嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，建筑玻璃企業(yè)何去何從？——2021年上半年廣東省建筑玻璃行業(yè)現(xiàn)狀報告及展望

 

▉廣東省建筑玻璃深加工行業(yè)概況

 

▉上半年廣東省建筑玻璃經(jīng)營狀況分析

 

▉下半年廣東市場分析展望

 

▉建筑玻璃行業(yè)陷入困境，企業(yè)如何應(yīng)對？

 

▉結(jié)語：企業(yè)的自律是企業(yè)家的魄力、胸懷、更是格局

 

玻璃材料因其與生俱來的極強可塑性，被美譽為“物質(zhì)的第四種形態(tài)”。它晶瑩通透、純凈而華貴，靜謐卻不失活力。建筑物在披上玻璃外衣后，更具開放、自由的個性化特質(zhì)同時充滿著現(xiàn)代感和藝術(shù)感。因此，建筑玻璃成為了設(shè)計師、建筑師，在打造建筑物外立面時的首選。

 

隨著建筑玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展，成熟的鋼化、中空、夾膠加工工藝賦予了建筑玻璃安全、節(jié)能、隔音、降噪等諸多優(yōu)異性能，使其與幕墻、門窗體系的高速發(fā)展更加相得益彰。

 

平板玻璃深加工產(chǎn)能中，約7成用于加工成建筑玻璃產(chǎn)品供給房地產(chǎn)市場。廣東省是建筑玻璃深加工大省。以建筑玻璃主流產(chǎn)品——鋼化玻璃為例，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至到2020年9月，廣東省內(nèi)鋼化玻璃企業(yè)超過1300家，占全國總量的18.62%，數(shù)量位列全國第一。

 

 

廣東省內(nèi)建筑玻璃深加工企業(yè)有東莞南玻、江門耀皮、信義（東莞）、廣東旗濱、中山格蘭特、海控特玻、新華強、隆玻、中融昊特、新興業(yè)、南亮、南星、景圖等知名品牌和一眾中大規(guī)模企業(yè)；此外各地區(qū)還有一批經(jīng)營穩(wěn)定、聲譽良好的中小企業(yè)。

 

從企業(yè)規(guī)模上來看，整個行業(yè)里仍以中小型企業(yè)為主，注冊資金在500萬以內(nèi)的占比約68%，注冊資金超過1000萬的占比僅為16%。

 

 

從分布上來看，廣東省內(nèi)建筑玻璃企業(yè)基本覆蓋每一個縣級以上城市，在珠三角地區(qū)城市分布較為集中，其中東莞、佛山、中山地區(qū)最為密集，粵東、粵西、粵北地區(qū)企業(yè)較少且規(guī)模相對偏小。

 

近年來，一些大中型建筑玻璃企業(yè)擴建新生產(chǎn)基地；另一方面，一些企業(yè)由于產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整原因從深圳、廣州、佛山地區(qū)遷出重建，惠州、江門、肇慶等地成為選址建廠熱門地區(qū)。

 

當(dāng)前建筑玻璃主流產(chǎn)品相對單一，幾乎不存在技術(shù)壁壘，產(chǎn)品革新周期較長，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。

 

由于行業(yè)自身特點，建筑玻璃企業(yè)的銷售半徑基本在300-500公里內(nèi)，各建筑玻璃企業(yè)銷售范圍大都彼此重合。

 

近年來，玻璃深加工設(shè)備自動化、智能化水平程度逐年提升。隨著建筑玻璃企業(yè)陸續(xù)進行設(shè)備更新和升級，更先進的加工設(shè)備帶來更高的產(chǎn)出效率，極大促進了行業(yè)整體產(chǎn)能的提升。

 

同時，有實力的中大型企業(yè)為追求規(guī)模效應(yīng)，加快了深加工產(chǎn)業(yè)布局，在廣東省內(nèi)，南玻、耀皮、信義、旗濱、中融昊特、晨陽、安源、新興業(yè)、燎原、恒保、博安、奧通等一批企業(yè)近年來均有新基地在建或建成投產(chǎn)。各搬遷重建的企業(yè)也均有不同程度的產(chǎn)能增加。

 

建筑玻璃行業(yè)由于行業(yè)進入門檻較低，每年還有眾多新的企業(yè)涌入。從全國范圍來看，近十年以來，新注冊建筑玻璃企業(yè)呈逐年增長趨勢，行業(yè)產(chǎn)能增速進一步提升。

 

 

在多重因素影響下，玻璃深加工行業(yè)整體產(chǎn)能“復(fù)合增長”，產(chǎn)量快速提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，全國鋼化玻璃產(chǎn)量達(dá)2.41億平米，同比增長26.6%，比2019年同期增長33%。

