供給處于近3年偏低水平
供給方面，自2022年二季度末以來(lái)，在持續(xù)虧損壓力下，玻璃行業(yè)經(jīng)歷了自發(fā)的產(chǎn)能出清過(guò)程，浮法玻璃在產(chǎn)日熔量從去年年中高點(diǎn)176825噸降至2月中旬低點(diǎn)159030噸，降幅10.06%。此后三個(gè)季度玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能波動(dòng)回升。截至12月中旬，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)共計(jì)308條，在產(chǎn)253條，日熔量共計(jì)172650噸。玻璃在產(chǎn)日熔量同比增加11010噸，其中二、三季度供給回升速度較快。
從產(chǎn)量看，供給仍處于近3年偏低水平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量7.96億重量箱，同比減少7.6%，降幅較1—9月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中10月單月產(chǎn)量8256萬(wàn)重量箱，同比減少1.0%，環(huán)比增加1.84%，平板玻璃單月產(chǎn)量小幅增加，但整體產(chǎn)量呈收縮態(tài)勢(shì)。11月及12月產(chǎn)量將錄得當(dāng)月同、環(huán)比正增長(zhǎng)，但2023年全年平板玻璃產(chǎn)量降幅超5%是確定的。
玻璃生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)水平是玻璃供需狀況的重要指征，供不應(yīng)求時(shí)價(jià)格上升、利潤(rùn)上揚(yáng)，供過(guò)于求時(shí)價(jià)格下跌、利潤(rùn)回落；玻璃生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)水平同樣會(huì)反作用于玻璃供需狀況。2020年至2021年玻璃生產(chǎn)利潤(rùn)向好并處于歷史高位，玻璃在產(chǎn)日熔量從16萬(wàn)噸下方攀升至17萬(wàn)噸以上。2022年玻璃生產(chǎn)利潤(rùn)顯著回落，虧損狀況從2022年6月起持續(xù)了三個(gè)季度，以煤或天然氣為燃料的產(chǎn)線(xiàn)虧損幅度一度超過(guò)300元/噸；爐齡較長(zhǎng)爐況不佳的生產(chǎn)線(xiàn)受能效水平、正品率等因素影響，虧損幅度更大。4月玻璃現(xiàn)貨價(jià)格快速拉升，國(guó)內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)于4月中旬扭虧為盈，生產(chǎn)毛利在4月末進(jìn)一步擴(kuò)大到300元/噸以上，5月生產(chǎn)毛利沖高回落，整體運(yùn)行在600元/噸上方。6月份玻璃現(xiàn)貨價(jià)格下降帶動(dòng)玻璃生產(chǎn)毛利回落至500元/噸以下。梅雨季過(guò)后補(bǔ)庫(kù)需求帶動(dòng)玻璃價(jià)格利潤(rùn)階段性回升，但玻璃價(jià)格漲幅受限，隨后利潤(rùn)被原燃料價(jià)格上漲侵蝕，年末玻璃企業(yè)下調(diào)出廠價(jià)，下半年利潤(rùn)趨勢(shì)整體回落。
作為世界上最大的玻璃生產(chǎn)地和消費(fèi)地，我國(guó)2020—2021年由于較高的房地產(chǎn)需求，歷史性地從玻璃凈出口國(guó)成為凈進(jìn)口國(guó)。2022年國(guó)內(nèi)需求走弱，玻璃出口量再度大于進(jìn)口量。2023年1—10月，浮法玻璃出口量1169.06萬(wàn)重量箱，進(jìn)口量330.75萬(wàn)重量箱，出口大于進(jìn)口的趨勢(shì)得到保持。在國(guó)內(nèi)庫(kù)存加速去化的情況下，出口維持高位，說(shuō)明國(guó)內(nèi)玻璃價(jià)格有一定提升空間。
平板玻璃主要用于建筑領(lǐng)域、汽車(chē)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)玻璃、光伏電子行業(yè)等。建筑玻璃除用于新建房屋的竣工前環(huán)節(jié)外，還包括用于居住、辦公、商業(yè)場(chǎng)所裝修裝飾等。在2023年年初時(shí)，幾乎無(wú)人對(duì)玻璃的需求抱有熱切期待，但最終的結(jié)果是，裝修裝飾玻璃需求集中爆發(fā)，扛起了玻璃需求的大旗。家裝散單需求是2023年玻璃需求的亮點(diǎn)，有疫情過(guò)后家裝需求集中釋放的特殊性；示范效應(yīng)將使得2024年家裝需求強(qiáng)度階段性保持平穩(wěn)。房地產(chǎn)竣工需求仍在穩(wěn)定釋放，城市更新將接過(guò)需求接力棒。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，一視同仁滿(mǎn)足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。2024年玻璃需求依然值得期待。
