耀皮玻璃公告截圖
耀皮玻璃日前發布公告稱，上海耀皮玻璃集團股份有限公司（下稱“公司/耀皮玻璃”）、上海建材（集團）有限公司（下稱“上海建材”）以及PilkingtonGroupLimited皮爾金頓集團公司（下稱“皮爾金頓集團”）擬共同對上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司（下稱“康橋汽玻”）增資327,391,603.56元人民幣，本次增資預案為：公司及上海建材對康橋汽玻分別增資4,950萬元人民幣，皮爾金頓集團對康橋汽玻增資后持股比例由8%上升到20%（根據評估數據，增資額為202,047,050.09元人民幣以及26,344,553.47元人民幣等額美元）。本次增資以現金方式投入，公司及上海建材的增資比例、皮爾金頓集團的增資額以康橋汽玻經國資評估備案的股東全部權益為依據，按出資額計算持股比例。
康橋汽玻為公司的控股子公司，上海建材為公司控股股東，皮爾金頓集團為本公司第二大股東皮爾金頓國際控股公司BV的全資子公司，本次對康橋汽玻的共同增資構成關聯交易。
康橋汽玻充分發揮近年來多品種、跨行業、多渠道擴展市場的技術與經驗，通過多元化、多叉式發展，以其穩定的產品質量，優質的服務，差異化的成本優勢，生產經營取得了快速發展，在客戶中建立了良好的聲譽，汽車玻璃訂單不斷增加，主要客戶為上海通用、上海大眾、上汽商用、上汽乘用、東風悅達起亞、南汽、北京現代及澳洲通用、澳洲福特、法國標致雪鐵龍、戴姆勒等國內外汽車廠商。目前在上海康橋、湖北武漢、江蘇儀征和常熟、天津分別設有5個生產基地。
依據公司做大汽玻業務板塊的發展戰略，實現具有較強盈利能力和一定產業規模的發展目標，耀皮玻璃、上海建材、皮爾金頓集團對康橋汽玻增資，有利于增強康橋汽玻的資金實力，進一步做大汽車玻璃業務板塊，提高其生產技術水平，發展優勢產業，提升公司競爭力，促進公司可持續發展。
另外，皮爾金頓集團在汽車玻璃行業擁有先進技術和專利，也已進入很多汽車廠商的采購商名錄之中，通過借助皮爾金頓集團的技術優勢和渠道優勢，可進一步提升康橋汽玻的技術水平和管理水平，提高產品科技含量，增強生產能力，獲取更多的商業機會，進一步做大做強汽玻業務，促進公司高質量發展，符合公司的發展戰略。
耀皮玻璃公告截圖
同時，耀皮玻璃發布公告表示，決定受讓皮爾金頓意大利無限公司（下稱“皮爾金頓意大利”）所持有的浮法生產線股權即江蘇皮爾金頓耀皮玻璃有限公司（下稱“江蘇耀皮”）和天津耀皮玻璃有限公司（下稱“天津耀皮”）的股權，經雙方協商同意，受讓價款為3920萬元人民幣，以經國資評估備案的全部股東權益為依據確定。
江蘇耀皮由公司與皮爾金頓意大利合資組建，投資總額9,668萬美元，采用英國皮爾金頓浮法玻璃生產的專有技術和世界發達國家的先進生產設備生產優質浮法玻璃為主，目前有一條生產線，設計日熔化能力為600噸，年產浮法玻璃約18萬噸，主要產品為鍍膜玻璃、TCO玻璃、超白玻璃備板、透明建筑玻璃等，可用于汽車加工玻璃及建筑加工玻璃。
天津耀皮由公司、天津市建筑材料集團（控股）有限公司、格拉斯林有限公司、皮爾金頓意大利合資組建，于2017年9月吸收合并了天津耀皮皮爾金頓玻璃有限公司。投資總額為人民幣1,721,739,600元，天津耀皮為國內高等級汽車玻璃原片生產企業之一，生產線融合了日本板硝子和英國皮爾金頓的技術和工藝，生產、技術和質量方面具有較強競爭優勢。目前有兩條生產線，設計日熔化能力分別為550噸和600噸，年產平板玻璃約33萬噸，可生產高附加值HM系列玻璃，厚度2mm-19mm的透明浮法玻璃、2mm-8mm的多種顏色本體著色玻璃、H綠和A綠玻璃、黑玻、在線鍍膜自清潔玻璃等。
耀皮玻璃公告中表示，公司與皮爾金頓意大利在浮法玻璃生產線上經過長期合作，在生產、技術、管理等都已積累了豐富經驗。目前，隨著環保監管趨嚴，國家嚴控浮法玻璃生產線，新增浮法玻璃生產線幾無可能，公司認為高端浮法玻璃生產線是稀缺資源，希望加大對其的投資。本次交易完成后，公司可全資控股江蘇耀皮、絕對控股天津耀皮，可滿足公司加大對浮法玻璃生產線投資的需求。同時，皮爾金頓意大利獲得的本次轉讓款全部進入公司汽車玻璃業務板塊，發揮其技術優勢和渠道優勢，協助公司做大做優汽玻業務，實現共贏，符合公司“做精浮法，做大汽玻”的發展戰略。
