最近，各大光伏企業(yè)依舊在低調(diào)穩(wěn)健地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，比如以隆基、中來(lái)為代表的部分光伏企業(yè)紛紛計(jì)劃投建單晶高效光伏組件項(xiàng)目。
此前據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月底，隆基、通威、中環(huán)、晶科、鈞石、愛旭等10家光伏企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)138.65GW，投資金額近540億元。
24企重大在建光伏項(xiàng)目投資共755.82億：通威、中環(huán)、隆基投資規(guī)模超百億!
根據(jù)2019上半年光伏上市企業(yè)公開披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條對(duì)其進(jìn)行縝密篩選，對(duì)下述24家光伏上市企業(yè)重大光伏在建工程項(xiàng)目投資規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)：
截至2019上半年，24家光伏上市企業(yè)重大在建光伏工程項(xiàng)目投資預(yù)算規(guī)模高達(dá)755.82億元;其中1-6月份增加投資金額76.18億元。
光伏項(xiàng)目投資預(yù)算規(guī)模超10億元的企業(yè)共包括通威、中環(huán)、隆基、特變、中來(lái)、福萊特、東旭藍(lán)天、東方日升、易成新能、南玻A、太陽(yáng)能、愛康、陽(yáng)光電源13家。
光伏項(xiàng)目投資預(yù)算規(guī)模超100億元的企業(yè)有通威、中環(huán)、隆基，其投資金額分別為182.02億元、176.72億元、123.85億元。
下游擴(kuò)建，帶動(dòng)上游光伏玻璃產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求
去年11月光伏玻璃的銷售均價(jià)約為20元/平米，到今年8月其銷售均價(jià)已經(jīng)上漲到26元/平米以上，漲幅度超30％。
平價(jià)上網(wǎng)前夕，硅料、電池總能給行業(yè)帶來(lái)降價(jià)的驚喜，然而那些輔料，大家看到的不是跌跌不休，卻是一次又一次的漲價(jià)。尤其是光伏玻璃，這一輪漲價(jià)到底要到何時(shí)？
1.漲價(jià)首先源自需求
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，2019年全球光伏新增裝機(jī)將創(chuàng)115GW新高！并且在2019年上半年，海外市場(chǎng)已經(jīng)給了行業(yè)一個(gè)驚喜，下半年國(guó)內(nèi)政策已定，根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)王勃華秘書長(zhǎng)9月最新的形勢(shì)與展望報(bào)告，下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依舊保持40-45GW樂(lè)觀態(tài)勢(shì)，并“期待行業(yè)能給大家一個(gè)驚喜”，因?yàn)?019年光伏裝機(jī)量,必須講政治。
在裝機(jī)量新高的大背景下，雙面發(fā)電正在更大程度地被行業(yè)認(rèn)可和接受。晶科能源錢晶在南美光伏展上強(qiáng)力發(fā)聲：大型電站將棄用單面組件。目前成熟的雙面組件一般都是雙玻封裝，透明背板剛剛開始試用，且成本遠(yuǎn)未被認(rèn)可，雙面組件的需求將讓玻璃需求增加。
因此，根據(jù)行業(yè)分析，連續(xù)9個(gè)月一直不斷上漲的玻璃價(jià)格，首先源于市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)2019年全球光伏玻璃需求量為7.77億平米，其中由于雙玻化帶來(lái)的需求增量為0.62億平米。
2.漲價(jià)本質(zhì)是供不應(yīng)求
需求不是漲價(jià)的根本原因，因?yàn)槌瞬ＡВ夥鼘?duì)應(yīng)的所有輔材、部件需求都在增加。市場(chǎng)原理告訴大家：漲價(jià)的根本原因在于供不應(yīng)求。
細(xì)分行業(yè)屬性看，光伏玻璃是一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品，良率、窯爐規(guī)模、原材料和燃料動(dòng)力成本控制是行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)要素，同時(shí)該環(huán)節(jié)還具有技術(shù)、審批、資金、認(rèn)證和客戶壁壘，壁壘較高，且行業(yè)技術(shù)迭代相對(duì)較慢，行業(yè)幾乎已經(jīng)形成以信義、福萊特，金信新能源為首的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。
此外，由于玻璃屬于高耗能項(xiàng)目，玻璃產(chǎn)能的投資受到政策引導(dǎo)方面很大的限制。
因此，從產(chǎn)能、供應(yīng)和需求三方面來(lái)看，玻璃供不應(yīng)求的情況將延續(xù)到2020年6月-9月，甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間。
