2023年光伏行業動作頻現，裁員、減產、關停的消息被不斷傳出。當前，光伏產業都處于供給過剩狀態，產品價格不斷下跌，很多公司都試圖通過“價格戰”來搶占市場，夕日炙手可熱的光伏行業進入了“內卷”階段。在行業低迷的情況下，光伏組件的重要組成部件——光伏玻璃的現狀怎樣，它的發展前景又會如何？
一、風雨砥礪：與光伏產業息息相關的過去
光伏玻璃作為光伏組件的封裝材料，起到透光和保護作用，其強度、透光率等對光伏組件的壽命和發電效率有著重要影響。相較于傳統玻璃，光伏玻璃作為一類特種玻璃，具有透光率高、含鐵量低、耐高溫、耐腐蝕、耐氧化等特征，能夠滿足太陽能電池在嚴酷環境下長時間露天工作的需求，也能很好地抵御和降低極端天氣對組件的影響。采用光伏玻璃能夠保護組件內易于氧化生銹的電極以及機械程度較差的電池片，起到延長組件使用壽命，提高電池組光電轉換效率的作用。
我國光伏玻璃的發展歷程可分為三個階段，產業的演變折射出中國在全世界光伏領域的興起。
第一階段是2005年之前的萌芽期。2005年以前，國內光伏產業處在發展初期，國外公司占據了大部分的市場份額。法國圣戈班、英國皮爾金頓、日本旭硝子及日本板硝子四家外資企業壟斷了全球光伏玻璃市場，國內的光伏組件企業只能進口昂貴的光伏玻璃，價格高達80元/平方米。
第二階段是2006年-2012年的發展期。海外光伏需求的飛速增長，帶動我國光伏企業的生產能力大幅提升。2006年，以福萊特公司為代表的一批本土企業通過技術研發和引進取得了突破性進展，形成了一條完整的玻璃生產線，從而打破了國外公司的壟斷，實現了光伏玻璃國 產化。2009年，我國開始實施“金太陽示范工程”政策，旨在促進國內光伏產業技術進步和規模化發展,培育戰略性新興產業，中國的光伏玻璃產業呈現出蓬勃發展的態勢。2011年，中國已經成長為世界第一大光伏玻璃生產國，其產量約占世界總產量的一半。其中，福萊特、信義光能等公司發展迅猛，在國際上占據了重要地位。
第三個階段是2013年至今的成熟期，我國光伏玻璃行業持續發展壯大。2013年隨著歐美國家啟動“雙反”調查，國家相繼推出了一批鼓勵型產業政策以促進光伏產業鏈企業發展。經過十年的努力，我國光伏玻璃行業從依靠進口到全球領先，外資企業開始從2016年逐步撤出。2020年中國光伏玻璃產能在全球的占比超過90%，其中信義光能與福萊特是中國光伏玻璃龍頭企業，兩者在中國的合計市場份額高達50%，形成了雙寡頭格局。但隨著光伏產業的迅猛發展，2022年大批新進入者紛紛擴大產能布局光伏玻璃板塊，市場供給進一步擴大，這也進一步提高市場化程度，因此從2022年開始雙寡頭的競爭開始減弱，市場競爭格局有所分散。
二、繼往開來：與光伏產業共同發展的現在
在國家的大力扶持下，風電光伏發電裝機容量快速增長，光伏產業發展提速，各環節產能快速提升的同時，需求端發展存在較大的提升空間。光伏組件朝著大型化、輕量化持續升級，而光伏玻璃作為光伏組件的重要封裝材料，在行業需求的拉動下，也向著大型化、薄型化持續發展。
2.0mm產品需求占比持續提升。從細分光伏玻璃產品來看，我國現階段光伏玻璃尺寸主要分為3.2mm、2.8mm、2.5mm、2.0mm幾大類別，其中2.5mm以下的光伏玻璃產量主要應用于雙玻組件，這類組件因其具備更好性能而受到市場認可和喜愛。早期受技術限制，光伏玻璃厚度長期停留在3.2mm，隨著產品工藝和生產技術的持續突破，2.5mm以下的光伏玻璃產品應用占比持續提升，使得雙玻組件的市場認可度和影響力逐漸提升，為光伏玻璃行業帶來了增量空間。2018年我國2.0mm光伏玻璃產品新增需求量占比僅為11.65%，隨著產業技術的加速突破和創新，2.0mm光伏玻璃產品的需求占比不斷提升，到2024年有望達到60%。
圖1：2018年-2023年新增光伏玻璃需求量詳情（單位：萬噸）
資料來源：頭豹研究院
產量保持高速增長態勢。在新型電力系統的加速構建下，光伏發電占比持續提升，帶動企業積極布局光伏玻璃領域，同時部分企業加快深化光伏玻璃全產業鏈一體化布局，進一步降低產品制造成本，推動光伏玻璃產量持續增加。近五年來我國光伏玻璃產量呈現出連續增加態勢，2020年以來，在光伏產業的帶動下，光伏玻璃產量高速增長，2020年-2022年平均增速超過30%，2022年產量同比增速更是達到50%。據工信部數據，2023年全年我國光伏玻璃產量達到2478.3萬噸，同比增長54.3%，增長率保持高位。
