3月15日晚間,星星科技(300256)發布公告,擬以發行股份和支付現金方式購買控股子公司江西星星科技有限責任公司(下稱“江西星星”)48.75%股權,并募集配套資金,交易作價不超過16億元,預計將構成重大資產重組。
交易對手方萍鄉市匯豐投資有限公司(下稱“匯豐投資”),同為上市公司實控人萍鄉經濟技術開發區管理委員會(下稱“萍鄉經開區管委會”)下屬公司,可視作實控人注入資產。
全資控股
根據交易方案,江西星星48.75%股權作價預估不超過16億元。上市公司持有江西星星51.25%股份,收購完成后,將全資控股江西星星。
江西星星成立于2018年11月,初始注冊資本為1000萬元,原由星星科技全資控股。主營光學鏡片、玻璃制品、視窗防護屏、觸摸屏及觸控顯示模組、顯示屏、通信終端設備及配件的設計、研發、生產及銷售。
為打造一站式智能終端電子產業制造基地,整合、集中產業鏈,星星科技與萍鄉經濟技術開發區管理委員會簽署《星星科技智能終端科技園項目投資協議》,以江西星星為實施主體,在江西萍鄉投資60億元建設智能終端電子產品項目,萍鄉經開發區管委會承諾提供累計15億元的產業資金支持。
2019年,江西星星進行增資擴股,引入匯豐投資為投資人。截至目前,江西星星注冊資本為30.8億元,星星科技出資比例為51.25%,匯豐投資出資比例為48.75%。
值得一提的是,本次交易對方匯豐投資同為上市公司實控人萍鄉經開區管委會下屬公司,此番交易可視作實控人注入資產。
2019年4月,萍鄉經開區管委會下屬公司萍鄉范鈦客網絡科技有限公司(以下簡稱“萍鄉范鈦客”)通過受讓星星科技原實控人葉仙玉等股東14.9%股份,并受托葉仙玉及星星集團所持股份表決權的形式,合計擁有星星科技27.68%表決權,成為控股股東,萍鄉經開區管委會成為公司新任實際控制人。
財務數據顯示,2019年半年度,江西星星實現營業收入3.2億元,凈利潤194.94萬元。隨著智能終端科技園投資力度的不斷加大,后續江西星星的收入及利潤規模將持續釋放。
星星科技2019年度扭虧為盈
星星科技作為消費電子部件供應商,主營各種視窗防護屏、觸控顯示模組及精密結構件的研發和制造,產品主要應用于手機、平板電腦、可穿戴產品、VR(虛擬現實)設備等消費電子產品,致力于成為智能消費電子視窗防護屏、觸控屏模組和高精密結構件的一站式供應商。
在消費電子產品領域,主要終端客戶包括華為、聯想、小米、HTC、華碩、魅族、 諾基亞、LG、索尼、戴爾、蘋果等國內外知名品牌廠商。在汽車電子產品領域,主要終端客戶有奔馳、寶馬、三菱、 現代、尼桑等國際知名品牌廠商。
近年來,受貿易環境不確定性增強,再加上消費電子行業競爭日益激烈,2018年度星星科技業績陷入虧損。
進入2019年,星星科技在資源整合、內部管理、生產效率方面加大力度,實現扭虧為盈。根據業績快報,星星科技營業收入為63億元,同比增長64.88%,歸母凈利潤1.6億元,同比增長109.69%。
星星科技正在加強手機視窗防護屏、3D玻璃、結構件的投入和市場份額,收縮減少手機類觸控產品的銷售,為5G時代做足儲備,同時布局和完善觸控模組在非手機類產品上的應用,在智能穿戴、智能汽車等業務板塊實現了高質量的增長。