 

2007年-2016年近十年間，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)火爆增長，其中廣東省更是常年高居前列。在持續(xù)升溫，快速增長的市場環(huán)境中，建筑玻璃企業(yè)間的競爭處于“增量博弈”時代，企業(yè)總能通過各種經(jīng)營手段獲得長足生存和發(fā)展空間。與此同時，廣東省建筑玻璃行業(yè)的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平均在競爭中得以快速提升。

 

但近年來，房地產(chǎn)市場增速逐年放緩，市場總量增長有限，而建筑玻璃行業(yè)產(chǎn)能空前充裕，企業(yè)間競爭變得更為激烈，行業(yè)競爭已從“增量博弈”時代進入“存量博弈”時代，如何在“存量博弈”時代保持旺盛的生命力和優(yōu)勢競爭力，是當(dāng)下建筑玻璃企業(yè)面臨的難題。

 

①據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)：2021年，1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積839962萬平方米，同比增長10.1%，增速比上年同期回落0.4個百分點。

 

②據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)：2021年1-5月份建筑裝飾材料銷量同比增長37.2%，但較2019年同期，增速下降4.0%，建材行業(yè)消費市場需求增長持續(xù)放緩。

 

就廣東省內(nèi)而言，在行業(yè)協(xié)會進行的市場調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，去年疫情緩解之后的二季度省內(nèi)房地產(chǎn)項目集中開工，大多在今年上半年竣工，建筑玻璃市場需求有一定增長，但由于下游工程公司、門窗幕墻企業(yè)面臨采購成本的大幅增長壓力，部分項目施工放緩，整體來看，上半年市場需求總量增長幅度并不大。

 

上半年，海外市場由于受到疫情影響，建筑玻璃需求有所放緩，雖然香港、澳門、澳洲地區(qū)市場需求保持相對穩(wěn)定，但東南亞、中東等地區(qū)的工程項目基本處于停滯狀態(tài)，這也在一定程度上抑制了廣東省內(nèi)建筑玻璃企業(yè)的產(chǎn)能釋放。

 

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，上半年廣東省內(nèi)大部分建筑玻璃企業(yè)產(chǎn)能利用率維持在六七成水平，僅有少部分訂單充裕的企業(yè)維持八成以上產(chǎn)能利用率。

 

上半年，廣東省內(nèi)建筑玻璃企業(yè)面臨的最主要困難，是原材料價格的大幅上漲。據(jù)了解，建筑玻璃出廠價格的構(gòu)成中，直接生產(chǎn)成本占比約80%，浮法原片及輔材因為產(chǎn)品配置不同，在成本占比中稍有差異。以主流產(chǎn)品的配置來估算，原片及輔材在直接生產(chǎn)成本中占比在70%以上，原片在綜合成本中占比超過50%，所以建筑玻璃產(chǎn)品的成本對玻璃原片價格非常敏感。

 

 

而廣東省浮法玻璃市場價格自2020年二季度探底以來，一路攀升，去年12月登上歷史高位，市場均價超過2600元/噸。今年上半年經(jīng)小幅回調(diào)后再次上升，尤其5月開啟強勁上漲，截止6月底，優(yōu)質(zhì)白玻價格到廠價超過2900元/噸。信義玻璃華南區(qū)域價格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示：6月底華南市場白玻價格，同比上漲了74%，環(huán)比上漲了8.6%，在這輪玻璃原片價格上漲行情中，建筑玻璃產(chǎn)品的出廠成本急劇飆升

 

（摘自信義玻璃華南玻璃指數(shù)）

 

粗略估算，如果建筑玻璃企業(yè)簽訂一口價玻璃加工合同，鎖定原片基準(zhǔn)價并將目標(biāo)利潤定為5%，當(dāng)原片上漲10%左右時，建筑玻璃企業(yè)就將無利可圖。在當(dāng)前原片大幅上漲的情形下，建筑玻璃企業(yè)不得不向下游傳導(dǎo)上漲的成本，但實際經(jīng)營中，建筑玻璃企業(yè)的成本傳導(dǎo)能力相對有限。

 

長期以來，建筑玻璃加工企業(yè)因為“小、散、亂”，雖然身為客戶，但幾乎沒有向上游浮法企業(yè)討價還價的能力；同時作為供應(yīng)商，因為市場競爭激烈，向下游客戶議價也欠缺底氣，產(chǎn)業(yè)鏈上本來順理成章的成本傳導(dǎo)，在建筑玻璃行業(yè)中卻形成了“堰塞湖”。即便歷經(jīng)千辛萬苦與下游客戶達(dá)成價格調(diào)整，但大部分訂單也需要建筑玻璃加工企業(yè)自己分擔(dān)一定的材料上漲成本，這使本就十分微薄的毛利被榨取一空，甚至不得不虧損運作。

