汽車是全球貿(mào)易的重要商品門類，是當(dāng)今世界全球化程度最高的工業(yè)領(lǐng)域之一，也是國(guó)家間競(jìng)爭(zhēng)、資源和生產(chǎn)要素配置的戰(zhàn)略要點(diǎn)。經(jīng)過相互試探、反復(fù)溝通，中美貿(mào)易戰(zhàn)已正式開打。那么，汽車作為中美貿(mào)易戰(zhàn)中的重要一環(huán)，在貿(mào)易戰(zhàn)中，孰輕孰重、影響幾何？
簡(jiǎn)要回顧
•美國(guó)340億美元：6月15日宣布，7月6日實(shí)施。
•中國(guó)340億美元：6月16日宣布，7月6日12:01實(shí)施。
•美國(guó)160億美元：8月7日宣布，8月23日實(shí)施。
•中國(guó)160億美元：8月8日宣布，8月23日12:01實(shí)施。
•美國(guó)2000億美元：7月10日宣布，暫未正式實(shí)施。
•中國(guó)600億美元：8月3日宣布，暫未正式實(shí)施。
目前，正式進(jìn)入實(shí)施階段的，正是“340億美元+160億美元”的500億美元。
未來美國(guó)2000億美元尚需在美召開論證會(huì)后再公布具體稅率及加征時(shí)間。我國(guó)600億美元的貿(mào)易應(yīng)對(duì)尚需根據(jù)美方“2000億美元”的實(shí)施情況而定。
汽車貿(mào)易是美國(guó)的重要談判籌碼，是美國(guó)“團(tuán)結(jié)”盟友和“打壓”潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要手段。中美汽車貿(mào)易結(jié)構(gòu)如何，貿(mào)易戰(zhàn)是否能夠?qū)崿F(xiàn)美國(guó)的意圖，是否影響我國(guó)汽車及相關(guān)行業(yè)發(fā)展？
貿(mào)易結(jié)構(gòu)
汽車貿(mào)易：總量接近，結(jié)構(gòu)有別
中美汽車貿(mào)易總量相當(dāng)。根據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年中美汽車商品貿(mào)易，中國(guó)自美進(jìn)口158.6億美元，向美出口176.2億美元，汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)小額順差17.6億美元。中國(guó)進(jìn)口以高端整車為主，對(duì)美出口以輪胎、車輪等零部件為主。
▲數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院
進(jìn)口以整車較多。2017年進(jìn)口美國(guó)整車28萬輛（排名第3），占比22.5%；出口整車較少，5.3萬輛。
出口以零部件較多。主要以車輪和輪胎為主，美國(guó)出口份額占25%；美國(guó)進(jìn)口占7%（主要為傳動(dòng)系統(tǒng)、車身附件以及發(fā)動(dòng)機(jī)零件等）。零部件順差在150億美元左右。美國(guó)是中國(guó)輪胎最大的出口國(guó)，2017年對(duì)美出口5200萬條，占比12%，近年來占比呈下降趨勢(shì)。
貿(mào)易對(duì)壘：有來有往，旗鼓相當(dāng)
1、美國(guó)對(duì)中國(guó)
涉及汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的超過30項(xiàng)：
整車：對(duì)于傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車均有涉及；
汽車零部件：對(duì)于機(jī)動(dòng)車輛鋁、鐵、鋼、鋅等零部件，機(jī)動(dòng)車輛座椅零部件、橡膠制品、齒輪軸承等都有覆蓋。
2、中國(guó)對(duì)美國(guó)
“340億美元”即：稅委會(huì)公告〔2018〕5號(hào)“附表1”；“160億美元”即：稅委會(huì)公告〔2018〕7號(hào)“對(duì)美加征關(guān)稅商品清單二”。
附表1：整車：燃料、混合動(dòng)力、電動(dòng)車的越野車、小客車，尾號(hào)為“1”的小轎車暫未納入。零部件：機(jī)動(dòng)車輛變速箱及其零部件。
清單二：在160億美元中，清單的第148項(xiàng)—325項(xiàng)，涵蓋了乘用車、商用車、傳統(tǒng)燃油車型、插電混動(dòng)車型的所有領(lǐng)域，均為各類車及車類用品，占了整個(gè)清單的一半以上。
影響幾何？
貿(mào)易戰(zhàn)影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2018上半年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車45.2萬輛，同比下降22.1%，進(jìn)口車型已經(jīng)發(fā)生變化。具體到行業(yè)領(lǐng)域而言：
整車vs零部件
中國(guó)自美進(jìn)口以整車為主。2017年，中國(guó)進(jìn)口汽車總量超過120萬輛，為歷史次高值。越野車和2.5升以上各系列大排量車進(jìn)口占比高達(dá)73%。純電動(dòng)新能源汽車進(jìn)口1.33萬輛。其中，自美進(jìn)口汽車28萬輛，將全部面對(duì)關(guān)稅的影響（40%關(guān)稅），占中國(guó)進(jìn)口汽車的四分之一。
