如果說光伏產業(yè)鏈目前哪個環(huán)節(jié)供應最為緊張，答案一定是玻璃——硅料、EVA、背板的短缺和漲價，都可以通過擴產快速解決，且周期相對較短，但玻璃短缺是近乎無解的。一方面，受《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》等政策限制，相關企業(yè)無法大規(guī)模擴產，只能進行有限的產能置換;另一方面，即便主管部門放寬限制，玻璃的擴產周期也要一年半左右，正所謂“遠水難解近渴”。
從今年三季度起，不斷有相關企業(yè)、媒體呼吁放寬玻璃擴產限制，但從索比光伏網與相關企業(yè)溝通的成果看，他們最希望看到的不是簡單的一紙公告，允許玻璃產品自由擴產，而是對技術型、創(chuàng)新型產品管控的有序放開，同時，組件產品要盡快實現標準化，減少玻璃尺寸要求。“有條件允許少數技術先進企業(yè)的優(yōu)勢產品擴產，統(tǒng)一組件尺寸，也要避免下游需求時間太集中。只有這樣，才能從根本上解決光伏玻璃緊缺的問題。”一位玻璃企業(yè)負責人說。
光伏玻璃的價格趨勢
根據PV Infolink統(tǒng)計，3.2mm玻璃上周均價42元/㎡，最高報價48元/㎡，2.0mm玻璃均價也達到34元/㎡。從索比光伏網了解的情況看，部分玻璃企業(yè)向二、三線組件企業(yè)提供的報價超過50元/㎡，42元/㎡的成交價格僅存在于大型玻璃企業(yè)與長期穩(wěn)定合作的一線組件企業(yè)之間，未來很有可能繼續(xù)上漲。
為何光伏玻璃可以“任性”漲價?生產成本是否可控?筆者與相關企業(yè)溝通后了解到，玻璃生產成本主要包括原料、燃料兩部分。其中，原料中最核心的是石英砂和純堿，燃料則多為天然氣。“許多玻璃企業(yè)將原片生產放在安徽，主要是因為當地有較大規(guī)模的石英砂礦，可以滿足生產需求。”玻璃企業(yè)技術人員說。
據介紹，原片只是光伏玻璃生產的第一步，想得到組件可以使用的光伏玻璃，還需要經歷上片、磨邊、打孔、清洗、烘干、鍍膜、鍍釉、鋼化、下片、打包等十幾道工序，以及中間若干檢驗步驟。“之前玻璃價格上漲，一方面是市場供求不平衡所致，另一方面也跟純堿、天然氣價格有關。”上述玻璃企業(yè)負責人指出，三季度一波上漲后，近期純堿價格已經穩(wěn)定，但冬季天然氣價格有所上浮，加上部分地區(qū)為完成環(huán)保要求，對玻璃企業(yè)進行限產，都會加劇市場上供不應求的情形，推高玻璃價格。
在許多業(yè)內人士看來，玻璃價格繼續(xù)上漲已不符合價值規(guī)律。與硅料不同，光伏玻璃即使?jié)q價，也無法增加市場供應，反而會迫使組件企業(yè)減產，影響行業(yè)整體發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，預計2020年新增裝機規(guī)模35-45GW，且大概率落在35-40GW區(qū)間，比之前有所下調，原因之一便是近期供應鏈價格上漲。
從媒體公開報道看，多家電站投資企業(yè)負責人頻繁“走訪”光伏企業(yè)，主要是為了保障組件供應，個別企業(yè)已被迫暫緩部分競價項目并網。筆者認為，由玻璃漲價帶來的組件價格上漲已超過0.1元/W，組件企業(yè)“賠本賺吆喝”的行為不可能長期持續(xù)，必定會尋找其他途徑解決問題。因此，玻璃價格繼續(xù)上漲的空間十分有限，但明年全年的供應依然處于緊張狀態(tài)，大概率維持在較高價位。
光伏玻璃的巨大缺口
根據工信部提供的數據，至2020年9月底，全國共計超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產線，產能32580噸/日，其中在產熔窯48座，164條生產線，產能28320噸/日，產能利用率87%。我國光伏玻璃產能約占全球產能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。目前國內光伏玻璃在建和擬建產能24750噸/日，其中10600噸/日的產能已具備點火投產條件，主要分布在安徽和廣西。