 

按照一般市場規(guī)律，每一輪原材料的上漲，都是產(chǎn)業(yè)鏈上利潤的再分配。很明顯，在這一輪玻璃產(chǎn)業(yè)鏈利潤的再分配中，玻璃深加工企業(yè)不管是面對上游，還是面對下游，都處于明顯劣勢。

 

在生產(chǎn)成本一路攀升的過程中，建筑玻璃企業(yè)企業(yè)資金壓力劇增，其原因主要集中在以下幾個方面：

 

首先，原片價格大幅上漲，采購成本水漲船高，上半年采購成本同比增加了七成以上，甚至個別規(guī)格的原片價格已經(jīng)翻番。

 

其次，當(dāng)原片供不應(yīng)求時，上游供應(yīng)商極為強勢，賬期收緊甚至需要現(xiàn)款現(xiàn)貨；因下游地產(chǎn)行業(yè)資金普遍吃緊，建筑玻璃企業(yè)回款周期拉長、回款難度增大，企業(yè)資金利用效率降低，進一步增加了流動資金壓力；同時原片貿(mào)易商由于自身資金壓力上升，也減小了對深加工企業(yè)的支持力度。

 

再次，由于省內(nèi)有相當(dāng)一部分建筑玻璃企業(yè)的設(shè)備采購于08年到13年間，當(dāng)前不斷有設(shè)備需要更新，需要擠占大量流動資金。而隨著設(shè)備的升級完成，生產(chǎn)效率提高，產(chǎn)能放大，也需要更多流動資金。

 

最后，建筑玻璃企業(yè)大部分是中小民營企業(yè)，自有資產(chǎn)不足、規(guī)模小、成長性差，很難得到銀行支持，融資十分困難。

 

在多重因素的疊加影響之下，建筑玻璃企業(yè)普遍經(jīng)營資金緊張，部分企業(yè)有單不敢接，不得不主動限量減產(chǎn)，以期熬過困境，等待轉(zhuǎn)機。

 

上半年二季度，廣東省建筑玻璃企業(yè)還遭遇兩只“黑天鵝”：由于電力供應(yīng)緊張，省內(nèi)對企業(yè)執(zhí)行錯峰限電政策；二季度末，省內(nèi)多地疫情反彈，人員和物流受限。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，電力和疫情對建筑玻璃企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響相對有限。六月底以后，隨著限電政策逐漸寬松，疫情被快速控制，企業(yè)經(jīng)營已經(jīng)基本不受影響。

 

2021年上半年，建筑玻璃加工行業(yè)“馬太效應(yīng)”凸顯，握有品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的大型企業(yè)在競爭中掌握了較多主動，市場訂單正加速向大型企業(yè)集中。

 

一、頭部企業(yè)訂單飽和，產(chǎn)能利用率較高

 

頭部企業(yè)的品牌知名度較高，品牌忠誠度高的客戶為頭部企業(yè)帶來相對優(yōu)質(zhì)的訂單；在下游采購預(yù)算吃緊的情形下，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，客戶也更愿意向品牌企業(yè)下單。

 

頭部企業(yè)利用積累的規(guī)模優(yōu)勢，短期內(nèi)以擴大市場占有率作為戰(zhàn)略考量，放長了盈利目標(biāo)周期，價格競爭力毫不遜色于中小企業(yè)，更有利于大量集中訂單。

 

下游訂單對建筑玻璃企業(yè)流動資金要求高，頭部企業(yè)資金優(yōu)勢明顯，同時對于上游原片，由于采購規(guī)模大，甚至是集團內(nèi)部之間采購，有一定的價格優(yōu)惠或賬期寬限，對于下游，由于訂單可選擇性增加，頭部企業(yè)的毛利或付款有一定保障，因此資金利用率更高，進一步擴大了優(yōu)勢。

 

二、嚴(yán)守底線，定位清晰的企業(yè)更具市場競爭力

 

一批建筑玻璃企業(yè)在上半年的惡劣市場環(huán)境中，得益于自身經(jīng)營管理規(guī)范，經(jīng)營戰(zhàn)略上定位清晰，同樣表現(xiàn)出較強的市場競爭力。

 