對(duì)美輪胎、車輪等零部件受沖擊。輪胎、車輪等供應(yīng)商面臨短期沖擊。我國(guó)出口美國(guó)輪胎體量較大，美國(guó)是我國(guó)汽車零部件第一出口國(guó)，輪胎、車輪等影響較大，沖擊美系三資企業(yè)。2017年全年我國(guó)出口汽車零部件、附件及車身，汽車輪胎及內(nèi)胎，順差243.32億美元。出口零部件中約有70%是三資企業(yè)產(chǎn)品，美資企業(yè)約占35%，估計(jì)影響到美資企業(yè)約50~80億美元的產(chǎn)品。
已在美國(guó)設(shè)廠企業(yè)不受影響。如，比亞迪等已在美國(guó)建廠影響不大；福耀汽車玻璃等已在美設(shè)廠，不受貿(mào)易戰(zhàn)影響。
在貿(mào)易戰(zhàn)和進(jìn)口關(guān)稅的影響下，非美產(chǎn)進(jìn)口車享受15%關(guān)稅，“美產(chǎn)車”征收40%關(guān)稅。隨著價(jià)格的變化、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，以及消費(fèi)者對(duì)國(guó)別產(chǎn)品偏好，進(jìn)口車市場(chǎng)的品牌結(jié)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)較大變化。今年上半年，雷克薩斯在華累計(jì)銷量為68,726輛，同比增長(zhǎng)14%，7月銷量更是同比大漲37.5%。
誰更受傷？
按照關(guān)稅加征規(guī)則，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定“對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的659項(xiàng)約500億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅”，即將對(duì)“美產(chǎn)車”加征25%的關(guān)稅。
關(guān)稅＝按現(xiàn)行適用稅率計(jì)算的應(yīng)納關(guān)稅稅額+關(guān)稅完稅價(jià)格×加征關(guān)稅稅率。
“美產(chǎn)車”影響大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)自美進(jìn)口汽車中，進(jìn)口福特旗下林肯汽車超過5萬輛，進(jìn)口特斯拉1萬輛。關(guān)稅加征，將直接削弱有關(guān)車型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。福特、通用、克萊斯勒、特斯拉等首當(dāng)其沖。特斯拉已宣布擬在上海臨港設(shè)廠，在自貿(mào)區(qū)生產(chǎn)新的車型，降低關(guān)稅影響。一直未在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的林肯汽車也有望加快國(guó)產(chǎn)步伐。
美產(chǎn)德、日車企受到波及。許多德日汽車的高端車型也選擇在美生產(chǎn)，如寶馬的X4、X5、X6等、奔馳的GLE、GLS、R級(jí)等車型。有部分車型在美生產(chǎn)后銷往中國(guó)，將受到關(guān)稅影響。2017年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口寶馬和奔馳均超過9萬輛。還包括英菲尼迪、斯巴魯、福特、謳歌等部分車型。
部分車企具備一定的消化能力，通過產(chǎn)能調(diào)整，能夠消減關(guān)稅調(diào)整的影響。
寶馬X5：俄羅斯加里寧格勒、泰國(guó)羅勇、埃及開羅、印度尼西亞雅加達(dá)工廠生產(chǎn)。
奔馳GLE印尼茂物、泰國(guó)北欖府；奔馳GLS印度浦那。
“國(guó)產(chǎn)美銷車”受影響。通用汽車在我國(guó)生產(chǎn)并銷售至美國(guó)的別克昂科威將面臨關(guān)稅影響。通用正在以銷售所得用于在美制造設(shè)施的理由申請(qǐng)免除高額關(guān)稅。2017年美國(guó)通用集團(tuán)在我國(guó)銷量達(dá)400萬輛，占整個(gè)通用汽車全球市場(chǎng)銷量的40%，汽車貿(mào)易戰(zhàn)將傷害影響美國(guó)企業(yè)。
非美生產(chǎn)美國(guó)車不受影響。如，克萊斯勒加拿大生產(chǎn)的林肯MKX、大捷龍不受關(guān)稅影響。
產(chǎn)業(yè)鏈布局
貿(mào)易戰(zhàn)直接沖擊整車及零部件企業(yè)，間接影響企業(yè)投資及產(chǎn)能布局：少數(shù)高端車型市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)車型；減少美產(chǎn)高端車型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；日本和歐洲產(chǎn)進(jìn)口車受益。主要影響：
謀求進(jìn)入中國(guó)。加快熱銷車型及新車型在中國(guó)生產(chǎn)進(jìn)程，特斯拉已在上海簽約；Fisker（萬向收購）計(jì)劃在杭州建廠，帶動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)入華，特斯拉將帶動(dòng)松下電池進(jìn)入中國(guó)；進(jìn)口車型引入中國(guó)，將帶動(dòng)德系、日系零部件企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，或?qū)⑾冗M(jìn)產(chǎn)品型號(hào)導(dǎo)入中國(guó)生產(chǎn)。
