1、光學(xué)玻璃行業(yè)概述、分類及特點
光學(xué)玻璃是指可以改變光的傳播方向的玻璃，同時改變紫外、可見和紅外光的相對光譜分布，具有高透明性、高度均勻性和精確的光學(xué)常數(shù)，是制造光學(xué)鏡頭和光學(xué)儀器的主要原材料。光學(xué)玻璃與普通玻璃的主要區(qū)別有光學(xué)玻璃具有高度透明性、物理及化學(xué)上的高度均勻性以及特定和精確的光學(xué)常數(shù)。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光學(xué)玻璃市場發(fā)展態(tài)勢分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報告（2023-2030年）》顯示，光學(xué)玻璃主要可以分為無色光學(xué)玻璃、有色光學(xué)玻璃、防輻照光學(xué)玻璃、耐輻照光學(xué)玻璃、紫外和紅外光學(xué)玻璃、光學(xué)石英玻璃等幾類。其中防輻照光學(xué)玻璃市場比重最高，2022年占比約為45.2%；其他細(xì)分產(chǎn)品的市場占比分別約為21.5%、10.2%、6.1%、5.93%、4.62%、3.24%和3.21%。
資料來源：觀研天下整理
光學(xué)玻璃行業(yè)是指從事光學(xué)玻璃制造相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。具體指用于放大鏡、顯微鏡、光學(xué)儀器等方面的光學(xué)玻璃，日用光學(xué)玻璃，鐘表用玻璃或類似玻璃，光學(xué)玻璃眼鏡毛坯的制造，以及未進(jìn)行光學(xué)加工的光學(xué)玻璃元件的制造。
從行業(yè)特點來看，行業(yè)具有技術(shù)密集和勞動密集的顯著特點，屬于高標(biāo)準(zhǔn)、低頻率和長服務(wù)周期的行業(yè)，其市場消費行為頻次相對較低，消費群體對產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度不高，同時行業(yè)盈利模式較為透明，企業(yè)缺乏相應(yīng)的市場盈利點，這使得行業(yè)增長速度緩慢；從行業(yè)地位來看，光學(xué)玻璃是光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，在所有光學(xué)材料中用途最廣且市場份額最大，占比為90%，是民生行業(yè)之一。
2、政策出臺速度快、支持力度大
一直以來，行業(yè)政策重點主要集中在光學(xué)玻璃材料、技術(shù)提升和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面。例如：2020年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》，提到鼓勵外資投資新技術(shù)功能玻璃開發(fā)、生產(chǎn)，包括屏蔽電磁波玻璃、微電子用玻璃基板、透紅外線無鉛硫系玻璃及制品、電子級大規(guī)格石英玻璃制品等；2021年5月國家發(fā)展改革委發(fā)布《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本)》，鼓勵廣西壯族自治區(qū)發(fā)展高端優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、電子玻璃、汽車和光伏玻璃生產(chǎn)及下游深加工產(chǎn)業(yè)。
我國光學(xué)玻璃行業(yè)重點政策匯總（支持類）
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
此外，《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也提到推進(jìn)特種玻璃熔化成型技術(shù)，攻克高性能功能玻璃等一批關(guān)鍵材料，推動玻璃行業(yè)實施超低排放，在政策層面引導(dǎo)光學(xué)玻璃行業(yè)的快速發(fā)展，提高光學(xué)玻璃行業(yè)的市場滲透率。根據(jù)國家“十四五”規(guī)劃的發(fā)展方針，當(dāng)前我國光學(xué)玻璃的發(fā)展方向分為三點：加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)、構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系新支柱、制造業(yè)核心競爭力提升。總體來看，中國光學(xué)玻璃發(fā)展以來，行業(yè)扶持政策發(fā)力迅速。從整體戰(zhàn)略、應(yīng)用領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)再到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，政策指導(dǎo)不斷細(xì)化，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
“十四五”期間中國光學(xué)玻璃發(fā)展目標(biāo)
資料來源：《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》
