彩虹股份16年經(jīng)營業(yè)績虧損 凈利潤為-27,251.25萬元

　　一、經(jīng)營情況討論與分析
 

　　（一）銷量持續(xù)攀升，進(jìn)入“主力”供應(yīng)商序列。

 

　　公司2016年玻璃基板銷量屢創(chuàng)歷史新高，8月起月銷量突破并穩(wěn)定在20萬片以上，全年銷售玻璃基板產(chǎn)品同比增長39%，產(chǎn)銷率達(dá)到107%。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板銷量同比增長54.3%，占全年玻璃基板收入83.5%，同比增長55.8%。重點客戶潛能進(jìn)一步釋放，市占率穩(wěn)步提升，在戰(zhàn)略客戶市場地位由“替補(bǔ)”變?yōu)?ldquo;主力”供應(yīng)商。

 

　?。ǘ┺D(zhuǎn)型升級落地，重點項目穩(wěn)步推進(jìn)。

 

　　平板顯示玻璃工藝技術(shù)國家工程實驗室投入運行，已建成一條中試線、兩個分中心、三個研發(fā)平臺、六個成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用基地，形成了從裝備仿真模擬、關(guān)鍵實驗、生產(chǎn)中試到規(guī)模生產(chǎn)的完整創(chuàng)新鏈。

 

　　G8.5液晶玻璃基板項目已完成前期準(zhǔn)備工作。合肥G6液晶玻璃基板橫幅改造項目于12月19日點火試運行，將為高世代線建設(shè)積累技術(shù)和運營經(jīng)驗。

 

　　（三）技術(shù)創(chuàng)新突破，產(chǎn)線效率顯著提升。

 

　　公司實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，不斷加大對科研工作和科研人才的支持力度。專利申請受理102件，完成技術(shù)創(chuàng)新課題247項，實現(xiàn)以技術(shù)能力提升帶動生產(chǎn)效率提高的良性循環(huán)。

 

　　樹立標(biāo)桿，精心對策，有效解決制約產(chǎn)線良率提升的難題。G6產(chǎn)線平均良率同比提升10.8個百分點，產(chǎn)能同比提升69%。

 

　　全力組織保窯工作，延長池爐通道壽命，窯爐技術(shù)實現(xiàn)新突破。合肥液晶SCH03線安全運行38個月，咸陽電子玻璃SCX04線目前已安全運行39個月，創(chuàng)歷史運行最好水平。

 

　　2016年，公司獲得了“陜西省重點科技創(chuàng)新團(tuán)隊”，合肥液晶獲得了“廬州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊”以及合肥市“智能工廠”稱號?！兑缌鞣ǜ咪X蓋板玻璃和溢流下拉法基板玻璃研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目》獲得CEC“十二五”科技進(jìn)步銀獎。

 

　?。ㄋ模┩七M(jìn)精益生產(chǎn)，第一階段初見成效。

 

　　公司制定了精益生產(chǎn)管理活動方案，立項精益生產(chǎn)項目四大類35項，明確降本增效項目計劃，對項目實施動態(tài)管理，全面推進(jìn)精益生產(chǎn)管理。

 

　　合肥液晶專注提升稼動率，從82%提升到91%，每月增加產(chǎn)能5000片；整合咸陽、合肥、張家港三地進(jìn)口物資，統(tǒng)一渠道，取消代理，采購成本綜合降幅達(dá)到9.74%。

 

　　（五）緊抓產(chǎn)業(yè)政策，政府資助成績可觀。

 

　　以產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，密切跟蹤國家新型顯示等產(chǎn)業(yè)政策，完成國家發(fā)改委、工信部、科技部、國家開發(fā)銀行“G8.5液晶玻璃基板生產(chǎn)線項目”、“電子玻璃智能制造項目”等16個重點項目的申報工作，目前已獲批13項，獲得合肥8.5代液晶玻璃基板項目國家專項建設(shè)基金2.1億元以及政府扶持獎補(bǔ)資金7,250萬元。

 

　　（六）提升籌資水平，增強(qiáng)資本運作能力。

 

　　為順應(yīng)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，全面優(yōu)化升級公司液晶玻璃基板業(yè)務(wù)，并積極向下游高世代顯示面板產(chǎn)業(yè)延伸，實現(xiàn)上下游配套及產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，公司大力推進(jìn)資本市場融資工作，非公開發(fā)行方案已報中國證監(jiān)會審核。公司募集資金新建項目擬利用區(qū)位化優(yōu)勢、采取差異競爭策略搶占市場先機(jī)，增強(qiáng)公司整體競爭實力。

