亞瑪頓6月10日公告，上市公司擬通過(guò)向壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本、黃山毅達(dá)、揚(yáng)中毅達(dá)、宿遷毅達(dá)和華輝投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有的鳳陽(yáng)硅谷100%股權(quán)；發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格調(diào)整為35.67元/股，確定交易作價(jià)為25億元。
本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)18.4億元，本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、年產(chǎn)2億平方米特種超薄鍍膜雙玻組件項(xiàng)目（一期）以及補(bǔ)充鳳陽(yáng)硅谷流動(dòng)資金。補(bǔ)償義務(wù)人同意并承諾，標(biāo)的公司鳳陽(yáng)硅谷2022年度、2023年度及2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)不低于15,100.00萬(wàn)元、21,500.00萬(wàn)元、27,000.00萬(wàn)元。
鳳陽(yáng)硅谷主營(yíng)玻璃原片的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，不涉及玻璃深加工業(yè)務(wù)，處于發(fā)行人業(yè)務(wù)的上游。本次交易完成后，上市公司產(chǎn)業(yè)鏈將延伸至玻璃原片制造，主營(yíng)業(yè)務(wù)不發(fā)生重大變化。
