千億元資金砸向柔性AMOLED，中國面板廠商必須背水一戰(zhàn)。在過去的五年里，中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，在液晶產(chǎn)業(yè)不斷壯大的同時(shí)，中國大陸OLED產(chǎn)業(yè)掀起了新一輪的投資浪潮。這至少兩三千億元的產(chǎn)線投資都瞄向了柔性AMOLED。維信諾公司代表張德強(qiáng)博士認(rèn)為，中國大陸OLED產(chǎn)業(yè)面臨更好的發(fā)展機(jī)遇，在技術(shù)研發(fā)水平上，中國大陸與國際同步；在產(chǎn)業(yè)化過程當(dāng)中，中國大陸緊隨韓國，沖在了日本的前頭。
但是柔性AMOLED沒有前人的經(jīng)驗(yàn)，中國面板廠商需要靠自己摸索，面臨巨大的挑戰(zhàn)。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副理事長兼秘書長梁新清指出，現(xiàn)在中國大陸面板企業(yè)已經(jīng)投資建設(shè)這么多條柔性AMOLED生產(chǎn)線，沒有退路了，必須背水一戰(zhàn)。
柔性AMOLED有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)換道超車
在過去十幾年的時(shí)間里，中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)從零起步，依靠引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的路徑在產(chǎn)能上即將實(shí)現(xiàn)超越。與液晶相比，中國大陸OLED的技術(shù)基礎(chǔ)更好，在OLED短短的30年歷史當(dāng)中，中國已經(jīng)擁有像維信諾這樣具有21年歷史的OLED企業(yè)。在OLED技術(shù)研發(fā)上，中國大陸企業(yè)與韓國幾乎是同步開始的。也正因?yàn)槿绱?，維信諾主導(dǎo)制定國際柔性顯示標(biāo)準(zhǔn)，在國際上擁有一定的技術(shù)話語權(quán)。
在OLED產(chǎn)業(yè)上，雖然中國大陸面板企業(yè)落后韓國企業(yè)，但是通過這兩三年來的大量投資，中國大陸企業(yè)正緊跟韓國企業(yè)的步伐。維信諾、京東方、天馬、和輝光電、華星光電、信利、柔宇都在緊鑼密鼓的進(jìn)行新產(chǎn)線的投資建設(shè)，希望搶先分到柔性AMOLED市場(chǎng)的一杯羹。像維信諾公司的柔性AMOLED面板已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并在終端廠商實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。
維信諾技術(shù)負(fù)責(zé)人黃秀頎博士認(rèn)為，OLED技術(shù)還沒有定型，中國大陸OLED的機(jī)會(huì)比LCD的更大。當(dāng)年中國大陸引進(jìn)液晶產(chǎn)線的時(shí)候，LCD的技術(shù)比較成熟，很難與競(jìng)爭對(duì)手比拼。但是現(xiàn)在OLED技術(shù)還不是十分成熟，不同技術(shù)路線還在同步發(fā)展和相互競(jìng)爭、淘汰當(dāng)中，中國大陸企業(yè)有機(jī)會(huì)將OLED技術(shù)推向更加成熟的階段。同時(shí)，正因?yàn)镺LED技術(shù)不成熟，需要進(jìn)步，領(lǐng)跑者會(huì)形成一定的技術(shù)壁壘，但是需要更長的時(shí)間摸索，而后發(fā)者可能會(huì)有更大的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楹蟀l(fā)者有合作伙伴更多的支持，在研發(fā)速度和量產(chǎn)速度上會(huì)比領(lǐng)跑者更快一些。IHS顯示研究總經(jīng)理謝勤益也指出，國內(nèi)廠商有三星前例可循，學(xué)習(xí)曲線會(huì)更短。