 

　　公司通過開拓多渠道融資，加強(qiáng)與政府及金融機(jī)構(gòu)交流，改善了企業(yè)在資本市場的形象，保障了資金鏈安全。同時，公司加強(qiáng)資金預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用計劃，提高資金使用效率。改善融資結(jié)構(gòu)，通過低利率替換高利率貸款降低資金成本。

 

　　（七）創(chuàng)新合作模式，全面推進(jìn)科技進(jìn)步。

 

　　公司采取技術(shù)合作、技術(shù)支援等多種形式創(chuàng)新技術(shù)合作模式，聘任10位首席專家、引進(jìn)專家25名、行業(yè)技術(shù)人才40名。管理人員梯隊按三個梯隊建立，技術(shù)人員梯隊按三個團(tuán)隊、四個層次建立，創(chuàng)新人才梯隊初步形成。

 

　　依托國家工程實驗室的資源優(yōu)勢，與淄博工陶聯(lián)合成立特種陶瓷材料及裝備研發(fā)中心、與無錫英特派聯(lián)合成立貴金屬材料及裝備研發(fā)中心、與深圳東麗華聯(lián)合成立特種玻璃研發(fā)中心等3個專項研發(fā)中心，并與陜西科技大學(xué)、中南大學(xué)、武漢理工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、中國建材認(rèn)證檢測集團(tuán)等高校院所進(jìn)行合作，開展“產(chǎn)、學(xué)、研、用”聯(lián)盟式開發(fā)，加快技術(shù)融合、提升的速度，全面推進(jìn)科技進(jìn)步。

 

　　二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

 

　　2016年，公司生產(chǎn)各類液晶玻璃基板196.67萬片，銷售液晶玻璃基板210.83萬片，銷量同比增長39.67%，產(chǎn)銷率達(dá)到107%。本報告期，實現(xiàn)營業(yè)總收入33,717.35萬元，較上年增長43.54%。

 

　　公司在2016年實現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新突破，產(chǎn)線效率、良率顯著提升，液晶玻璃基板銷量持續(xù)攀升，產(chǎn)品毛利率明顯提高，但是由于產(chǎn)能未能有效釋放，整體生產(chǎn)及運行成本相對較高，同時公司資產(chǎn)負(fù)債率偏高，財務(wù)負(fù)擔(dān)重，報告期內(nèi)主要產(chǎn)品價格雖有回升，但仍處于低位，導(dǎo)致公司2016年度經(jīng)營業(yè)績虧損，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為-27,251.25萬元。

 

 

　　三、報告期內(nèi)核心競爭力分析

 

　　公司作為國內(nèi)液晶玻璃基板龍頭企業(yè)，公司的行業(yè)地位及核心競爭力主要表現(xiàn)在：

 

　　1、顯示器件行業(yè)先進(jìn)的管理體系

 

　　公司是中國顯示器件行業(yè)重要企業(yè)，早在上世紀(jì)八十年代就進(jìn)入顯示器件領(lǐng)域，引進(jìn)了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理體系，通過消化、吸收，形成更適合公司自身發(fā)展的企業(yè)管理系統(tǒng)，在研發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等多方面體現(xiàn)了“國家隊”的風(fēng)范。

 

　　2、強(qiáng)大的自主創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)實力

 

　　公司經(jīng)過多年的液晶玻璃基板研發(fā)、生產(chǎn)和運營，培養(yǎng)和儲備了大批玻璃基板研發(fā)、制造及管理專業(yè)技術(shù)人才，在國內(nèi)率先形成了從產(chǎn)品研發(fā)到裝備與工藝設(shè)計，從產(chǎn)線自主建設(shè)到點火升溫引板，從生產(chǎn)爬坡、質(zhì)量提升到售后服務(wù)再到用戶問題改進(jìn)的完整的技術(shù)創(chuàng)新體系。通過長期積累，公司在液晶玻璃基板領(lǐng)域擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心產(chǎn)業(yè)技術(shù)，先后申請并獲得授權(quán)的專利達(dá)到256件，內(nèi)容涵蓋了生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，形成了較完善的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。隨著公司技術(shù)能力的不斷提升，產(chǎn)線效率、良率和產(chǎn)品品質(zhì)亦不斷優(yōu)化和進(jìn)步，有效突破了國外壟斷寡頭對液晶基板玻璃這項高端戰(zhàn)略性產(chǎn)品的技術(shù)封鎖。