這類企業(yè)相對自律，堅持追求合理利潤，產(chǎn)品價格比同行高，或者在付款條件上比同行苛刻，為了鎖定一定利潤，會要求與客戶簽訂浮動價格。雖然在初期的市場競爭中，容易流失部分客戶，但也正因為需要彌補競爭上的“劣勢”，這些企業(yè)一般經(jīng)過長期積累，會形成自己的核心競爭力：內(nèi)部管理上，倒逼企業(yè)不斷精益優(yōu)化，降本增效；在生產(chǎn)硬件上，倒逼企業(yè)不斷在設(shè)備上不斷投入，升級改造，提高生產(chǎn)效率；產(chǎn)品品質(zhì)上，由于價格大多數(shù)時候干不過同行，倒逼企業(yè)用材上真材實料，質(zhì)量上精益求精，追求“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”；發(fā)展策略上，倒逼企業(yè)發(fā)展差異化產(chǎn)品或在某項工藝上保持一定程度的技術(shù)領(lǐng)先，或者揚帆出海，布局海外市場；市場營銷上，由于很多時候不能價格取勝，營銷團隊更需要“軟磨硬泡”“巧舌如簧”，被錘煉出一身與客戶高效溝通協(xié)商的本領(lǐng)。

 

這些建筑玻璃企業(yè)，在惡劣的市場環(huán)境中，其核心競爭力體現(xiàn)出獨特優(yōu)勢，表現(xiàn)出較強的生存能力。

 

三、非理性競爭為部分企業(yè)埋下巨大隱患

 

在上半年，行業(yè)中也有部分建筑玻璃企業(yè)經(jīng)營十分困難，其主要原因在于經(jīng)營中的非理性競爭行為為企業(yè)埋下巨大隱患，具體表現(xiàn)為：

 

1）低價競爭，接單時不計成本，訂單利潤極其微薄，原片稍微上漲就無利可圖；

 

2）簽訂閉口價合同，原片價格上升后，手握一堆“毒藥訂單”；

 

3）墊資生產(chǎn)，資金被下游擠占，資金周轉(zhuǎn)困難，導(dǎo)致有訂單也無力承接；

 

4）過于依賴低價競爭、忽視質(zhì)量投入，社會評價不高，客戶極易流失。

 

這些企業(yè)在市場環(huán)境惡化時，抗風(fēng)險能力較弱，甚至面臨被洗牌的危機。

 

下半年是建筑玻璃傳統(tǒng)需求旺季，浮法玻璃企業(yè)對下半年市場將習(xí)慣性看好；而據(jù)調(diào)查，華南地區(qū)浮法原片的目前庫存約為8.5天，遠(yuǎn)低于正常的25天的庫存水平，浮法玻璃企業(yè)有較強挺價意愿。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2021年下半年的浮法玻璃價格將較大概率維持高位震蕩，不排除繼續(xù)上漲的可能性。

 

根據(jù)近年來住房竣工面積的季節(jié)性分布規(guī)律，第三季度末到第四季度是建筑玻璃市場傳統(tǒng)旺季，去年省內(nèi)房地產(chǎn)項目投資整體規(guī)模保持增長，今年下半年市場需求有基本保障。

 

與之同時，二季度華南地區(qū)由于高溫、降雨等氣候因素影響，施工項目進度有所放緩，同時下游工程公司和門窗幕墻企業(yè)由于采購成本壓力有部分項目被延后，這部分施工項目，有望在三、四季度向市場釋放訂單。

 

但是高位的原片價格、巨大的資金壓力、極低的毛利率水平可能是大部分建筑玻璃企業(yè)下半年需要繼續(xù)面對的棘手難題。

 

嚴(yán)峻的市場形勢下，企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)該如何應(yīng)對，并尋找到破局的轉(zhuǎn)機呢？業(yè)內(nèi)人士建議，建筑玻璃企業(yè)要堅守兩條底線，同時嘗試做出一些改變。

 

1、越是面臨困境，建筑玻璃企業(yè)越要守住質(zhì)量底線；

 

建筑玻璃最終的客戶是廣大消費者，建筑玻璃的質(zhì)量問題關(guān)系到國民健康和安全，質(zhì)量是建筑玻璃企業(yè)的生命線，絕不能以次充好、粗制濫造。守住這條底線，企業(yè)才有可能走出困境、迎來轉(zhuǎn)機。

 

2、激烈的競爭已是行業(yè)內(nèi)的客觀事實且難以避免，保證一定毛利是企業(yè)應(yīng)該堅守的第二條底線；

 

企業(yè)存在的價值在于創(chuàng)造利潤，沒有利潤的行業(yè)沒有未來可言，企業(yè)應(yīng)該減少低價競銷，將堅持合理的利潤作為底線，堅決拒接“保本訂單”甚至“虧本訂單”；

 