觀研天下分析師觀點：從政策導(dǎo)向來看，自碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提出以來，中國對綠色、低碳新材料的需求愈加強烈，預(yù)計綠色環(huán)保將成為未來行業(yè)發(fā)展的主流，這種綠色不僅僅體現(xiàn)在材料上，還體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、流程和加工設(shè)備上。
3、國內(nèi)外光學(xué)玻璃差距大，高端市場被壟斷
受益于全球光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)加速向中國大陸轉(zhuǎn)移，光學(xué)玻璃企業(yè)紛紛在中國投資建廠，行業(yè)規(guī)模得到迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光學(xué)玻璃市場規(guī)模已達(dá)到36億元以上，盡管行業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)競爭日趨激烈，但由于起步較晚，技術(shù)相對落后，目前我國的光學(xué)企業(yè)還處于傳統(tǒng)光學(xué)玻璃生產(chǎn)階段，產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，與日本和德國等國際知名光學(xué)材料生產(chǎn)廠家相比，無論是從光學(xué)玻璃品種還是技術(shù)及設(shè)備等方面都存在著明顯的差距。
資料來源：觀研天下整理
我國光學(xué)玻璃行業(yè)落后因素分析
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前，我國代表性的光學(xué)玻璃生產(chǎn)企業(yè)有四家：南通晶鑫光學(xué)玻璃有限公司(晶鑫)、北京玻璃集團公司(BOMEX)、廣州奧固弘玻璃有限公司(奧固弘)和南通市國光光學(xué)玻璃有限公司(國光)，上述四家企業(yè)產(chǎn)品線較全，生產(chǎn)能力較強，產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)較廣，產(chǎn)銷量已占國內(nèi)市場80％以上。其中，南通晶鑫光學(xué)玻璃有限公司為國內(nèi)同行業(yè)的龍頭企業(yè)，是江蘇省乃至華東地區(qū)唯一的光學(xué)玻璃生產(chǎn)企業(yè)。近幾年通過技術(shù)引進(jìn)與營銷創(chuàng)新，發(fā)展速度很快，規(guī)模增長迅速，成為國內(nèi)主要光學(xué)材料出口企業(yè)。此外，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模普遍較小，多數(shù)只能生產(chǎn)技術(shù)含量及單位價值較低的低端產(chǎn)品，出現(xiàn)供過于求的發(fā)展?fàn)顩r，這是由于多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品種類單一，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，缺乏品牌知名度，因此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)，且同類產(chǎn)品的競爭者較多，銷售局限于當(dāng)?shù)厥袌觯瑥亩纬尚袠I(yè)總體集中度低的市場格局。而高端領(lǐng)域技術(shù)水平不足，特殊品質(zhì)和特種光學(xué)玻璃等高檔產(chǎn)品市場主要被日本、德國、英國等國的幾家大公司壟斷，如日本的HOYA公司、OHARA公司，德國SCHOTT公司、美國CONRING公司、英國的皮爾金頓等，我國光學(xué)玻璃行業(yè)整體競爭力較低。
中國光學(xué)玻璃十大品牌總評榜
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
4、智能手機是主要應(yīng)用場景，未來在車載鏡頭領(lǐng)域的市場潛力巨大
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，光學(xué)玻璃下游市場應(yīng)用場景廣泛，種類豐富，在智能手機、安防視頻監(jiān)控、消費電子、車載、工業(yè)鏡頭等領(lǐng)域均可廣泛應(yīng)用，同時視訊會議、智能家居、航拍無人機、AR等新興領(lǐng)域的需求也在快速增長。
當(dāng)前行業(yè)最主要的應(yīng)用場景是智能手機領(lǐng)域，隨著用戶對手機攝影需求的不斷提升，因此對光學(xué)玻璃素質(zhì)要求也隨之提升。另外，2022年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，考慮到2023年手機換機周期將達(dá)歷史最長，對手機零部件的性能要求更高，未來具備更高的光學(xué)素質(zhì)和更薄的鏡頭模組優(yōu)勢的光學(xué)玻璃需求更大。
此外，隨著汽車智能化的發(fā)展，車用鏡頭近年不斷升級，展望下一個十年，車載鏡頭或?qū)⒊蔀楣鈱W(xué)玻璃終端應(yīng)用主流市場。綜合來看，預(yù)計未來五年，細(xì)分市場年均增速可達(dá)25-30%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均56%的水平。產(chǎn)能供應(yīng)方面，各大主流供應(yīng)商紛紛擴張產(chǎn)能，產(chǎn)能增幅較快。即便如此，未來五年，旺盛的需求依然會持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)的供給水平。