圖2：2018年-2023年光伏壓延玻璃產量詳情（單位：萬噸）
資料來源：卓創資訊
產品出口持續向好發展。近年來，隨著光伏技術的不斷創新迭代和產業鏈的加速完善，產業成本優勢也在加速顯現。過去十年，我國光伏發電度電成本下降超80%，這也進一步提高光伏產業在國際市場中的市占率。現階段，光伏產品出口已逐漸成為我國穩外貿、促經濟的重要抓手，同時也對全球能源轉型、減少碳排放等作出重要貢獻。在產業加速出海布局下，光伏玻璃產品出口量也在穩步增加。據卓創資訊數據統計，2023年我國光伏玻璃產品出口量為297.03萬噸，同比增長62.36%，出口金額為266467萬美元，同比增長19.79%。從月度數據來看，光伏玻璃月度出口量和出口金額同比均保持高速增長態勢，其中2023年2月出口量同比增長116.29%。
相較于出口，我國光伏玻璃進口量偏低，總體呈現出下降態勢。未來隨著我國光伏玻璃產業技術的加速升級，對于國外光伏玻璃產品需求逐步下降，產品進口量也將進一步減少，同時隨著企業“出海”加速，光伏玻璃產品在國際上的話語權和影響力持續提升，拉動產品出口量和出口金額快速增長，為行業發展開拓新的增長空間。
三、歲序更新：與光伏產業乘勢而上的未來
政策利好推動產品應用需求持續增加。隨著我國對能源安全與可持續發展的高度關注，由于光伏發電成本的不斷下降，光伏發電已經逐漸成為一種主要的可再生能源。近年來，相關部門制定了一系列扶持光伏發展的政策，如《關于組織開展可再生能源發展試點示范的通知》提出持續推進光伏發電技術進步、產業升級，穩步帶動光伏組件、光伏玻璃等原材料和零部件的發展，助力行業加快轉型升級步伐，對光伏玻璃的發展起到較大推動作用，市場前景廣闊。
綠色理念持續深化推動低碳轉型。荊州能耀、廣西南玻、安徽淮玻等企業通過配置余熱發電環節，促進節能減排。金晶科技、中國建材、湖北長利等企業配建屋頂光伏發電系統，有效降低生產能耗。在光伏發電等技術的穩步應用下，企業能耗顯著降低，如山西日盛達在采取屋頂光伏發電后，能耗折合標煤降低17.49kgce/t。在各企業需求的拉動下，我國光伏組件的使用領域持續拓寬，帶動光伏玻璃產品需求穩步提升，助力光伏玻璃行業健康可持續發展。
技術突破實現輕薄化多樣化升級。近年來，隨著下游應用端對于雙面組件發電增益的認可度不斷提升，雙面組件的滲透率也在不斷增加，根據CPIA數據，2019年雙面組件的滲透率僅為14%，到2025年有望達到60%以上。此外，隨著光伏產業步入降本增效的發展階段，光伏產品持續向大尺寸、薄片化和N型組件的方向發展，光伏玻璃行業也需要適應這些變化，進行技術創新和升級。同時，雙玻組件的迅速發展也在一定程度上增加了超薄光伏玻璃的市場需求。在行業的快速發展下，產品工藝和生產技術持續優化升級，2.0mm厚度的光伏玻璃逐漸成為需求增長最快的產品，為光伏玻璃行業帶來增量空間。
此外，隨著屋頂光伏的需求不斷增加，各企業紛紛加大對2.0mm以下光伏玻璃的研發，如福萊特、信義光能等企業均有1.6mm光伏玻璃技術儲備，推動1.6mm尺寸的光伏玻璃逐步放量。參考亞瑪頓2023年前三季度1.6mm玻璃累計出貨量，當前1.6mm雙玻組件占比約為1%左右。現階段市場中的1.6mm玻璃主要采用半鋼化工藝，強度相比2.0、3.2mm玻璃存在一定差距，主要用于小板型組件、有承重要求或安裝難度較大的屋頂分布式場景，大尺寸以及外部環境較為惡劣的場景暫時無法使用1.6mm光伏玻璃進行組裝。未來隨著生產工藝的持續提升，1.6mm光伏玻璃產品性能不斷優化，應用領域持續拓寬，1.6mm光伏玻璃有望加速放量，得到快速發展。
產能過剩和行業格局較難打破。短期來看，光伏玻璃的產能將呈現出過剩趨勢，現有的光伏玻璃在產產能已經超過9萬噸/天。未來我國的太陽能玻璃產能是否會出現過剩，將很大程度上依賴于需求端的增速和新產能的投入。另外，光伏玻璃行業集中度一直較高，一是因為大多光伏玻璃主要通過壓延法生產，浮法工藝還未出現技術突破，因此產品同質化問題嚴重，難以形成差異化競爭；二是因為光伏玻璃行業競爭存在技術壁壘、資本壁壘、客服壁壘，龍頭公司利用成本、規模和技術等方面的優勢實現優勝劣汰。
短期來看，光伏玻璃產品種類將加速迭代更新，市場需求帶動行業向薄型化、低碳化方向發展。長期來看，作為與光伏產業休戚相關的重要鏈條，未來隨著光伏行業的加速洗牌，光伏玻璃難以避免地將會迎來激烈競爭與行業變革，但也會在陣痛中規范標準、提升水平、精益求精。
作者：韓晴
建銀工程咨詢有限責任公司