2023年一季度房地產(chǎn)市場(chǎng)情緒總體樂(lè)觀，玻璃能夠始終保持堅(jiān)挺，起主導(dǎo)作用的是竣工端對(duì)玻璃需求的拉動(dòng)。2023年1—10月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積822895萬(wàn)平方米，同比下降7.3%。其中，住宅施工面積579361萬(wàn)平方米，下降7.7%。房屋新開(kāi)工面積79177萬(wàn)平方米，下降23.2%。其中，住宅新開(kāi)工面積57659萬(wàn)平方米，下降23.6%。房屋竣工面積55151萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.0%。其中，住宅竣工面積40079萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.3%。玻璃需求持續(xù)向好，可以從下游深加工產(chǎn)品產(chǎn)量同比增幅上得到印證。
關(guān)于2024年竣工端對(duì)玻璃需求的判斷，筆者有兩種思路。一種判斷是房地產(chǎn)竣工端需求跟隨連續(xù)走弱的新開(kāi)工出現(xiàn)趨勢(shì)性下降；另一種判斷是2023年是竣工需求較大的一年，由于保竣工政策的連續(xù)性，2024年也有望如此。這兩種邏輯均有道理，很有可能是并行或有先有后，而不是非此即彼。
根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1—10月，全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬(wàn)個(gè)，惠及居民870萬(wàn)戶(hù)，按小區(qū)數(shù)計(jì)開(kāi)工率99.6%。分省看，浙江、上海、湖北、江蘇、貴州、福建、河南、安徽、山東、寧夏、廣東、內(nèi)蒙古、湖南、重慶、河北、吉林、黑龍江、江西、海南、云南、陜西、青海、新疆等24個(gè)省份全部開(kāi)工。老舊小區(qū)改造對(duì)玻璃需求占比已然不可小覷，后期更有彼消此長(zhǎng)、后來(lái)居上的過(guò)程。相信玻璃生產(chǎn)企業(yè)及深加工企業(yè)能看到并把握需求主體變遷的歷史性趨勢(shì)。
市場(chǎng)宜對(duì)玻璃需求前景保持信心，除老舊小區(qū)改造、城市更新、市內(nèi)裝修等增量需求外，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對(duì)玻璃的需求也不可小覷。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的號(hào)角已經(jīng)吹響，要大力發(fā)展生物合成、“農(nóng)業(yè)工廠”等農(nóng)業(yè)新形態(tài)，突破耕地等自然條件的限制，更好滿(mǎn)足現(xiàn)代社會(huì)的需求。其中“農(nóng)業(yè)工廠”是指更加現(xiàn)代化、智能化的玻璃溫室，玻璃需求因此有了進(jìn)一步提升的空間。
節(jié)能降碳高質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫
近年來(lái)，玻璃行業(yè)節(jié)能改造相關(guān)的綱領(lǐng)性政策文件主要有：《關(guān)于強(qiáng)化能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1464號(hào)）》《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021—2025年）》《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》。
這些文件為平板玻璃等高耗能產(chǎn)業(yè)在新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展、科學(xué)有序做好節(jié)能降碳技術(shù)改造勾畫(huà)出清晰的時(shí)間表和路線(xiàn)圖。文件要求，到2025 年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。其中，平板玻璃行業(yè)被要求對(duì)照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實(shí)施，推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，力爭(zhēng)全面達(dá)到標(biāo)桿水平。