一、夾層玻璃概述
1、夾層玻璃概念
夾層玻璃是由兩片或者多片玻璃組成，在之間夾了一層或多層有機聚合物中間膜，經過特殊的高溫預壓或者真空抽離及高溫壓工藝處理之后，使玻璃和玻璃中間膜永久粘合為一體的復合玻璃產品。
2、玻璃的分類
玻璃產業可以分為平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃分為浮法玻璃、壓延玻璃、平拉玻璃和垂直引上玻璃；深加工玻璃又屬于屏玻璃的下游，經過特殊加工制作而成，可分為鋼化玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃和夾層玻璃。
夾層玻璃在玻璃產業中的位置示意圖
數據來源：公開資料整理
3、夾層玻璃的發展歷程
1903年，法國別奈迪克發現了硝酸纖維素，1910年德國特立普勒公司正式生產夾層玻璃，變色老化問題嚴重，1930年，特立普勒斯公司的夾層玻璃中間膜采用了PVB材料，夾層玻璃的性能壽命得到了改善，1957年，夾層玻璃在中國正式開始量產，21世紀夾層玻璃迅速量產，在汽車、航空航天領域廣泛應用。
夾層玻璃的發展歷程示意圖
數據來源：公開資料整理
二、夾層玻璃產業鏈
1、夾層玻璃產業鏈
玻璃產業上游為原材料供應、染料和輔助原料，原材料有純堿、石英砂、石灰石等；染料有燃料油、天然氣等；輔助原料有膠色劑、澄清劑等。產業中游為玻璃的制作，其中浮法玻璃占平板玻璃總體的90%以上，下游為房地產商占比75%；汽車占比15%，光伏和其他產業占比5%。
玻璃產業整體產業鏈示意圖
數據來源：公開資料整理
2、夾層玻璃上游產業
純堿作為夾層玻璃上游浮法玻璃的重要原材料，其產量對浮法玻璃起著重要的影響作用，2012年，中國純堿產量為2398.93萬噸，2021年中國純堿產量為2913.3萬噸，同比2020年增長3.59%，基礎原材料純堿市場產量提高，對浮法玻璃起到帶動發展的作用。
2012-2021年中國純堿產量及增速變化情況統計圖
數據來源：國家統計局，華經產業研究院整理
中國汽車擋風玻璃為夾層玻璃，夾層玻璃成本構成占比第一的為浮法玻璃，占比34%，占比第二的為人工成本，占比14.4%，占比第三為PVB膜，占比13.7%，制造費用、能源成本和其他原材料分別占比11.9%、8.3%和17.7%。
中國汽車夾層玻璃成本構成情況
數據來源：中國產業信息網，華經產業研究院整理
3、夾層玻璃產業鏈中游
夾層玻璃制作工藝大致可以分成六個步驟，先提供第一玻璃基板和第二玻璃基板及若干膠皮并進行清洗和烘干；將第一玻璃基板和第二玻璃基板依次疊層夾設；對合片夾層玻璃進行初步處理；最終對夾層玻璃進行高溫處理得到成品。
夾層玻璃制作工藝示意圖
數據來源：公開資料整理
4、夾層玻璃下游產業
夾層玻璃是一種性能優良的深加工玻璃，它具有耐光、耐熱、抗沖擊強度高等特點，十分適合應用于汽車等交通工具的擋風玻璃及建筑方面，與傳統玻璃相比，夾層玻璃更具有安全、隔音以及防輻射等功能。
夾層玻璃主要領用領域示意圖
數據來源：公開資料整理
三、夾層玻璃政策
近幾年，國家為了加速產業發展，相繼出臺了一些政策，2020年12月工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》，內容指出：停產兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產線不能用于產能置換。光伏壓延玻璃和汽車玻璃（夾層玻璃）項目可不制定產能置換方案。
中國夾層玻璃相關政策
數據來源：公開資料整理
四、中國夾層玻璃產業發展現狀
1、中國夾層玻璃產量
根據國家統計局給出的數據顯示，中國夾層玻璃產量呈現上漲的態勢，2015年中國夾層玻璃產量為8640萬平方米，2021年中國夾層玻璃產量為13150.1萬平方米，同比2020年上漲15.13%，2022年1-7月產量為8153.7萬平方米。
2015-2022年7月中國夾層玻璃產量及增速變化情況
數據來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、中國夾層玻璃出口情況
根據海關的數據顯示，中國夾層玻璃出口量一直在下降，這說明我國國內需求量增大，正在減少出口量，供給國內市場的情況，2021年中國夾層玻璃出口量為1022.08萬平方米，同比2020年下降13.76%，2022年上半年中國夾層玻璃出口量為836.36萬平方米。
2017-2022年H1中國夾層玻璃出口量變化情況
數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
3、中國夾層玻璃表觀需求量
中國夾層玻璃表觀需求量呈現逐年上漲的趨勢，2017年中國夾層玻璃表觀需求量為8575.76萬平方米，2021年中國夾層玻璃表觀需求量上漲為11476.77萬平方米，同比2020年上漲14.73%，2022年上半年表觀需求量為6037.7萬平方米，隨著新能源汽車的和光伏產業發展，中國夾層玻璃表觀需求量還會進一步上漲。
2017-2022年H1中國夾層玻璃表觀需求量變化情況
數據來源：公開資料整理
五、中國夾層玻璃競爭格局
1、中國夾層玻璃企業市場份額
中國汽車玻璃行業中福耀玻璃、信義玻璃以及上海耀皮市占率分別為63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企業占比為12%、4%、9%和2%，我國夾層玻璃市場集中度較高，主要集中于福耀玻璃。
中國汽車玻璃市場中企業的占比情況
數據來源：公開資料整理
2、重點企業經營情況
根據福耀玻璃公司年報給出的數據，近幾年福耀玻璃營業總收入呈現穩步增長態勢，2015年營業總收入為135.73億元，2021年增長為236.03億元，同比2020年增長18.57%，2020年由于疫情的影響，對企業營業總收入產生影響，導致營業總收入下降。
2015-2021年福耀玻璃營業總收入及增速變化情況
數據來源：公開資料整理
六、中國夾層玻璃未來發展趨勢
1、技術不斷升級
夾層玻璃安全系數大，比普通玻璃堅硬，不易碎，所以廣泛應用在汽車等交通工具的擋風玻璃上，尤其是現在夾層玻璃技術的升級，輕薄化對汽車側窗及天窗的使用提供了一定的可能性，國產夾層玻璃是市場前景大，PVB膜大量依賴進口，國內發展空間十分充足。
2、迎合國家政策
目前我國建筑材料的整體趨勢為節能環保，夾層玻璃本身具有安全、不易碎的特質很好的迎合我國現在的發展政策。而且夾層玻璃還有隔音以及防紫外線照射的能力，所以現代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發展空間，隨著光伏產業進一步的發展，夾層玻璃發展前景廣闊。
