近日李星從產(chǎn)業(yè)鏈中了解到了信息顯示，蘋果希望今年的雙玻璃蓋板機(jī)型訂單能超過七成，達(dá)到八成左右。這也表明，今年舊款的iPhone 7和iPhone 6s蘋果手機(jī)生產(chǎn)量，將會(huì)快速減少到只有二成左右。
而如果按照蘋果以往的訂單結(jié)構(gòu)來看，一般都是當(dāng)年新機(jī)型的訂單約為三到四成左右，上一年機(jī)型的訂單約為三到四成，至少還有三成左右的訂單，是前二年以前的舊款機(jī)型訂單。
不過受蘋果去年改款機(jī)型的AI新功能，大幅改善了手機(jī)相機(jī)的拍照體驗(yàn)，其無障礙的簡潔操作與傻瓜式的后臺(tái)場景優(yōu)化，吸引了更多的消費(fèi)者更換新機(jī)，讓蘋果新機(jī)的銷售比例有所上升。
蘋果今年繼續(xù)狂吃2.5D玻璃蓋板產(chǎn)能
由于蘋果從去年開始，新機(jī)全部采用了大弧面2.5D雙玻璃機(jī)身，導(dǎo)致兩大玻璃蓋板廠商為了部署新的產(chǎn)能，不得不全面的更換新型CNC設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行大幅度的升級(jí)改造。
據(jù)李星了解，目前蘋果的兩大玻璃蓋板供應(yīng)商平均每月新裝新型CNC設(shè)備超過1000臺(tái)，并把舊的CNC機(jī)臺(tái)從產(chǎn)線上置換下來。而要完成整個(gè)升級(jí)改造，時(shí)間至少到要八月份以后。換句話說，兩家蓋板玻璃供應(yīng)商在八月份以前，很難有充足產(chǎn)能來滿足一線國產(chǎn)手機(jī)品牌的訂單需求。
國產(chǎn)品牌手機(jī)雙玻璃需求啟動(dòng)，加劇產(chǎn)能緊張局面
藍(lán)思科技在近日發(fā)布的最新投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表內(nèi)容也顯示，由于國產(chǎn)品牌客戶在2018年加速采用前后蓋雙面玻璃設(shè)計(jì)，公司榔梨園區(qū)和星沙園區(qū)面向安卓系列客戶的產(chǎn)能比較緊張，雖然公司通過抓良率、技術(shù)改造、增加機(jī)臺(tái)設(shè)備等方式擴(kuò)大產(chǎn)出，但要從根本上解決供需矛盾必須要依靠建設(shè)中的東莞松山湖園區(qū)7000萬片／年募投項(xiàng)目。目前，東莞松山湖園區(qū)已經(jīng)有部分產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了小規(guī)模量產(chǎn)，公司正在抓緊投入和建設(shè)，爭取盡早達(dá)到預(yù)定的產(chǎn)能規(guī)模，從而在下半年旺季到來時(shí)緩解湖南園區(qū)的供貨壓力。
至于很多人會(huì)疑問，為什么不把蘋果置換下來的產(chǎn)能，轉(zhuǎn)移到其它品牌手機(jī)的訂單上去，其實(shí)原因很簡單，除了蘋果的產(chǎn)能都有定向供貨協(xié)議外，事實(shí)上，蘋果的蓋板玻璃生產(chǎn)工藝，并不一定適合國產(chǎn)品牌手機(jī)采用。
這個(gè)問題同樣在藍(lán)思科技的最新投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表內(nèi)容里也有體現(xiàn)，在回復(fù)產(chǎn)品切換導(dǎo)致良率需要重新爬坡的原因時(shí)，藍(lán)思科技表示防護(hù)玻璃是高度定制化的產(chǎn)品，不同客戶的不同產(chǎn)品的規(guī)格尺寸、采用的工藝技術(shù)或設(shè)備都不盡相同，生產(chǎn)設(shè)備的參數(shù)需要重新設(shè)定、配套工裝夾具需要開發(fā)、油墨等原輔料也有差異、工人熟練度提升也有時(shí)間過程等等，這些都是影響良率的重要因素。持續(xù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)有利于良率提升、降低成本，不穩(wěn)定的訂單往往是當(dāng)良率還未爬坡到理想水平時(shí)就截止，既不利于公司發(fā)揮效率，也不利于客戶降低成本。
