擴產，繼續(xù)擴產，或已成為光伏產業(yè)目前各個環(huán)節(jié)的“必由之路”。
3月7日晚，晶澳科技發(fā)布公告稱，“公司全資子公司晶澳太陽能有限公司（下稱晶澳太陽能）與曲靖市人民政府（下稱曲靖市政府）、曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（下稱曲靖經開區(qū)管委會）于2022年3月5日簽署《投資框架協(xié)議》，未來6年內公司擬于曲靖市投資開發(fā)和建設‘綠色光伏新能源基地’，總投資約100億元人民幣，包括規(guī)模不低于10GW高效太陽能電池和5GW組件的制造基地及新能源電站項目。”
日前，科技部等九部門印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》的通知，明確提出要大力支持云南打造“世界光伏之都”。
由此，晶澳科技在曲靖的大手筆投資布局也就備受市場關注。
百億投資大棋局
資料顯示，晶澳科技成立于2005年，以生產電池片起家，于2007年在美國上市，并于2019年借殼回歸A股。公司主營業(yè)務覆蓋硅片、電池片、組件以及光伏電站，其中電池片、硅片等中間品絕大部分用于組件生產，核心組件業(yè)務的營收占比超過90%。公司2018-2020年組件出貨量連續(xù)三年穩(wěn)居全球前三名，是行業(yè)一體化龍頭企業(yè)之一。
2022年3月7日晚，晶澳科技對公告擬投資100億在云南曲靖市投資開發(fā)和建設“綠色光伏新能源基地”，將從2022年開始，分期在曲靖經開區(qū)啟動投資建設總體規(guī)模不低于10GW高效太陽能電池和5GW組件的制造基地。曲
21世紀經濟報道記者了解到，晶澳科技此前已在曲靖先行投資了兩期項目。
2017年12月，曲靖晶澳太陽能一期3GW硅棒及切片項目開工建設，同時也拉開了曲靖硅光伏產業(yè)發(fā)展的序幕。
2020年8月13日，晶澳太陽能與曲靖市政府、曲靖經開區(qū)管委會也曾簽訂相關協(xié)議，“就晶澳在曲靖開發(fā)區(qū)建設20GW單晶拉棒及切片項目，達成合作意向，項目計劃投資約58億元，用地約700畝，選址在該開發(fā)區(qū)的南海子工業(yè)片區(qū)。”
某券商電新行業(yè)研究員告訴21世紀經濟報道記者，“晶澳科技此次與曲靖的合作，應該是其三期新型高效光伏電池及綠色新能源基地項目，是光伏產業(yè)鏈中為數(shù)不多壁壘在提高的環(huán)節(jié)，一旦頭部企業(yè)持續(xù)擴產，新玩家很難殺入。正是因此，眾多機構對晶澳科技非常看好。”
從基金2021年第四季報的數(shù)據(jù)來看，廣發(fā)行業(yè)嚴選三年、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)創(chuàng)新升級等基金大幅加倉了晶澳科技。
3月8日晚，高測股份（688556.SH）披露公告稱，公司與曲靖晶澳光伏科技有限公司簽訂了設備買賣合同，標的為“光伏切割設備”，合同金額為2.22億元。
由此可見，晶澳科技已經開始為其曲靖項目擴產已經開始采購生產設備。
德邦證券研報指出，晶澳科技的全球銷售服務網絡覆蓋廣度和深度處于行業(yè)第一梯隊，組件可融資性評級行業(yè)領先。品牌附加值較高，大部分月份出口單價略高于二三線廠商。“組件出貨量穩(wěn)居第一梯隊，預計2021年完成出貨量25-30GW。”
“世界光伏之都”前景光明
那么，晶澳科技為何那么看中曲靖呢？
“這是云南想要打造‘世界光伏之都’的戰(zhàn)略。”上述某券商電新行業(yè)研究員告訴21世紀經濟報道記者，曲靖市已經規(guī)劃了15平方公里硅光伏產業(yè)園，圍繞“單晶硅棒—單晶硅片—電池片—組件—應用”全產業(yè)鏈，“已經引入西安隆基、晶澳科技、陽光能源進行落戶。”
實際上，曲靖大力發(fā)展光伏產業(yè)的頂層邏輯是云南省加快推進光伏發(fā)電發(fā)展的政策。
21世紀經濟報道記者獲悉，去年11月末，云南省能源局下發(fā)了《關于進一步征求加快推進光伏發(fā)電發(fā)展的若干政策措施意見建議的函》。
文件顯示，“十四五”期間，云南新增新能源裝機5000萬千瓦。建立資源圖和項目庫，每年3月、7月各啟動一次年度實施項目的增補、退出動態(tài)管理，確保開發(fā)規(guī)模1000萬千瓦以上，保底不封頂。
在去年12月22日召開的“2021年中國硅業(yè)大會暨第三屆新能源材料（硅基）產業(yè)技術高層研討會開幕式”上，曲靖市委書記李石松公開表示要著力打造“世界光伏之都”的核心區(qū)，“到2025年，曲靖市將力爭形成20萬噸多晶硅料、100GW以上硅棒、100GW以上切片、50GW以上電池片、40GW組件、300萬噸光伏玻璃產能規(guī)模，實現(xiàn)產值2000億元以上。”
“這次是李石松帶著曲靖市有關領導直接去晶澳科技北京總部簽訂的合作。”一名晶澳科技知情人士向21世紀經濟報道記者透露。
21世紀經濟報道記者進一步獲悉，在本次簽約儀式上，李石松明確表示，曲靖作為全省區(qū)域發(fā)展格局和產業(yè)戰(zhàn)略布局的重要地區(qū)，隨著“雙碳”戰(zhàn)略全面實施，綠色能源開發(fā)利用進入發(fā)展黃金期和政策窗口期，持續(xù)做大做強綠色硅光伏產業(yè)、打造“世界光伏之都”迎來了重大機遇。
他特別強調，“簽訂晶澳曲靖三期項目合作協(xié)議，是雙方搶抓發(fā)展機遇、深化務實合作、推動共贏發(fā)展結出的新碩果，將有力推動光伏產業(yè)在曲靖規(guī)模化、集群化、全產業(yè)鏈發(fā)展。”
靳保芳表示，曲靖擁有良好的投資“軟環(huán)境”和產業(yè)發(fā)展“硬環(huán)境”，晶澳科技將積極履行好協(xié)議，深化務實合作，推動三期項目早日落地，共同推動曲靖硅光伏產業(yè)高質量發(fā)展，實現(xiàn)雙方互利共贏。
據(jù)悉，在本次會談中，李石松還承諾，曲靖市將進一步提升服務意識、增強服務效能，落實好服務企業(yè)“三項制度”，強化要素保障，營造良好環(huán)境，推動項目早開工、早投產、早見效。希望企業(yè)堅定發(fā)展信心，加快推進項目落地，為打造“世界光伏之都”發(fā)揮積極作用。
招商證券研報認為，組件環(huán)節(jié)可能正在進入新穩(wěn)態(tài)，即新玩家少、格局穩(wěn)固，同時，集中度提升、盈利向上。“晶澳科技占據(jù)組件優(yōu)勢，繼續(xù)進行一體化補齊與擴張，預計盈利情況還會有所提升。”