同時(shí)，對(duì)于能效低于本行業(yè)基準(zhǔn)水平的存量項(xiàng)目，需要合理設(shè)置政策實(shí)施過(guò)渡期，引導(dǎo)企業(yè)有序開(kāi)展節(jié)能降碳技術(shù)改造，提高生產(chǎn)運(yùn)行能效，堅(jiān)決依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、落后工藝、落后產(chǎn)品。根據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，平板玻璃行業(yè)將限期分批實(shí)施改造升級(jí)和淘汰。到2025年，平板玻璃和鋼鐵、電解鋁、水泥等重點(diǎn)行業(yè)一樣，能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%。《行動(dòng)方案》明確了重點(diǎn)行業(yè)能效標(biāo)桿水平，平板玻璃按熔窯規(guī)模分為兩類(lèi)：產(chǎn)能≥500t/d≤800t/d的生產(chǎn)線(xiàn)，單位產(chǎn)品能耗的基準(zhǔn)水平為13.5kgce/重量箱，標(biāo)桿水平為9.5kgce/重量箱；產(chǎn)能＞800t/d的生產(chǎn)線(xiàn)，單位產(chǎn)品能耗的基準(zhǔn)水平為12kgce/重量箱，標(biāo)桿水平為8kgce/重量箱。按照產(chǎn)能規(guī)模的不同，單位產(chǎn)品能耗的標(biāo)桿水平分為9.5kgce/重量箱和8kgce/重量箱兩檔。
2023年8月工信部等八部門(mén)24日印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，實(shí)施期限為 2023—2024 年。方案指出，建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2023年和2024年，力爭(zhēng)工業(yè)增加值增速分別為3.5%、4%左右。綠色建材、礦物功能材料、無(wú)機(jī)非金屬新材料等規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)10%以上，主要行業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率在65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過(guò)15%，產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化水平不斷提升。工作舉措包括推進(jìn)綠色化改造。以水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)為重點(diǎn)，分年度發(fā)布節(jié)能降碳技術(shù)目錄、應(yīng)用指南，推廣“解剖麻雀”試點(diǎn)，總結(jié)改造方案，支持建設(shè)一批示范項(xiàng)目，支持建材企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)環(huán)保績(jī)效 A 級(jí)。方案還提到要加強(qiáng)水泥和平板玻璃行業(yè)差別化管理。新改擴(kuò)建項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求，滿(mǎn)足能效標(biāo)桿水平、環(huán)保績(jī)效 A 級(jí)指標(biāo)要求。嚴(yán)格產(chǎn)能置換，遏制新增產(chǎn)能，禁止以技術(shù)改造等名義擴(kuò)大產(chǎn)能。發(fā)揮能耗、環(huán)保、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)作用，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。
在推進(jìn)能效提升的過(guò)程中，需要注意市場(chǎng)化和法制化的手段并用。過(guò)往的實(shí)踐證明，無(wú)論是通過(guò)行業(yè)大面積虧損倒逼產(chǎn)能退出，成本低的勝者為王，還是通過(guò)“能者多勞”讓能效水平高的玻璃生產(chǎn)線(xiàn)能效邊際提升，停產(chǎn)改造去靠近政策要求，均難以適應(yīng)“雙碳”時(shí)代對(duì)玻璃行業(yè)耗能水平“脫胎換骨”的要求。保持玻璃行業(yè)有合理利潤(rùn)，引領(lǐng)行業(yè)高水平投入的同時(shí)，加大對(duì)能耗低于基準(zhǔn)水平的玻璃生產(chǎn)線(xiàn)施加政策壓力，或改造提升至標(biāo)桿水平，或退出平板玻璃生產(chǎn)，應(yīng)該更符合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵。
