耀皮玻璃公告截圖
耀皮玻璃日前發(fā)布公告稱，上海耀皮玻璃集團股份有限公司（下稱“公司/耀皮玻璃”）、上海建材（集團）有限公司（下稱“上海建材”）以及PilkingtonGroupLimited皮爾金頓集團公司（下稱“皮爾金頓集團”）擬共同對上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司（下稱“康橋汽玻”）增資327,391,603.56元人民幣，本次增資預案為：公司及上海建材對康橋汽玻分別增資4,950萬元人民幣，皮爾金頓集團對康橋汽玻增資后持股比例由8%上升到20%（根據(jù)評估數(shù)據(jù)，增資額為202,047,050.09元人民幣以及26,344,553.47元人民幣等額美元）。本次增資以現(xiàn)金方式投入，公司及上海建材的增資比例、皮爾金頓集團的增資額以康橋汽玻經(jīng)國資評估備案的股東全部權益為依據(jù)，按出資額計算持股比例。
康橋汽玻為公司的控股子公司，上海建材為公司控股股東，皮爾金頓集團為本公司第二大股東皮爾金頓國際控股公司BV的全資子公司，本次對康橋汽玻的共同增資構成關聯(lián)交易。
康橋汽玻充分發(fā)揮近年來多品種、跨行業(yè)、多渠道擴展市場的技術與經(jīng)驗，通過多元化、多叉式發(fā)展，以其穩(wěn)定的產(chǎn)品質量，優(yōu)質的服務，差異化的成本優(yōu)勢，生產(chǎn)經(jīng)營取得了快速發(fā)展，在客戶中建立了良好的聲譽，汽車玻璃訂單不斷增加，主要客戶為上海通用、上海大眾、上汽商用、上汽乘用、東風悅達起亞、南汽、北京現(xiàn)代及澳洲通用、澳洲福特、法國標致雪鐵龍、戴姆勒等國內外汽車廠商。目前在上海康橋、湖北武漢、江蘇儀征和常熟、天津分別設有5個生產(chǎn)基地。
依據(jù)公司做大汽玻業(yè)務板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)具有較強盈利能力和一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展目標，耀皮玻璃、上海建材、皮爾金頓集團對康橋汽玻增資，有利于增強康橋汽玻的資金實力，進一步做大汽車玻璃業(yè)務板塊，提高其生產(chǎn)技術水平，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提升公司競爭力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。
另外，皮爾金頓集團在汽車玻璃行業(yè)擁有先進技術和專利，也已進入很多汽車廠商的采購商名錄之中，通過借助皮爾金頓集團的技術優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，可進一步提升康橋汽玻的技術水平和管理水平，提高產(chǎn)品科技含量，增強生產(chǎn)能力，獲取更多的商業(yè)機會，進一步做大做強汽玻業(yè)務，促進公司高質量發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
耀皮玻璃公告截圖
同時，耀皮玻璃發(fā)布公告表示，決定受讓皮爾金頓意大利無限公司（下稱“皮爾金頓意大利”）所持有的浮法生產(chǎn)線股權即江蘇皮爾金頓耀皮玻璃有限公司（下稱“江蘇耀皮”）和天津耀皮玻璃有限公司（下稱“天津耀皮”）的股權，經(jīng)雙方協(xié)商同意，受讓價款為3920萬元人民幣，以經(jīng)國資評估備案的全部股東權益為依據(jù)確定。
江蘇耀皮由公司與皮爾金頓意大利合資組建，投資總額9,668萬美元，采用英國皮爾金頓浮法玻璃生產(chǎn)的專有技術和世界發(fā)達國家的先進生產(chǎn)設備生產(chǎn)優(yōu)質浮法玻璃為主，目前有一條生產(chǎn)線，設計日熔化能力為600噸，年產(chǎn)浮法玻璃約18萬噸，主要產(chǎn)品為鍍膜玻璃、TCO玻璃、超白玻璃備板、透明建筑玻璃等，可用于汽車加工玻璃及建筑加工玻璃。
天津耀皮由公司、天津市建筑材料集團（控股）有限公司、格拉斯林有限公司、皮爾金頓意大利合資組建，于2017年9月吸收合并了天津耀皮皮爾金頓玻璃有限公司。投資總額為人民幣1,721,739,600元，天津耀皮為國內高等級汽車玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)之一，生產(chǎn)線融合了日本板硝子和英國皮爾金頓的技術和工藝，生產(chǎn)、技術和質量方面具有較強競爭優(yōu)勢。目前有兩條生產(chǎn)線，設計日熔化能力分別為550噸和600噸，年產(chǎn)平板玻璃約33萬噸，可生產(chǎn)高附加值HM系列玻璃，厚度2mm-19mm的透明浮法玻璃、2mm-8mm的多種顏色本體著色玻璃、H綠和A綠玻璃、黑玻、在線鍍膜自清潔玻璃等。
耀皮玻璃公告中表示，公司與皮爾金頓意大利在浮法玻璃生產(chǎn)線上經(jīng)過長期合作，在生產(chǎn)、技術、管理等都已積累了豐富經(jīng)驗。目前，隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴，國家嚴控浮法玻璃生產(chǎn)線，新增浮法玻璃生產(chǎn)線幾無可能，公司認為高端浮法玻璃生產(chǎn)線是稀缺資源，希望加大對其的投資。本次交易完成后，公司可全資控股江蘇耀皮、絕對控股天津耀皮，可滿足公司加大對浮法玻璃生產(chǎn)線投資的需求。同時，皮爾金頓意大利獲得的本次轉讓款全部進入公司汽車玻璃業(yè)務板塊，發(fā)揮其技術優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，協(xié)助公司做大做優(yōu)汽玻業(yè)務，實現(xiàn)共贏，符合公司“做精浮法，做大汽玻”的發(fā)展戰(zhàn)略。