觀研天下分析師觀點：過去幾年里，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈均經(jīng)歷了新冠疫情、全球經(jīng)濟動蕩、同業(yè)競爭日趨激烈等因素帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來面對的是智能終端、智能家居、智能交通、智慧城市、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙這樣的星辰大海，這些新興的應(yīng)用將拓展行業(yè)的市場空間。
5、國內(nèi)企業(yè)攻克技術(shù)難關(guān)，助力高端光學(xué)玻璃關(guān)鍵原材料的國產(chǎn)化
雖然我國光學(xué)玻璃與國外仍存在差距，且大多數(shù)材料擁有極高的技術(shù)壁壘，但國內(nèi)光學(xué)玻璃企業(yè)在市場需求、人才培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的共同支持下，正在持續(xù)加大科技研發(fā)投入，快速推進(jìn)光學(xué)玻璃制造技術(shù)與先進(jìn)工藝融合，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。不僅如此，國內(nèi)光學(xué)玻璃企業(yè)還在積極探索與有實力的光學(xué)模組生產(chǎn)企業(yè)、光電終端制造企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過合資開發(fā)、專項課題研究、特聘專家、聯(lián)合開發(fā)、委托設(shè)計等方式，全面調(diào)動社會資源，合力解決研發(fā)和生產(chǎn)中的現(xiàn)實問題，開發(fā)新型光電材料、開展光電材料精密制造工藝研究。同時，還積極探索網(wǎng)絡(luò)營銷模式，通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，為新興光電企業(yè)、中小科研機構(gòu)提供小批量、多種類的產(chǎn)品支持和技術(shù)支持。未來國內(nèi)光學(xué)玻璃廠商有望把握供需不平衡發(fā)展良機，加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，實現(xiàn)國產(chǎn)化份額突破。
觀研天下分析師觀點：考慮到高端光學(xué)玻璃進(jìn)口產(chǎn)品價格高企，國產(chǎn)化后能給國內(nèi)光學(xué)玻璃制造企業(yè)帶來豐厚的利潤，加上隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)入了市場驅(qū)動的良性發(fā)展階段，嚴(yán)酷的市場競爭已淘汰了那些競爭力不強的企業(yè)，預(yù)計未來高端光學(xué)玻璃制造國產(chǎn)化有望進(jìn)入快車道。
6、光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇大
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的來臨，光學(xué)玻璃企業(yè)利用“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺技術(shù)提升網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)水平，打造了新的互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺，強化自己的競爭力，在業(yè)界得到了普遍應(yīng)用，并取得了卓越成就。不僅如此，行業(yè)還建立了光學(xué)玻璃質(zhì)量安全大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管技術(shù)平臺，對光學(xué)玻璃質(zhì)量及重要安全性指標(biāo)的實時有效監(jiān)控，實現(xiàn)光學(xué)玻璃監(jiān)管事前、事中、事后的緊密銜接。預(yù)計未來隨著“互聯(lián)網(wǎng)+光學(xué)玻璃”模式的運用，更多的傳統(tǒng)光學(xué)玻璃企業(yè)將以市場消費者的需求為導(dǎo)向，更好的利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及云計算等前沿技術(shù)，在企業(yè)產(chǎn)生、需求以及服務(wù)等方面實現(xiàn)優(yōu)化，從而進(jìn)一步提升企業(yè)市場營銷力和管理力，行業(yè)將迎來全新的機遇。此外，直播+、移動+、電商+、5G+等都是光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的案例，未來這幾大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展將產(chǎn)生無數(shù)的光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)的新模式、新業(yè)態(tài)。
