(chǎn)線。福耀內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，其兩萬(wàn)名職工共擁有500多臺(tái)機(jī)器人，其中進(jìn)口機(jī)器人占400來(lái)臺(tái)，自制機(jī)器人100來(lái)臺(tái)。這一比例已遠(yuǎn)超美國(guó)，接近日本水平。通過(guò)自動(dòng)化和信息化不斷融合，搭建數(shù)字化的鏈接通道，打通研發(fā)、生產(chǎn)、管控、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)定制化產(chǎn)品、自動(dòng)化制造、智能化運(yùn)營(yíng)。其中福耀鍍膜前擋玻璃打破了國(guó)際巨頭的壟斷。機(jī)械加工設(shè)備實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)生產(chǎn)，且基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)裝備水平。這些設(shè)備填補(bǔ)了一系列國(guó)內(nèi)空白，解決了批量、成本、光學(xué)等長(zhǎng)期存在的矛盾。
除此之外，與國(guó)外相比福耀智能工廠建設(shè)方案還有諸多優(yōu)勢(shì)。其中50%以上的安全可控設(shè)備形成自制能力，生產(chǎn)模式自動(dòng)化水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；復(fù)雜生產(chǎn)環(huán)境下，自制設(shè)備、國(guó)產(chǎn)設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備穩(wěn)定、安全、可靠互聯(lián)互通，產(chǎn)品制造過(guò)程關(guān)鍵工序數(shù)據(jù)采集率100%；國(guó)際領(lǐng)先高附件值產(chǎn)品建立了從個(gè)性化需求設(shè)計(jì)、模擬仿真到高品質(zhì)生產(chǎn)保障的一體化解決方案。
成本方面，福耀玻璃的管理層則動(dòng)起了原材料的主意。福耀玻璃的汽車玻璃的成本結(jié)構(gòu)中，原材料成本占比高達(dá)65%；而在原材料成本結(jié)構(gòu)中，浮法玻璃的成本又高達(dá)52%。浮法玻璃是汽車玻璃成本的大頭，占總成本的比例約為34%。
為了降低成本，福耀玻璃采取了上下游一體化策略，通過(guò)自產(chǎn)汽車級(jí)浮法玻璃來(lái)控制玻璃原片成本。目前已在福建、內(nèi)蒙古及重慶建成三個(gè)專用汽車級(jí)浮法玻璃生產(chǎn)基地（17年規(guī)年規(guī)劃新增本溪基地），所生產(chǎn)的浮法玻璃用于內(nèi)部自用，保證原材料質(zhì)量的同時(shí)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。截至2016年底，福耀玻璃原片自給率自給率超過(guò)90%，大幅降低了生產(chǎn)成本。
此外，2008年的金融危機(jī)改變了全球汽車玻璃的格局，外資巨頭因原有的大批量生產(chǎn)模式與個(gè)性化、小批量的消費(fèi)需求相悖，導(dǎo)致成本高漲，盈利水平大降。而福耀玻璃乘勢(shì)大幅增加研發(fā)費(fèi)用，通過(guò)建設(shè)自動(dòng)化和智能化的生產(chǎn)線，形成了快速的新車型反應(yīng)能力和獨(dú)有的多批次、小批量的柔性化生產(chǎn)工藝。福耀玻璃的的切材率和成品率高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1-2個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)效率高出25%。
多種因素的疊加作用下，福耀玻璃在和全球巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中，憑借巨大的成本優(yōu)勢(shì)，盈利能力遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，毛利率比旭硝子等巨頭高出10%-25%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高出15%左右。而信義玻璃因?yàn)楦》úＡЪ俺坠夥Ａд紶I(yíng)收比重高達(dá)51%，盈利能力要優(yōu)于福耀玻璃，但信義玻璃的收入僅為福耀的1/4，因而并不能對(duì)福耀玻璃構(gòu)成威脅。福耀玻璃具有如此優(yōu)秀的盈利能力，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，想不贏都難。
30多年的專注發(fā)展，福耀玻璃憑借成本優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)中縱橫捭闔，完成了一步步的超越，成為了全球汽車玻璃的巨頭之一。相信在不久的將來(lái)，福耀玻璃一定能超越旭硝子，成為全球汽車玻璃的龍頭。