 

　　3、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢明顯

 

　　公司作為中國電子附屬企業(yè)和中國電子信息“一號工程”重點發(fā)展的平板顯示產(chǎn)業(yè)，具有完善地上下游產(chǎn)業(yè)鏈，液晶玻璃基板業(yè)務(wù)銷售渠道更加穩(wěn)固，市場競爭實力將不斷得到提升。

 

　　4、國家產(chǎn)業(yè)扶持力度大

 

　　公司產(chǎn)品符合國家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，2014年公司獲得國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)，成為首家承建平板顯示基板玻璃工藝技術(shù)國家工程實驗室的本土企業(yè)。2015年公司電子玻璃智能制造項目獲得國家工信部首批試點示范項目。2016年獲得國家工信部智能制造專項資助6,000萬元，先期項目啟動資金3,000萬元已到位。國家部委在資金、產(chǎn)業(yè)等方面的大力扶持為彩虹加快液晶玻璃基板產(chǎn)業(yè)智能制造，快速邁向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。

 

　　四、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

 

　　(一)行業(yè)格局和趨勢

 

　　液晶玻璃基板是“十三五”期間國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重點基礎(chǔ)材料。玻璃基板未來5年仍是市場主流，2019年市場份額仍然高達(dá)73%。高世代玻璃基板呈現(xiàn)臺階式增長，建成和正在建設(shè)的高世代面板生產(chǎn)線對玻璃基板的需求強(qiáng)勁增長，為高世代玻璃基板提供了良好的發(fā)展環(huán)境。G6以下玻璃基板小尺寸市場穩(wěn)定，向薄形化、高清化發(fā)展。

 

　　公司是中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝、設(shè)備設(shè)計和生產(chǎn)能力的企業(yè)，填補(bǔ)了國內(nèi)行業(yè)多項空白。公司通過自主研發(fā)已建成咸陽、合肥、張家港三大玻璃基板產(chǎn)業(yè)基地。

 

　　主要產(chǎn)品為G4.5、G5、G6和G8.5液晶玻璃基板，產(chǎn)品規(guī)格有0.7/0.5/0.4mm，實現(xiàn)了液晶玻璃基板產(chǎn)品全覆蓋。

 

　　公司具備高世代玻璃基板、新型顯示用玻璃基板研究開發(fā)、實驗驗證、設(shè)計仿真及工程試驗的能力，形成關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)科學(xué)平臺。公司建設(shè)有液晶玻璃基板國家工程實驗室，依托該平臺，緊跟顯示行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，相繼研發(fā)出G7.5、G8.5玻璃基板熱端技術(shù)、LTPS/OLED玻璃基板料方等，正在加快推進(jìn)OLED玻璃基板研發(fā)，并盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。隨著公司產(chǎn)品的升級換代、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進(jìn)，市場占有率將逐步提高，成本優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，盈利能力逐步提高。隨著CEC新型平板顯示產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”的實施及“一帶一路”投資項目的建成，公司市場空間巨大。

 

　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

 

　　2016年，公司深化整體布局，修訂完善了公司?十三五‖戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確立了平面顯示產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，重點發(fā)展液晶玻璃基板、液晶面板，致力于改善我國平板顯示行業(yè)“缺芯少屏”、“缺芯少板”現(xiàn)狀，突破原材料制造瓶頸，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，將公司打造成為國際知名的平板顯示制造商，成為中國電子的重要一極、參與“一帶一路”和西部大開發(fā)的優(yōu)質(zhì)平臺，并力爭成為中央企業(yè)重組轉(zhuǎn)型的成功典范。

 

　　1、通過自有技術(shù)優(yōu)勢與外部交流及對外戰(zhàn)略合作相結(jié)合，加大科技研發(fā)，加快人才引進(jìn)，不斷提升液晶玻璃基板制造技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。

 

