“產(chǎn)能太多了，短期內(nèi)不會再召開新的聽證會。”據(jù)某業(yè)內(nèi)人士透露，4月21日—26日，安徽先后召開了28場聽證會，如果這些光伏玻璃項目全部如期建設(shè)、投產(chǎn)，僅安徽一光伏玻璃產(chǎn)能將接近9萬噸/天，當?shù)亟?jīng)信主管部門也覺得產(chǎn)能太多了，對于那些仍有想法的企業(yè)直接采取了“勸退”。
這僅僅是一地，放眼全國這一數(shù)字更加恐怖，自3月下旬以來，江蘇、浙江、寧夏、山東、江西等20個省份先后舉辦了86場光伏玻璃項目聽證會。
由于擔心光伏玻璃會像浮法玻璃一樣不再審批新建產(chǎn)能，趁著產(chǎn)能置換政策限制放寬，企業(yè)和地方政府都紛紛大力度上馬光伏玻璃項目，但從全國而言，當下擴張的項目與產(chǎn)能太過夸張了。
一組數(shù)據(jù)可直觀看出產(chǎn)能有多夸張，截至2021年底，國內(nèi)光伏玻璃總產(chǎn)能合計4.68萬噸/天，而當下所有納入聽證項目25.32萬噸/天（包括部分投產(chǎn)項目），而且2022年、2023年聽證會在建與規(guī)劃落地產(chǎn)能分別6.18萬噸/天、11.28萬噸/天，如果這些在建和規(guī)劃項目都如期點火，行業(yè)供需或?qū)⒘⒖剔D(zhuǎn)入供給過剩階段。不僅原有的產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布配打破，玻璃的市場格局也將產(chǎn)生巨大變化。
區(qū)域分布“一超多強”
此前行業(yè)內(nèi)雖未有系統(tǒng)的產(chǎn)能分布、但從幾大頭部企業(yè)產(chǎn)能基地分布可見部分端倪、福萊特產(chǎn)能分布在浙江嘉興、安徽鳳陽和越南海防，信義光能擁有天津、廣西北海、安徽蕪湖、江蘇張家港和馬來西亞等5個光伏玻璃基地，洛陽玻璃生產(chǎn)基地分布在河南、安徽、江蘇、河北、四川五省七市.......產(chǎn)業(yè)分布的區(qū)域較為分散。
而納入聽證項目雖然分布區(qū)域更廣、更散，但從項目和產(chǎn)能大概可以歸納出幾個聚集區(qū)域、格局或?qū)⒊尸F(xiàn)“一超多強”局面。
“一超”為安徽，據(jù)公開信息統(tǒng)計：截至目前安徽光伏玻璃產(chǎn)能約為2.8萬噸/天，投產(chǎn)和在建項目約為4.62萬噸/天，信義、福萊特、亞瑪頓、彩虹新能源、中建材等龍頭玻璃企業(yè)的產(chǎn)能絕大部分都匯集于此，已然成為國內(nèi)最大的光伏玻璃生產(chǎn)地。
“多強”為湖北、廣西、江蘇、江西等，其中，湖北和廣西，已公告聽證會信息的光伏玻璃項目分別8個，產(chǎn)能分別為3.03萬噸/天和2.1萬噸/天；江蘇、江西納入聽證項目分別為4個，產(chǎn)能分別為2.08萬噸/天和1.02萬噸/天……
并且為拉動投資、促進當?shù)匦履茉窗l(fā)展，地方政府對于光伏玻璃項目投資熱度高漲，湖北提出大力發(fā)展光伏壓延玻璃，并明確不將光伏壓延玻璃納入“兩高”項目審查范圍；廣西北海市2021年就提出要打造硅科技及光伏玻璃全產(chǎn)業(yè)鏈集群，云南曲靖提出要打造“世界光伏之都”，江西更明確提出光伏玻璃自給率僅16%，急需增產(chǎn)光伏玻璃。
“雙雄”局面或?qū)⒈淮蚱?/strong>
信義光能和福萊特憑借先發(fā)優(yōu)勢，在全球光伏玻璃市場的市占率排名中位居第一和第二，已獨領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年，兩者產(chǎn)能合計超過50%。其他份額被彩虹新能源、金信、南玻、洛玻和安彩高科等企業(yè)瓜分。
而在新增產(chǎn)能限制解除后，不僅傳統(tǒng)建筑玻璃企業(yè)，看好光伏玻璃的前景也開始大舉進軍光伏業(yè)務(wù)。
從本次納入聽證項目業(yè)主來看，信義光伏、福萊特、洛玻、旗濱、南玻這些光伏玻璃企業(yè)，雖然各有項目納入聽證會，但并未占據(jù)絕對主導(dǎo)，“雙雄”福萊特、信義光伏此次納入聽證項目分別為7個和5個，產(chǎn)能分別為3.48萬噸/天，2.44萬噸/天，盡管仍是擴產(chǎn)主力，但占聽證項目產(chǎn)能不足1/4，未來雖未必能打破兩強局面，但必然也會對其形成巨大沖擊。
值得關(guān)注的是，除了傳統(tǒng)建筑玻璃企業(yè)在此次擴產(chǎn)中大舉進軍外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游合盛硅業(yè)、東方希望，水泥企業(yè)海螺水泥等企業(yè)也有項目納入聽證之中，如此多企業(yè)懷揣龐大的投資計劃跨界而來，不僅意味著產(chǎn)能短期的過剩難以避免，同時也意味著光伏玻璃圈內(nèi)，必然會面臨一輪殘酷的市場競爭。
毫無疑問，短期內(nèi)光伏玻璃環(huán)節(jié)或?qū)媾R供大于求的局面，但有業(yè)內(nèi)人士分析指出，從長期來看，未必會產(chǎn)能過剩。畢竟，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都在大肆擴張，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2021年硅料端擴產(chǎn)164.5萬噸，硅片、電池、組件擴產(chǎn)總規(guī)模達到667.9GW。
并且，隨著雙玻組件滲透率進一步提高，玻璃產(chǎn)能的增長應(yīng)該快于組件產(chǎn)能的增長。以72片M6組件為例，組件面積2.17㎡，光伏超白玻璃的比重是2.5076g/cm3；2.5mm和2.0mm的雙玻組件單GW光伏玻璃的需求量相較3.2mm的單玻組件分別提升41.9%和13.6%。
再加上，大尺寸化趨勢對光伏玻璃產(chǎn)線提出新要求，由于光伏玻璃寬度是在產(chǎn)線設(shè)計時就已經(jīng)固定，而組件尺寸的大型化會使得過去產(chǎn)線切割產(chǎn)生的廢邊增多，產(chǎn)能利用率下降造成不經(jīng)濟。因此新建產(chǎn)線若能有效擴大窯爐口寬，則可以更好地滿足大尺寸組件的需求，因此，隨著大尺寸組件成為市場主流，玻璃企業(yè)為成本考慮，新建項目是最直接、最有效的方法。
因此，長期來看玻璃產(chǎn)能未必過剩，或許也正是基于這樣的判斷，地方政府與福萊特、信義光能等龍頭企業(yè)才趁著產(chǎn)能置換政策限制放寬，紛紛上馬光伏玻璃項目。
