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成本對福耀玻璃影響不大 福耀玻璃還是看好光伏玻璃和天幕、HUD

發布時間:2021-08-19 瀏覽量:1875 來源:寧波關注
純堿在福耀生產成本占比較低,年初以來漲價22%,預計對福耀玻璃成本端影響1%以內。福耀需外購的原材料主要包括能源成本(25.2%,天然氣、電力等)、PVB膜(13.4%)、純堿(5%)、其他原輔材料(17.9%)。
 
工業天然氣價格穩中有降,總體保持相對平穩。PVB膜由于高度壟斷與長期合作價格相對保持平穩,純堿年初到現在漲幅22.4%,但折算后綜合成本占比僅5%,同時考慮采購鎖價等因素影響,純堿漲價對福耀成本端抬升預計1pct以內。
 
福耀毛利率歷史上受原材料價格波動影響較小,產品結構以及產能利用率是其毛利率的核心影響因素。在歷史上兩輪原材料漲價過程中(2006-2007年、2016-2017年),福耀毛利率未受到明顯沖擊。而公司毛利率2005-2018年穩健提升主要是產品結構改善驅動,2018-2019年下滑主要是產能利用率下行。展望2021年,因行業復蘇公司產能利用率預計明顯回升,展望未來5年,天幕等新趨勢加速滲透,公司產品結構預計加速向上,因此我們判斷公司毛利率預計有望持續上行。
 
汽車玻璃行業成本構成中人工+制造成本占比高,福耀成本管控+精細化管理較競爭對手有優勢,預計公司全球份額將持續擴張。從成本結構看,人工費用+制造成本占比較高的汽零領域,國內龍頭公司市占率一般較高,內在原因為人工成本控制以及規模優勢往往是國內企業的競爭優勢。汽車玻璃從行業屬性上人工費用+制造成本占比較高,這恰是福耀相比海外競爭對手更擅長之處,因此我們認為福耀相比競爭對手會有持續的成本優勢,從而實現全球份額的持續擴張。

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