11月24日晚間，德力股份(002571)發(fā)布定增預(yù)案，擬向不超過35名符合相關(guān)規(guī)定的投資者，非公開發(fā)行股份募集不超過6億元。此次德力股份定增募資凈額將用于“中性藥用硼硅玻璃項目”以及補(bǔ)充流動資金，兩個項目將分別投入募集資金5億元和1億元。
德力股份表示，膨脹系數(shù)為5.0的中性硼硅玻璃是國際公認(rèn)的最佳藥用包裝材料，具有膨脹系數(shù)小、機(jī)械強(qiáng)度高、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)勢。為緊抓滁州市大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)歷史機(jī)遇，快速做強(qiáng)做優(yōu)做大中性藥用玻璃業(yè)務(wù)，德力股份決定在安徽省滁州市鳳陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)中性藥用硼硅玻璃項目，打造該上市公司中性藥用玻璃產(chǎn)業(yè)布局。
《醫(yī)藥包裝工業(yè)“十三五”發(fā)展建議》已指出，通過新產(chǎn)品、新材料、新工藝的研發(fā)，加速應(yīng)用安全性、質(zhì)量性能更好的換代產(chǎn)品，淘汰安全風(fēng)險高的品種。重點加快注射劑包裝由低硼硅玻璃向中（性）硼硅玻璃瓶轉(zhuǎn)換，完成液體注射劑由低硼硅玻璃向中（性）硼硅玻璃的轉(zhuǎn)換。
在定增預(yù)案中，德力股份測算，中性藥用硼硅玻璃項目總投資為5.04億元，項目建設(shè)期24個月，項目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)一級耐水藥用玻璃管制品1萬噸、高端模制瓶2800噸的生產(chǎn)能力。該項目財務(wù)內(nèi)部收益率為14.13%（所得稅后），投資回收期（含建設(shè)期）8.39年（所得稅后）。
目前，國內(nèi)藥廠特別是合資藥廠的高端醫(yī)療產(chǎn)品，如生物制劑，對中性安瓿瓶小藥瓶等包裝要求越來越嚴(yán)格。德力股份認(rèn)為，國內(nèi)藥品產(chǎn)業(yè)對于中性藥用玻璃的潛在需求將得以釋放，預(yù)計2020年全國需中性藥用玻璃約10萬噸，中性硼硅藥用玻璃需求量在國內(nèi)市場年增長率達(dá)到20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球市場上7%的增長率，市場空間巨大。
對此，德力股份表示，作為國內(nèi)日用玻璃器皿的龍頭企業(yè)，在完善、保持現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位的基礎(chǔ)上，將通過不斷創(chuàng)新，積極拓展玻璃新產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域。此次定增資金投入中性藥用硼硅玻璃項目，意在做大做強(qiáng)中性藥用玻璃產(chǎn)業(yè)，根據(jù)市場需求，逐步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)能。德力股份希望，借此拓展新的增長極，實現(xiàn)上市公司從日用玻璃器皿單一主業(yè)向日用玻璃與高端藥用玻璃并行的戰(zhàn)略升級。
對于定增價格，德力股份指出，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格將不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在德力股份取得證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價結(jié)果，由該上市公司股東大會授權(quán)董事會及/或董事會授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。此外，單個發(fā)行對象（包括單個發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人）的認(rèn)購數(shù)量上限為3000萬股。