對(duì)于柔性顯示技術(shù)來說，現(xiàn)在還處于發(fā)展的早期。張德強(qiáng)認(rèn)為，柔性顯示技術(shù)發(fā)展可以分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是實(shí)現(xiàn)曲面屏、全面屏；第二個(gè)階段，是實(shí)現(xiàn)折疊顯示屏；到第三個(gè)階段，是實(shí)現(xiàn)可自由卷曲的顯示屏。黃秀頎指出，正因?yàn)槿嵝訟MOLED不是停滯不前，還在不斷更新變化當(dāng)中，中國面板企業(yè)只要能夠抓住機(jī)會(huì)點(diǎn)就有可能實(shí)現(xiàn)換道超車。
柔性AMOLED面臨生態(tài)鏈挑戰(zhàn)
中國柔性AMOLED機(jī)遇巨大，挑戰(zhàn)同樣巨大。黃秀頎通過對(duì)柔性AMOLED上游、中游、下游進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，柔性AMOLED的挑戰(zhàn)不只是來自面板廠商單一因素的挑戰(zhàn)，柔性AMOLED有可能重塑終端供應(yīng)鏈，所以柔性AMOLED更大的挑戰(zhàn)是來自生態(tài)鏈的挑戰(zhàn)。
從中游廠商來看，如果AMOLED由剛性進(jìn)入柔性階段，面板廠商會(huì)面臨應(yīng)力管控的難題。應(yīng)力管控就會(huì)牽扯到面板堆疊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，而堆疊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的難點(diǎn)在于要同時(shí)滿足電學(xué)性能、光學(xué)性能和力學(xué)性能，而且要實(shí)現(xiàn)三者的平衡。如果柔性AMOLED進(jìn)入卷曲屏階段，可能中游其它類型的廠商也需要跟著突破，例如，需要柔性電路、柔性電池、柔性結(jié)構(gòu)與柔性外觀材料等。
從上游廠商來看，隨著AMOLED變?nèi)嵝灾?，可能需要新的材料、部件、設(shè)備，例如，襯底PI、封裝材料、OCA等材料，柔性蓋板、超薄偏光片、支撐膜、柔性觸控等部件，PI涂布固化設(shè)備、ALD與TFE設(shè)備、激光剝離設(shè)備、COP設(shè)備、柔性貼合設(shè)備等。黃秀頎進(jìn)一步指出，剛性LCD模組到剛性AMOLED模組轉(zhuǎn)移時(shí)并不難，但是到柔性階段之后就變得不那么容易了，到可折疊階段甚至連材料都沒有。過去偏光片很厚，但是柔性AMOLED需要更薄的偏光片，可能原來偏光片的材質(zhì)就需要改變了。
從下游廠商來看，到折疊屏階段，終端廠商需要考慮彎折部分鉸鏈的設(shè)計(jì)，軟件、操作系統(tǒng)層面也要跟著優(yōu)化。黃秀頎強(qiáng)調(diào)，終端廠商還沒有確定折疊屏手機(jī)的最終形態(tài)，這對(duì)上游、中游廠商影響很大，例如，如果沒有確定折疊屏手機(jī)是內(nèi)折還是外折的話，上游廠商兩種方案都要做，這等于要花兩倍的時(shí)間、金錢、精力去研發(fā)，終端廠商的決定牽一發(fā)而動(dòng)全身。AMOLED進(jìn)入柔性階段之后，上游、中游和下游相互影響、相互制約。
梁新清也指出，國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)氛圍和實(shí)際水平有一定差距，LCD產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟，設(shè)備、材料和工藝穩(wěn)定，比較容易，但是OLED不確定的地方太多了，韓國廠商的蔭罩形狀和像素排布一直在調(diào)整，這也說明OLED工藝和材料不穩(wěn)定，設(shè)備也在改進(jìn)當(dāng)中，OLED還處于研發(fā)和量產(chǎn)的相互推進(jìn)的過程中。從蒸鍍上說，OLED蒸鍍次數(shù)多、重復(fù)率高、控制精度要求準(zhǔn)，曝光次數(shù)從5次變成11次，難度很大，現(xiàn)在還沒有完全解決。
轉(zhuǎn)變理念才有可能抓住柔性顯示機(jī)遇
柔性AMOED挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，中國面板廠商該如何克服挑戰(zhàn)、抓住機(jī)遇呢？
