報(bào)告要點(diǎn)國(guó)務(wù)院環(huán)保部推行，制度化管理工業(yè)污染。2016年11月10日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》，明確要求將排污許可制建成固定污染源管理的核心制度，目前主要針對(duì)水和大氣污染物。納入管理的企事業(yè)單位必須按期持證排污、按證排污，不得無(wú)證排污。新版本排污許可，體現(xiàn)精細(xì)化、科學(xué)化、信息化管理，包括污染企業(yè)需要履行的涉及污染物排放的所有法定職責(zé)。
排污許可，周期見(jiàn)“證”根據(jù)《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》，要求2017年上半年完成電力和造紙2個(gè)行業(yè)核發(fā)，下半年將核發(fā)鋼鐵、有色、石化、水泥、電鍍、紡織印染等13個(gè)行業(yè)類別，先發(fā)行業(yè)均為污染較重的行業(yè)。我們通過(guò)對(duì)已經(jīng)核發(fā)的電力和造紙行業(yè)分析，電力行基本全部拿到了排污許可證，受去產(chǎn)能影響較?。晃廴咀顕?yán)重的紙漿制造和污染次嚴(yán)重的造紙分別有81%和84%企業(yè)獲得核發(fā)排污許可證，到期無(wú)證企業(yè)必須停產(chǎn)。
年底核發(fā)在即，玻璃農(nóng)藥重點(diǎn)關(guān)注年底即將核發(fā)13個(gè)行業(yè)中，其中民營(yíng)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)格局差，行業(yè)集中度低的平板玻璃、化工（農(nóng)藥）、電鍍等領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注，截至12月2日核發(fā)比例僅為7%、8.2%和6.5%，由于環(huán)評(píng)批建不符及污染較為嚴(yán)重的情況，后續(xù)存在核發(fā)比例較低，造成產(chǎn)能二次收縮的可能。
玻璃先行，擴(kuò)散周期10月31日邢臺(tái)市環(huán)保局發(fā)出《關(guān)于對(duì)未持有國(guó)家統(tǒng)一制式排污許可證玻璃企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)的函》，要求9條未取得排污許可證的玻璃產(chǎn)線停產(chǎn)，約占全國(guó)在產(chǎn)產(chǎn)能的4%；近期河北沙河地區(qū)13條玻璃生產(chǎn)線被撤銷已核發(fā)的排污許可證，并實(shí)施停產(chǎn)，截至目前累計(jì)22條產(chǎn)線被通知關(guān)停，約占全國(guó)在產(chǎn)產(chǎn)能的6%。
我們認(rèn)為后續(xù)玻璃供給有望超預(yù)期，一是核發(fā)范圍將會(huì)全國(guó)擴(kuò)大，二是排污許可證審核后還有污染物總量排放限值約束，三是玻璃環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)有望提升。
排污許可證對(duì)于部分周期行業(yè)產(chǎn)能收縮有望擴(kuò)散到其他民營(yíng)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)格局差，行業(yè)集中度低的農(nóng)藥、電鍍（2017年核發(fā)），陶瓷（2018年核發(fā)）等領(lǐng)域，值得重點(diǎn)跟蹤關(guān)注。