索比光伏網計算得出，在合格率85%的條件下，上述產能對應3.2mm光伏玻璃283萬㎡/天，或2.0mm光伏玻璃472萬㎡/天，理論上全年可滿足約211GW單玻組件或176GW雙玻組件的需求。
但光伏玻璃的缺口之大有目共睹，今年四季度供應尤其緊張。與相關企業(yè)溝通后獲悉，除了《玻璃緊缺，四季度組件缺口超10GW!》一文中提及的原因外，國內市場需求過于集中、組件企業(yè)擴產太快這兩方面原因也要引起重視。根據國家能源局發(fā)布的數據，2019年四季度全國新增裝機占全年的46.9%，預計2020年四季度全國新增裝機占比更高，遠超玻璃企業(yè)供應能力，出現缺口不可避免。
此外，據索比光伏網不完全統(tǒng)計，目前光伏企業(yè)提出的電池環(huán)節(jié)擴產計劃超過272.7GW，組件環(huán)節(jié)超過279GW，令人咋舌。過去9年，我國光伏玻璃產能年均增長19%以上，與全球新增裝機規(guī)模增幅(21%)基本持平，但組件企業(yè)按照這樣的節(jié)奏大規(guī)模擴產，玻璃環(huán)節(jié)無論如何都是跟不上的。
光伏行業(yè)的應對之策
與玻璃企業(yè)交流后，筆者總結了他們的三點訴求：
一是產品尺寸標準化，這已經是所有玻璃企業(yè)、甚至整個光伏行業(yè)的共同心聲。
由于硅片尺寸、電池片數量、排列方式、電池片間距的差異，光伏組件尺寸千差萬別，給玻璃等輔材企業(yè)、設計院、EPC企業(yè)和運維公司帶來了諸多挑戰(zhàn)。從今年上海SNEC展會看，各家組件企業(yè)推出的產品尺寸超過100種，讓玻璃企業(yè)無所適從。“光伏玻璃生產出來后，要么用掉，要么報廢掉。損耗會被計入生產成本，同時浪費產能，使供應更加緊張。”
2017年，在國家能源局、工信部、國家認監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布的《關于提高主要光伏產品技術指標并加強監(jiān)管工作的通知》中，對60片、72片版型光伏組件的外形尺寸進行了明確。但隨著不同尺寸硅片進入市場，原有尺寸不再適用，且每家企業(yè)都認為自己的產品方案可以帶來最優(yōu)度電成本，互不相讓。在此，我們呼吁主管部門、行業(yè)協(xié)會盡快推出光伏組件外形尺寸參考值，提高光伏供應鏈利用率，減少損耗，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
二是下游需求合理分散。
除競價項目外，能源主管部門對平價項目并網時間也作出了規(guī)定，許多地方更是明確提出了不能按時并網的懲罰措施。筆者相信，這樣做主要是為了督促投資企業(yè)及時推動項目進展，確保消納空間得到充分利用。但另一方面，為了避免下游需求集中帶來的問題，在光伏實現平價上網后，可以考慮每年多批次申報，執(zhí)行不同的并網截止期。這樣的好處是，企業(yè)可以擁有更多自主權，在系統(tǒng)成本最低的時候進行建設，系統(tǒng)質量和效率更有保障，電網企業(yè)也不必在630、1231來臨之際加班加點，一舉多得。
三是有序放開對技術型、創(chuàng)新型產品的管控。
某玻璃企業(yè)負責人明確表示，按照目前形勢，如果玻璃產能管控完全放開，會導致大量資本涌入這一領域，迅速造成產能過剩，給行業(yè)發(fā)展帶來沖擊，明顯違背了產能置換政策的初衷。他強調，即便主管部門放松對光伏玻璃生產的管控，也要有序進行，有條件地允許少數技術先進企業(yè)的優(yōu)勢產品擴產，避免一窩蜂扎堆而上，擾亂市場。
此外，筆者認為，玻璃企業(yè)也要積極擁抱市場競爭。既有玻璃企業(yè)內部的競爭，也有來自透明背板等相似產品的競爭。根據相關專家統(tǒng)計，2019年，雙面組件市場占有率約為14%，而雙玻組件市場占有率約為12%，也就是說，透明背板產品占據了2%的市場份額。預計2020年，透明背板的市場份額將達到7%，到2025年可能達到22%。如果玻璃企業(yè)滿足于目前的高額利潤，很可能迫使下游選擇其他技術路線。只有充分的市場競爭，才能讓企業(yè)充滿活力，不斷創(chuàng)新，為實現2030年碳排放達峰、2060年碳中和的宏偉目標持續(xù)奮斗。
