曾因玻璃供應緊缺和價格暴漲而“告急”的光伏行業，如今或因產能置換新政迎“松綁”，光伏玻璃新增產能的“緊箍咒”或將解除。
12月16日，工業和信息化部（以下簡稱“工信部”）公開征求對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》的意見。文件指出，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產能置換方案。
《中國經營報》記者從接近工信部的人士處獲悉，上述不要求光伏玻璃新增產能制定產能置換方案新政的推行，目前已經屬于計劃之內的大概率事件。對此，有觀點認為，新政（修訂稿）為光伏玻璃企業明年擴產掃清障礙，同時行業將依靠市場自我調節。但也有觀點認為，如果完全放開的話，對光伏玻璃行業是一個災難。無序的擴張會導致產能過剩，建議有序放開。
新政“松綁”？
接近工信部的人士向記者表示，目前仍在意見征求階段，不過光伏玻璃新增產能已經計劃放開產能置換的約束條件了。
今年下半年以來，光伏玻璃供不應求、價格暴漲，致使光伏組件企業叫苦不迭。
11月初，隆基股份、晶科能源、晶澳科技等6家光伏頭部企業聯袂發布《關于促進光伏組件市場健康發展的聯合呼吁》，稱玻璃供應緊缺和價格“失控”直接影響到組件制造企業的正常生產，其中玻璃行業的產能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因，并希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制。
上述6家組件企業所指的“光伏玻璃產能擴張的限制”與過去水泥玻璃行業產能置換實施辦法政策相關。
2017年12月，工信部發布《關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》，對產能過剩的平板玻璃新增產能進行限制。嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，并建立了產能置換方案。2020年1月，工信部再次發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》，明確光伏玻璃列入產能過剩的平板玻璃范圍。
在光伏業內人士看來，目前光伏玻璃在政策上仍被定義為產能過剩產業，但是其明顯不涉及過剩，希望在政策上給予細化，避免“一刀切”。
不過，也有市場聲音認為，這與上述工信部相關政策規定沒有直接關聯。在2020年光伏玻璃行業形勢座談會上，與會代表分析光伏玻璃產能出現缺口的原因：一是疫情導致部分產能提前冷修；二是在建生產線項目受疫情影響推遲點火；三是雙面雙玻組件的滲透率大幅提升引起的超預期增長。
過去數月，國家相關部門先后針對光伏玻璃產能置換政策組織數次研討會，終于形成了前文《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》。
根據上述文件，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產能置換方案，但新建項目應委托全國性的行業組織或中介機構召開聽證會，論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環保水平等，并公告項目信息，項目建成投產后企業要履行承諾不生產建筑玻璃。
接近工信部的人士向記者表示，目前仍在意見征求階段，不過光伏玻璃新增產能已經計劃放開產能置換的約束條件了。考慮到未來十年的發展目標，從光伏產業的發展趨勢看，產能是不足的，需要進一步放開。
上述人士所指目標是，中央高層在9月宣布2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，并于12月12日在氣候雄心峰會上進一步宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦（即1200GW）以上。
上述人士還表示，修訂稿中聽證會的存在對于玻璃企業擴產并沒有太大束縛，即使出現聽證會上論證項目信息不通過，企業也可以擴產，只是對企業在銀行融資等情況有一定影響，銀行可以將聽證會意見作為參考。