優(yōu)化產(chǎn)能布局。加快熱銷高端車型及新車型在中國(guó)生產(chǎn)進(jìn)程。包括：林肯（2015年即準(zhǔn)備引入中國(guó)）；寶馬與長(zhǎng)城新公布協(xié)議中包括了燃料車的研發(fā)生產(chǎn)。寶馬公司于7月31日宣布投資10億歐元，在匈牙利德布勒森鎮(zhèn)附近建設(shè)15萬輛汽車組裝廠，以維持亞洲、美國(guó)和德國(guó)之間的生產(chǎn)平衡。我國(guó)企業(yè)境外建廠也可緩解貿(mào)易戰(zhàn)沖擊，如一些國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)赴美設(shè)廠，福耀玻璃等零部件企業(yè)赴美建廠。
開拓新興市場(chǎng)。繼續(xù)加大一帶一路國(guó)家、歐盟出口比重，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和目標(biāo)客戶。
提升產(chǎn)品品質(zhì)。發(fā)展高附加值零部件，面向智能、網(wǎng)聯(lián)的智能化模塊、汽車電子等；推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，如發(fā)展面向商用車全鋼輪胎。
小結(jié)：巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、完善的產(chǎn)業(yè)配套、自主品牌的崛起，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方向的前瞻布局，使得我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)輕易不會(huì)被美國(guó)左右，但貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)生一定影響，需持續(xù)關(guān)注。
我國(guó)汽車行業(yè)正在加快對(duì)外開放的步伐。2018年7月起，我國(guó)取消專用車、新能源汽車外資持股比例限制，2020年將取消商用車外資持股比例限制，2022年將取消乘用車外資持股比例限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。
對(duì)策建議
產(chǎn)品升級(jí)、“縮小差距”。在整車方面，我國(guó)與國(guó)外差距較大。努力提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足整車產(chǎn)品國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)需求。我國(guó)每年進(jìn)口汽車超百萬輛，且處于連年增長(zhǎng)之中。背后是居民消費(fèi)升級(jí)，對(duì)高端車型的需求。汽車行業(yè)對(duì)外開放步伐加快，留給國(guó)內(nèi)車企時(shí)間不多，需加快產(chǎn)品升級(jí)步伐，增強(qiáng)國(guó)民對(duì)自主品牌、國(guó)產(chǎn)車型的信心和消費(fèi)習(xí)慣。
推動(dòng)行業(yè)管理體系。積極引導(dǎo)消費(fèi)需求，推廣國(guó)六、“雙積分”，加快老舊車型淘汰。我國(guó)汽車產(chǎn)銷量全球第一，汽車保有量也處于快速增長(zhǎng)之中。“雙積分”為新能源汽車發(fā)展提供了長(zhǎng)效機(jī)制，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”對(duì)汽車的綠色環(huán)保提出了新的要求。通過健全管理體系，引導(dǎo)理性消費(fèi)，為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。
汽車消費(fèi)與城市管理結(jié)合。汽車與出行、共享經(jīng)濟(jì)、城市管理相結(jié)合。汽車的快速發(fā)展伴隨著我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，基于汽車的業(yè)態(tài)及模式創(chuàng)新，也為城市管理提出了新的挑戰(zhàn)。汽車消費(fèi)需要與城市的發(fā)展相協(xié)同、相促進(jìn)，應(yīng)推動(dòng)傳統(tǒng)汽車、新能源汽車與新興業(yè)態(tài)發(fā)展有機(jī)融合，共同服務(wù)于城市發(fā)展。
推動(dòng)汽車商品出口。汽車零部件產(chǎn)品積極開拓一帶一路、歐盟等新興市場(chǎng)。貿(mào)易戰(zhàn)將會(huì)在短期沖擊現(xiàn)有產(chǎn)品，相關(guān)企業(yè)需適應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)、客戶的變化，供給側(cè)發(fā)力，開拓新的市場(chǎng)空間。汽車仍是全球重要貿(mào)易商品，我國(guó)汽車在新能源商用車、輪胎、玻璃等零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，有能力贏得國(guó)際市場(chǎng)。