另外，藍(lán)思科技認(rèn)為在外觀方面，后蓋采用玻璃材質(zhì)已經(jīng)基本達(dá)成了共識(shí)，今年預(yù)計(jì)會(huì)有50％以上的中高端新機(jī)型采用雙玻璃方案，同時(shí)可能搭配無線充電功能，其中采用3D后蓋玻璃的機(jī)型也會(huì)不少，更豐富的配色也將帶來較大的外觀差異和新穎性。
國產(chǎn)品牌大批量試水3D玻璃后蓋
與去年3D玻璃市場遲遲難以啟動(dòng)不同，今年在2．5D玻璃蓋板產(chǎn)能嚴(yán)重缺貨的情況下，國產(chǎn)一線品牌開始在爆款機(jī)型上試水3D玻璃后蓋和陶瓷后蓋產(chǎn)品。其中這幾天發(fā)布的vivoX21／OPPO R15在雙玻璃機(jī)身中采用了3D玻璃后蓋和陶瓷后蓋設(shè)計(jì)。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線從藍(lán)思科技方面得到的信息顯示，這兩款機(jī)型的玻璃后蓋均是由藍(lán)思科技加工。另外從其它元器件通路商傳出的消息顯示，vivoX21首批訂單至少需要供應(yīng)500萬臺(tái)。
藍(lán)思科技此前曾對(duì)外表示，為了滿足客戶對(duì)3D玻璃蓋板的需求，今年在3D玻璃后蓋的產(chǎn)能部署上將由去年的3000萬片擴(kuò)產(chǎn)到今年的7000～8000萬片左右。而另一家3D玻璃后蓋出貨大戶伯恩，也同樣的追加相關(guān)產(chǎn)能，但能不能供貨給國產(chǎn)品牌手機(jī)客戶，或能供多少給國產(chǎn)品牌手機(jī)客戶，則要看三星今的3D玻璃后蓋采購量多少來定。
李星從業(yè)界了解到的信息顯示，目前除了三星會(huì)延續(xù)以往的設(shè)計(jì)，在高端機(jī)型上繼續(xù)采用3D玻璃設(shè)計(jì)外，還有日系、臺(tái)系還有個(gè)別品牌的個(gè)別機(jī)型，也會(huì)采用3D玻璃設(shè)計(jì)，其余的3D玻璃蓋板需求，幾乎全部來自于國產(chǎn)品牌。
去年行業(yè)新增3D玻璃熱彎機(jī)約700臺(tái)
由于看好5G和無線充電功能的推廣進(jìn)度，在沒有能拿到蘋果大弧面2．5D加工技術(shù)與產(chǎn)能支持時(shí)，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈普遍認(rèn)為3D玻璃是取代2．5D玻璃的較好選擇。
不過由于手機(jī)廠商很難拿到3D玻璃蓋板的真正技術(shù)參數(shù)，去年整個(gè)手機(jī)行業(yè)在設(shè)計(jì)3D玻璃蓋板時(shí)，都走過不少的彎路，要么生產(chǎn)出來的3D玻璃蓋板性能太差，抗跌落實(shí)驗(yàn)過不了；要么3D玻璃蓋板的曲率設(shè)計(jì)不合理，3D熱彎加工良率低；要么3D玻璃與金屬中框的配合公差不配套，最后的組裝效率與成品率大打折扣。所以去年雖然也有國產(chǎn)機(jī)型開始試水3D玻璃蓋板，然而實(shí)際的出貨量卻很少很少。
根據(jù)李星從產(chǎn)業(yè)鏈中得到的信息顯示，由于市場需求沒有充分打開，去年行業(yè)新增3D玻璃熱彎機(jī)只有約700臺(tái)左右，與行業(yè)各方透露的幾十、上百億投資完全不配套。
去年新增的約700臺(tái)3D玻璃熱彎機(jī)里，深圳諾峰光電是供應(yīng)量最大的設(shè)備商，緊接著是環(huán)球機(jī)械和美華機(jī)器人，這三家生產(chǎn)3D玻璃熱彎機(jī)企業(yè)加起來的出貨量差不多有600臺(tái)。也就是說行業(yè)里只有剩下不到一百多臺(tái)的3D玻璃熱彎機(jī)設(shè)備，為其它30多家廠商所瓜分。
雙玻璃機(jī)身藍(lán)思科技受益明顯
從藍(lán)思科技透露出來的智能手機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)能部署中可以看出，藍(lán)思科技今年的2．5D玻璃蓋板產(chǎn)能在6．5～7億片之間，3D玻璃蓋板為7000～8000萬片之間。
根據(jù)李星的粗略測算， 2．5D玻璃蓋板將能為藍(lán)思科技帶來約150億以上的營收，3D玻璃蓋板將為藍(lán)思科技帶來約40億以上的營收，加上其他方面的營收還有約90～100億，藍(lán)思科技今年的營收業(yè)績將達(dá)到280～300億元，跟去年相比將增長30％以上。