3、建立原材料價格與產(chǎn)品價格聯(lián)動的計價機制，有利于與下游長期穩(wěn)定合作；

 

在過去的建筑玻璃企業(yè)與下游合作時，閉口價是主要報價形式，閉口價便于采購商作出成本預(yù)算，同時在原片價格下跌時建筑玻璃企業(yè)也有利可圖，因此被廣泛適用。但近年來，建筑玻璃原材料價格波動頻繁而且幅度極大，企業(yè)無力應(yīng)付閉口價帶來的經(jīng)營風(fēng)險，建立產(chǎn)品價格與原片價格聯(lián)動的計價機制（開口價）已勢在必行。

 

廣泛施行開口價報價形式，其關(guān)鍵在于與下游客戶真誠溝通，并真正互惠互利。“開口價”絕不能成為建筑玻璃企業(yè)在原片價格上漲時獨善其身的“武器”，還應(yīng)該在原片價格下跌時成為下游客戶降低采購成本的“法寶”。只有這樣互惠互利的“開口價”才能獲得客戶的理解和認(rèn)同，從而實現(xiàn)上下游長期穩(wěn)定合作。

 

4、建筑玻璃企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格把控經(jīng)營資金，努力提高資金利用效率，化解資金短缺壓力；

 

當(dāng)前企業(yè)資金普遍短缺，企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)該嚴(yán)格把控資金，堅持收取定金，執(zhí)行款到發(fā)貨，并且要盡量收緊對下游賬期，不將“賬期”作為“競爭力”，堅決拒收商承票，提高資金利用效率，化解資金壓力。

 

5、對于“馬太效應(yīng)”下的中小型建筑玻璃企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)市場定位，明確自身優(yōu)勢和劣勢，突破的關(guān)鍵在于差異化；

 

馬太效應(yīng)對中小企業(yè)的啟示在于：品牌優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢是中小企業(yè)的短板，在做大做強方面已經(jīng)失去先機的情形下，中小企業(yè)突破的關(guān)鍵在于利用企業(yè)經(jīng)營靈活的優(yōu)勢，尋求與大企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)、市場定位上的差異化，在細(xì)分領(lǐng)域或新市場中建立領(lǐng)先優(yōu)勢。

 

目前建筑玻璃行業(yè)面臨的困局，其主要癥結(jié)還是建筑玻璃行業(yè)內(nèi)部的自律缺失，這一點早成為行業(yè)內(nèi)的共識。

 

在當(dāng)前行業(yè)內(nèi)，有兩種頗值商榷的觀念：一種觀念認(rèn)為規(guī)模型企業(yè)市場占有率高、影響大，應(yīng)該躬身垂范，領(lǐng)頭自律；另一種觀念是同行間“五十步笑一百步”，認(rèn)為同行比自己更需要自律，認(rèn)為自律等于自縛。企業(yè)經(jīng)營者們應(yīng)該注意以下事實：大型企業(yè)在市場競爭無序，市場環(huán)境崩壞時，降壓手段更多，生存能力更強，競爭優(yōu)勢更大，真正面臨被洗牌的，正是非理性競爭中入局者甚眾的中小型企業(yè)，而相對理性、相對自律的企業(yè)非但沒有作繭自縛，反而迸發(fā)著旺盛的生命力。由此看來，行業(yè)市場的規(guī)范，自律風(fēng)氣的建立，實在不應(yīng)該有企業(yè)規(guī)模大小之分，也不應(yīng)該有“誰先誰后”之分，更不應(yīng)該有“隨波逐流、得過且過”的之心。

 

調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，上半年行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)已經(jīng)在加強自律方面有所行動，如“拒接低價訂單、虧本訂單”、“簽訂浮動價合同”、“堅持收取定金”等，整個行業(yè)風(fēng)氣正在向好，許多企業(yè)因此共同受益。

 

同在一個市場中，所有企業(yè)命運相通。如果以“零和游戲”的眼光來看行業(yè)，市場上處處是“惡意競爭”；如果以“命運共同體”的眼光來看行業(yè)，行業(yè)內(nèi)從不缺“協(xié)作和共贏”。嚴(yán)于自律，需要的是企業(yè)家敢為人先的大魄力，體現(xiàn)的是企業(yè)家激濁揚清的大胸懷，彰顯的是企業(yè)家“以命運共同體的眼光看市場”的大格局。當(dāng)“自律是企業(yè)發(fā)展的基石”成為行業(yè)廣泛共識，當(dāng)勇于律己成為行業(yè)中的主旋律時，絕大多數(shù)建筑玻璃企業(yè)必定走出困局，迎來新的發(fā)展機遇。