“碳中和”催生新機(jī)遇，光伏市場(chǎng)龐大需求潛力逐步顯現(xiàn)之時(shí)，一大批行業(yè)外名企及資本競(jìng)相入場(chǎng)，以轉(zhuǎn)型、跨界、并購(gòu)等各種途徑入局，試圖搭上中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快車(chē)。
據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)，共有23家各行各業(yè)的公司跨界進(jìn)入光伏，投入資金總額近千億元。這其中既有譬如中石油、中石化、山煤國(guó)際為代表的傳統(tǒng)能源巨頭的轉(zhuǎn)型，把光伏作為戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)進(jìn)行謀劃，也包括圈外諸如比亞迪、吉利汽車(chē)、寶峰時(shí)尚等業(yè)內(nèi)翹楚。
這些跨界公司準(zhǔn)確握住了眼下尺寸更迭，技術(shù)升級(jí)的契機(jī)，不僅將目光聚焦市場(chǎng)供需緊張的硅料、玻璃等環(huán)節(jié)，還紛紛涌入需求旺盛的硅片、電池片環(huán)節(jié)，一時(shí)之間，光伏行業(yè)再次“風(fēng)云雷動(dòng)”。
在傳統(tǒng)認(rèn)知中，光伏制造環(huán)節(jié)是一門(mén)重資產(chǎn)、重技術(shù)、供應(yīng)鏈長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。且從2019年行業(yè)拉開(kāi)了新一輪的擴(kuò)產(chǎn)“狂潮”，2020年升級(jí)了2019年的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)：2020年硅片端擴(kuò)產(chǎn)313.6GW、電池端擴(kuò)產(chǎn)317.82GW、組件端擴(kuò)產(chǎn)307.07GW，總規(guī)模938.49GW。
激增的擴(kuò)產(chǎn)投資引起了不少人對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)，新進(jìn)的巨頭們?yōu)槭裁催€要如此“瘋狂涌入”?
一個(gè)最主要的因素就是光伏技術(shù)迭代較快，且又屬于重資產(chǎn)行業(yè)，譬如組件每?jī)赡曜笥揖蜁?huì)產(chǎn)生迭代，而光伏企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備折舊一般以10年計(jì)，因此大量的企業(yè)，一旦遇到尺寸變化或技術(shù)路線(xiàn)變化，歷史投資將成為負(fù)擔(dān)。而這些新入局者，自身沒(méi)有歷史包袱，更能輕裝上陣，在這一輪變革中搶占先機(jī)。
譬如電池片環(huán)節(jié)，由于電池片是光伏行業(yè)里技術(shù)變化最快的環(huán)節(jié)，一些電池環(huán)節(jié)的新玩家，明顯地把握住了PERC電池逐步向PERC+、異質(zhì)結(jié)拓展升級(jí)的契機(jī)。
煤炭巨頭山煤國(guó)際就是其中有代表性的案例，煤炭行業(yè)從2019年開(kāi)始下行壓力較大，傳統(tǒng)煤炭企業(yè)表現(xiàn)出非常強(qiáng)烈地布局非煤的意愿和計(jì)劃在這一背景下，山煤國(guó)際開(kāi)啟了轉(zhuǎn)型改革步伐。2019年山煤國(guó)際萌生布局異質(zhì)結(jié)意愿，并為此進(jìn)行了深入考察;2020年再次出擊，以組建合資公司的方式開(kāi)展10GW異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化一期3GW項(xiàng)目。
然而，光伏產(chǎn)業(yè)并非沒(méi)有技術(shù)壁壘，尤其是電池片環(huán)節(jié)技術(shù)門(mén)檻較高，并非單純“砸錢(qián)”就能夠克服的，因此一些企業(yè)選擇通過(guò)合作，并購(gòu)等手段作為跳板。寶峰時(shí)尚就是如此，這家以鞋業(yè)為主的服飾企業(yè)于2020年開(kāi)始進(jìn)軍光伏，公司異質(zhì)結(jié)技術(shù)來(lái)自于鈞石能源。
資料顯示，利用單鑄硅片制造的異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率超24%。為推進(jìn)單鑄硅片技術(shù)在異質(zhì)結(jié)應(yīng)用，今年3月，寶峰時(shí)尚加大馬力，利用設(shè)備租賃的方式生產(chǎn)異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池，目前項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入試產(chǎn)階段。近期，寶峰時(shí)尚發(fā)布公告，擬增發(fā)不超1.2億股，發(fā)展光伏及相關(guān)業(yè)務(wù)。
與寶峰時(shí)尚遭遇情況類(lèi)似，異質(zhì)結(jié)市場(chǎng)同樣被聆達(dá)股份看好，不僅結(jié)交了行業(yè)大佬協(xié)鑫控股，還采取收購(gòu)的手段，完成對(duì)金寨嘉悅新能源的收購(gòu)，開(kāi)始布局高效太陽(yáng)能電池，目前一期、二期項(xiàng)目分別采用PERC、TOPCon，三期擬建設(shè)HJT異質(zhì)結(jié)疊加鈣鈦礦電池項(xiàng)目。
除電池片以外，2020年光伏玻璃是吸引掘金者最多的環(huán)節(jié)，作為光伏組件的核心輔材之一，隨著雙面雙玻組件滲透率提升，加大了光伏玻璃需求，2020年光伏玻璃價(jià)格一路高漲，由于市場(chǎng)供不應(yīng)求，每平方米的玻璃價(jià)格從24元飆升到50元，漲幅驚人，光伏玻璃供應(yīng)陷入緊缺階段。
在這樣的背景下，光伏玻璃頭部企業(yè)福萊特、洛陽(yáng)玻璃，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別達(dá)到109.2%-131.52%、456%-530%，在高利潤(rùn)的誘惑下，迅速吸引了如中石化、康佳新材、旗濱集團(tuán)、德力股份、中國(guó)玻璃控股有限公司、福耀玻璃等8家企業(yè)入局，其中包括部分從建筑玻璃行業(yè)跨界的企業(yè)，以及并不看好光伏玻璃市場(chǎng)，汽車(chē)玻璃的大型跨國(guó)集團(tuán)福耀玻璃。
此外，硅片也是吸引新興企業(yè)和資本涌入較多的環(huán)節(jié)，其中包括由業(yè)內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合珠海華發(fā)集團(tuán)、IDG資本共同創(chuàng)立高景太陽(yáng)、老牌節(jié)能環(huán)保企業(yè)雙良節(jié)能，兩家企業(yè)都分別重金投入50GW和40GW的規(guī)模，如此大手筆讓業(yè)內(nèi)人士咂舌。
跨界者攜“重金”以最新技術(shù)切入光伏，眼下看來(lái)，市場(chǎng)對(duì)新一代產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，固然前景令人看好。但光伏畢竟不是光“燒錢(qián)”就能成功的產(chǎn)業(yè)，大機(jī)遇總是蘊(yùn)含著大風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)成熟的光伏市場(chǎng)，對(duì)于跨界者的考驗(yàn)無(wú)疑剛剛開(kāi)始。