雖然產能置換新政仍存變數，對于一線組件龍頭企業而言，可謂“久旱逢甘霖”。“目前公司生產的訂單基本是供應明年一季度的，因為玻璃緊缺，價格太高，我們組件廠有停產的，其他企業的組件廠肯定也有停產的。”某一線光伏龍頭企業品牌負責人喜不自勝，并稱對行業是重要利好。
“新政（修訂稿）規定相當于基本完全放開產能置換政策束縛，為光伏玻璃企業明年大規模擴產掃清障礙。同時，光伏玻璃行業將依靠市場自我調節，這樣企業之間的競爭程度必定會進一步加劇。”安彩高科市場發展部業務主管張濤在接受記者采訪時表示。
卓創資訊分析師王帥預測，目前光伏玻璃價格處于高位，如果政策松綁，疊加明年隨著新增產能的釋放，光伏玻璃價格將出現回調。
產能過剩隱憂
辛明建議，先觀察現有的產能釋放后，看看需求是否已經滿足，而不是現在急于放開。
目前《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》正處于征求意見階段，不過玻璃行業內人士對政策松綁仍存在諸多擔憂，尤其是產能過剩問題。
12月16日，中國建筑玻璃與工業玻璃協會秘書長周志武在接受記者采訪時表示，目前我們的意見仍在反饋，現在的文件也不是正式文件，不過目前壓力比較大。如果政策放開，我們希望有序放開，而不是完全放開。
日前，他在接受媒體采訪時還透露，當前的供需錯配與玻璃行業近年來進行的產能置換關聯度有限，光伏玻璃供應短缺只是暫時的，而如不加限制完全放開預計將會出現產能過剩的問題。
相比組件企業而言，不少玻璃企業對上述新政仍存有不同看法。
“如果完全放開的話，對光伏玻璃行業是一個災難，無序的擴張導致產能過剩問題是躲不開的。”金晶科技旗下滕州金晶總經理辛明在接受記者采訪時表示，如果不加控制任由放開產能，則會導致光伏玻璃全行業產能過剩，不僅浪費國家資源（燃料、礦產、人力、物力），更主要的是會給行業帶來全面的虧損。
辛明還表示，即使目前不放開產能指標，現有在建的項目，已經能滿足明年的市場需求。國內福萊特、旗濱集團、南玻、金晶和中建材，都已經規劃了很多生產線，全部在明年投放市場。目前的短期緊缺只是暫時的，產品過剩將是長期的。
如此擔憂與過去平板玻璃行業的發展歷史存在一定關系。
據了解，2008年“四萬億”經濟刺激計劃背景下，由于地方和企業盲目擴張，爭相上馬項目，帶來了平板玻璃投資過熱，也造成了2013～2015年行業的產能過剩。
根據2013年國務院發布的《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，平板玻璃產能利用率僅有73.1％，而到2015年產能利用率降到了69%左右。
彼時，整個平板玻璃行業陷入巨大虧損，生存尤為艱難。具有代表性的是，2015年10月，中國民營玻璃巨頭華爾潤集團轟然破產倒閉。
過去很長一段時間，平板玻璃是我國淘汰落后產能的重點目標。特別是2016年，去產能成為供給側結構性改革的首要任務，國務院發文稱，到2020年平板玻璃產能利用率回到合理區間。前述工信部制定《關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》同樣是在去產能大背景下發布的，且在2020年1月明確光伏玻璃列入產能過剩的平板玻璃范圍。
不過，考慮到2030年實現碳達峰和2060年實現碳中和的目標，辛明建議，先觀察現有的產能釋放后，看看需求是否已經滿足，而不是現在急于放開。同時，鼓勵玻璃行業對現有資源充分利用，減少建筑玻璃的過剩產能，置換到光伏行業，而不能一窩蜂什么企業都能上項目。“一些行業外的投資者盲目進入這個行業，無序競爭導致整個行業的劣幣驅逐良幣，最后拼成本是以犧牲質量為代價。”
旗濱集團產品經理王敏也認為，光伏玻璃新增產能完全放開對于玻璃和光伏行業的發展都是不健康的，希望政策有條件、有步驟地放寬，根據需求來規劃產能。如果蜂擁投資光伏玻璃、沒有約束性的話，未來玻璃行業必將開啟價格戰，沒有合理利潤，對于光伏行業來說并不是好事。
王敏還表示，明年光伏市場玻璃緊張主要是不能完全滿足大尺寸組件的需求，希望組件廠盡快統一產品標準。市場短缺下，可通過浮法玻璃部分替代壓延玻璃來緩解需求，目前組件市場已經有應用需求量。
