3月15日晚間，星星科技(300256)發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購買控股子公司江西星星科技有限責(zé)任公司(下稱“江西星星”)48.75%股權(quán)，并募集配套資金，交易作價不超過16億元，預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
交易對手方萍鄉(xiāng)市匯豐投資有限公司(下稱“匯豐投資”)，同為上市公司實控人萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(下稱“萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委會”)下屬公司，可視作實控人注入資產(chǎn)。
全資控股
根據(jù)交易方案，江西星星48.75%股權(quán)作價預(yù)估不超過16億元。上市公司持有江西星星51.25%股份，收購?fù)瓿珊螅瑢⑷Y控股江西星星。
江西星星成立于2018年11月，初始注冊資本為1000萬元，原由星星科技全資控股。主營光學(xué)鏡片、玻璃制品、視窗防護(hù)屏、觸摸屏及觸控顯示模組、顯示屏、通信終端設(shè)備及配件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
為打造一站式智能終端電子產(chǎn)業(yè)制造基地，整合、集中產(chǎn)業(yè)鏈，星星科技與萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《星星科技智能終端科技園項目投資協(xié)議》，以江西星星為實施主體，在江西萍鄉(xiāng)投資60億元建設(shè)智能終端電子產(chǎn)品項目，萍鄉(xiāng)經(jīng)開發(fā)區(qū)管委會承諾提供累計15億元的產(chǎn)業(yè)資金支持。
2019年，江西星星進(jìn)行增資擴(kuò)股，引入?yún)R豐投資為投資人。截至目前，江西星星注冊資本為30.8億元，星星科技出資比例為51.25%，匯豐投資出資比例為48.75%。
值得一提的是，本次交易對方匯豐投資同為上市公司實控人萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委會下屬公司，此番交易可視作實控人注入資產(chǎn)。
2019年4月，萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委會下屬公司萍鄉(xiāng)范鈦客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“萍鄉(xiāng)范鈦客”)通過受讓星星科技原實控人葉仙玉等股東14.9%股份，并受托葉仙玉及星星集團(tuán)所持股份表決權(quán)的形式，合計擁有星星科技27.68%表決權(quán)，成為控股股東，萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委會成為公司新任實際控制人。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年半年度，江西星星實現(xiàn)營業(yè)收入3.2億元，凈利潤194.94萬元。隨著智能終端科技園投資力度的不斷加大，后續(xù)江西星星的收入及利潤規(guī)模將持續(xù)釋放。
星星科技2019年度扭虧為盈
星星科技作為消費(fèi)電子部件供應(yīng)商，主營各種視窗防護(hù)屏、觸控顯示模組及精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)和制造，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、可穿戴產(chǎn)品、VR(虛擬現(xiàn)實)設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，致力于成為智能消費(fèi)電子視窗防護(hù)屏、觸控屏模組和高精密結(jié)構(gòu)件的一站式供應(yīng)商。
在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要終端客戶包括華為、聯(lián)想、小米、HTC、華碩、魅族、 諾基亞、LG、索尼、戴爾、蘋果等國內(nèi)外知名品牌廠商。在汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要終端客戶有奔馳、寶馬、三菱、 現(xiàn)代、尼桑等國際知名品牌廠商。
近年來，受貿(mào)易環(huán)境不確定性增強(qiáng)，再加上消費(fèi)電子行業(yè)競爭日益激烈，2018年度星星科技業(yè)績陷入虧損。
進(jìn)入2019年，星星科技在資源整合、內(nèi)部管理、生產(chǎn)效率方面加大力度，實現(xiàn)扭虧為盈。根據(jù)業(yè)績快報，星星科技營業(yè)收入為63億元，同比增長64.88%，歸母凈利潤1.6億元，同比增長109.69%。
星星科技正在加強(qiáng)手機(jī)視窗防護(hù)屏、3D玻璃、結(jié)構(gòu)件的投入和市場份額，收縮減少手機(jī)類觸控產(chǎn)品的銷售，為5G時代做足儲備，同時布局和完善觸控模組在非手機(jī)類產(chǎn)品上的應(yīng)用，在智能穿戴、智能汽車等業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)了高質(zhì)量的增長。