　　2、密切跟蹤行業(yè)新技術(shù)的發(fā)展，重點發(fā)展高世代G8.5以上玻璃基板，加快項目建設(shè)，加快LTPS、IGZO玻璃基板研發(fā)并快速產(chǎn)業(yè)化，積極跟進(jìn)OLED顯示技術(shù)用玻璃基板。逐步將公司打造成國內(nèi)最具規(guī)模的平板玻璃研發(fā)、制造產(chǎn)業(yè)基地，提升電子平板玻璃國家戰(zhàn)略地位，跨入行業(yè)國際一流梯隊。

 

　　3、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，做強(qiáng)液晶玻璃基板業(yè)務(wù)。加快推進(jìn)G8.5高世代液晶玻璃基板生產(chǎn)線建設(shè)。

 

　　4、拓展產(chǎn)業(yè)鏈及加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作，積極參與液晶顯示行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)，加快G8.6（兼容G8.5）液晶面板項目建設(shè)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力，拓展公司新的利潤點。

 

　　5、強(qiáng)化精益生產(chǎn)，狠抓提質(zhì)增效，全要素經(jīng)營，全方位降低成本，向精益生產(chǎn)要效益，向降控成本要效益。

 

　　(三)經(jīng)營計劃

 

　　1、2016年年度經(jīng)營計劃完成情況回顧

 

　　2016年公司總體經(jīng)營目標(biāo)為液晶玻璃基板銷售較上年同比增長60%以上，實際銷售同比增長39.12%。本報告期內(nèi)，雖然液晶玻璃基板銷售數(shù)量較上年相比大幅度提高，但與董事會制訂的經(jīng)營目標(biāo)存在一定的差距。主要原因一方面因年初臺灣地震影響了公司產(chǎn)品的銷量和新品認(rèn)證進(jìn)度，另外上半年公司部分產(chǎn)品在客戶處于認(rèn)證階段，未能實現(xiàn)批量銷售；另一方面，公司為有效提升競爭實力，加大了對高世代產(chǎn)品的研發(fā)投入，加快推進(jìn)G7.5、G8.5代項目建設(shè)及試生產(chǎn)，產(chǎn)能未得到有效釋放，影響了銷量的提升。2016年下半年公司產(chǎn)品銷量逐步提升，與上半年相比大幅度增長。

 

　　2、2017年經(jīng)營計劃

 

　　總體工作思路：抓住“十三五”平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，緊扣中國電子平板顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，堅持市場導(dǎo)向，創(chuàng)新驅(qū)動，調(diào)整結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化管理，攻堅克難，不斷增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力。

 

　　總體經(jīng)營目標(biāo)：2017年液晶玻璃基板生產(chǎn)313萬片，銷量330萬片，同比提升57%以上。

 

　　實現(xiàn)上述計劃擬采取的主要措施如下：

 

　?。?）依市場配資源，抓機(jī)遇搶先機(jī)；拿下市場新高地，贏得競爭主動權(quán)，擴(kuò)大G8.5/8.6熊貓市場銷量，提高市場占有率；完成新開拓重點客戶的產(chǎn)品認(rèn)證，實現(xiàn)批量供貨。積極開拓新品市場，達(dá)成LTPS/OLED產(chǎn)品市場開發(fā)協(xié)議。

 

　?。?）創(chuàng)新驅(qū)動注活力，轉(zhuǎn)型升級促發(fā)展。成立彩虹電子玻璃研究院，加強(qiáng)國家工程實驗室建設(shè)，增加研發(fā)投入；提升創(chuàng)新開發(fā)能力，提高設(shè)計水平。聯(lián)合開發(fā)，聯(lián)合設(shè)計，建成G8.5/8.6 a-Si/IGZO生產(chǎn)線；完成LTPS試制工作。完成專利150件。優(yōu)化科技人才激勵機(jī)制。

 

　　（3）加強(qiáng)財務(wù)管理，先算賬，后干事；筑牢管理之網(wǎng)，堵塞虧損漏洞。積極推進(jìn)和實施非公開發(fā)行工作，積極籌措公司運營及在建項目投資資金，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用，降低資產(chǎn)負(fù)債率。

 

　　（4）持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)活動，抓住關(guān)鍵，精準(zhǔn)發(fā)力；持續(xù)改善，蓄勢發(fā)力。在產(chǎn)線方面提升產(chǎn)能，提高產(chǎn)線良品率，努力降低生產(chǎn)成本。提高生產(chǎn)節(jié)拍，滿足客戶對品質(zhì)的需求；在采購方面積極實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，降低采購成本。