純堿被譽(yù)為“化工之母”。但是，今年以來，受疫情和去年江蘇響水爆炸事故的影響，國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)遭遇了罕見的減產(chǎn)大災(zāi)難，這對(duì)國內(nèi)純堿用量整體大幅減少產(chǎn)生了重大影響。各地政府紛紛把化工產(chǎn)業(yè)列為高危行業(yè)，不斷地要求化工企業(yè)減產(chǎn)、限產(chǎn)乃至停產(chǎn)，響水事故后，蘇北的化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)基本上全面消失了。山東地區(qū)也在不斷地限制關(guān)?；て髽I(yè)，加之上半年純堿最大的用量行業(yè)-玻璃行業(yè)受國家環(huán)保政策影響大幅度停產(chǎn)停線，產(chǎn)能縮減嚴(yán)重，整個(gè)純堿行業(yè)突顯產(chǎn)能過剩局面，庫存猛增，純堿價(jià)格跌至近年來的谷底。近三年來，純堿的高位價(jià)格在2400-2500元/噸，而今年上半年的價(jià)格，基本跌至1100-1200/噸左右，西北地區(qū)的純堿價(jià)格甚至不到1000元/噸。
但進(jìn)入8月份之后，純堿行業(yè)的供需出現(xiàn)了明顯改變。8月純堿行業(yè)各企業(yè)抱團(tuán)取暖，全行業(yè)普遍上調(diào)200-300元/噸，目前價(jià)格基本上從二季度的1200元/噸左右上漲至1700元/噸出廠。
從目前已經(jīng)得知的情況看，四川和邦生物遭遇洪水災(zāi)害，洪水進(jìn)入公司廠區(qū)，公司母公司90萬噸/年聯(lián)堿生產(chǎn)線、草甘膦生產(chǎn)線受到汛情影響停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間大約三個(gè)月。公司預(yù)計(jì)損失3.5億元-4.5億元，其中機(jī)器設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)損失7000萬元-9000萬元，存貨損失2.8億元-3.6億元。
受西南受洪水災(zāi)害影響，西北受環(huán)保檢查制約，兩個(gè)區(qū)域開工受到影響，產(chǎn)量下降。近期純堿企業(yè)檢修增多，據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，陜西興化、南方堿業(yè)等檢修至9月中，湖北雙環(huán)、江蘇井神仍有檢修計(jì)劃，供應(yīng)減量將導(dǎo)致純堿廠家?guī)齑嫜永m(xù)下降趨勢(shì)。這直接導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)封單不報(bào)價(jià)，短期內(nèi)洪澇災(zāi)害影響西南純堿運(yùn)輸，助推價(jià)格上漲。同時(shí)，國內(nèi)部分純堿企業(yè)受用煤指標(biāo)問題開始限產(chǎn)甚至停產(chǎn)，產(chǎn)能縮減情況仍將持續(xù)，受這些因素影響，我預(yù)計(jì)純堿年內(nèi)價(jià)格有望達(dá)到2000元/噸。
（8月31日純堿期貨價(jià)格漲停）
我在7月1號(hào)總結(jié)上半年玻璃市場(chǎng)的文章中，也提到了純堿價(jià)格在下半年價(jià)格將要上升的情況，不可能持續(xù)低迷；而且不僅是純堿價(jià)格，冬季取暖季的燃料價(jià)格都將成為下半年玻璃價(jià)格在成本端的重要支撐。所以，玻璃的生產(chǎn)成本，我們可以粗略算來，如果純堿價(jià)格每上漲100元/噸，玻璃制造成本上漲20元/噸，那么與今年純堿價(jià)格最低點(diǎn)相比，如果純堿價(jià)格年內(nèi)上漲至2000元/噸，那么玻璃的制造成本至少上漲200元/噸。而冬季燃?xì)鈨r(jià)格的上漲，對(duì)玻璃制造成本上漲的影響將更大。
最近從市場(chǎng)需求端來看，北方沙河經(jīng)銷商前期存貨基本已經(jīng)全部賣掉，現(xiàn)在又開啟了一波新的搶貨熱潮，這段時(shí)間河北地區(qū)玻璃企業(yè)的產(chǎn)銷率持續(xù)走高。而我在江蘇的調(diào)研結(jié)果來看，經(jīng)銷商基本都沒什么存貨。目前華東蘇南地區(qū)玻璃最高價(jià)是吳江NB，2200元/噸出廠；價(jià)格最低的是昆山TB，受一些生產(chǎn)波動(dòng)因素影響，價(jià)格也到了2100元/噸。這樣看，下半年，玻璃、純堿價(jià)格兩個(gè)行業(yè)的價(jià)格都會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面。但是從利潤方面來看，也許玻璃行業(yè)的部分利潤將會(huì)逐漸向上游純堿行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