回顧一下國際OLED產(chǎn)業(yè)化的過程對(duì)于國內(nèi)發(fā)展OLED有一定的啟發(fā)意義。日本是最早推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)化的，至今日本也保留著大量的OLED技術(shù)專利，但是日本企業(yè)為何停止OLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程呢？梁新清認(rèn)為，日本在面板技術(shù)上苦于技術(shù)鉆研，但是沒能做出合格品，只能放棄。也就是說“日本雖然配套能力很強(qiáng)，但是太保守了，對(duì)OLED興奮不起來。”
我國臺(tái)灣同樣很早推進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)化，而且中國臺(tái)灣半導(dǎo)體和面板技術(shù)都不錯(cuò)，最后為何不得不放棄呢？甚至說OLED技術(shù)不行。梁新清指出，中國臺(tái)灣遇到了邁不過去的坎，之前中國臺(tái)灣在推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)化的過程中投資了不少資金，但是最終得出的結(jié)論就是OLED不行，因此只能放棄。
但是三星通過供應(yīng)鏈垂直整合，建立屬于自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，最終將柔性AMOLED推向了市場(chǎng)。這說明OLED產(chǎn)業(yè)需要上下游廠商共同配合，共同推動(dòng)。梁新清指出，在OLED制造過程中無法保證沒有壞點(diǎn)，可能生產(chǎn)出來就帶Mura，需要進(jìn)行修正才能成為合格品。這和LCD不一樣，當(dāng)LCD出現(xiàn)Mura的時(shí)候，通常面板廠商會(huì)通過改進(jìn)工藝來解決，所以如果用LCD的研發(fā)管理理念來做OLED可能行不通。
中國面板廠商在推進(jìn)OLED的過程中必須轉(zhuǎn)變理念，梁新清指出，中國面板廠商在做OLED的時(shí)候要非常重視與材料、設(shè)備、半導(dǎo)體等企業(yè)的配合，通過團(tuán)戰(zhàn)的方式來提升OLED的品質(zhì)。
黃秀頎也指出，現(xiàn)在中國大陸企業(yè)慢慢意識(shí)到，光面板廠商無法推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，需要聯(lián)合上下游企業(yè)，組成生態(tài)鏈。這一點(diǎn)在柔性屏、折疊屏階段上會(huì)體現(xiàn)得更加明顯。
除了理念的上的轉(zhuǎn)變之外，中國面板廠商還需要持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、把握時(shí)勢(shì)。三星之所以能夠在AMOLED領(lǐng)域取得今天的成就，離不開長期的技術(shù)投入，三星為了能夠量產(chǎn)柔性AMOLED，光研發(fā)投入就達(dá)到16年之久。中國面板廠商如果不持續(xù)創(chuàng)新很難追上三星的步伐。此外，還要把握時(shí)勢(shì)。時(shí)勢(shì)造英雄。要抓住風(fēng)口，這樣才能追趕上競(jìng)爭對(duì)手，甚至完成超越。
2018 年全球 OLED 面板市場(chǎng)將呈現(xiàn)34.1%急速增長
OLED 市場(chǎng)前景暢旺，2022 年有望飆增 2.6 倍。日本民間調(diào)查機(jī)構(gòu)矢野經(jīng)濟(jì)研究所 24 日公布調(diào)查報(bào)告指出，因蘋果（Apple）于 2017 年 11 月 3 日開賣的 iPhone X 上開始采用 OLED 面板，提振 2017 年全球 OLED 面板整體市場(chǎng)規(guī)模（包含智能手機(jī)用、電視用、智能手表用等用途）年增 12。3% 至 4 億 7，380 萬片，且因蘋果今后預(yù)估將擴(kuò)大采用 OLED 面板、中國廠商料跟進(jìn)蘋果腳步采用，因此預(yù)估 2018 年全球 OLED 面板市場(chǎng)將呈現(xiàn)急速增長，預(yù)估將大增 34.1% 至 6 億 3.550 萬片。
矢野指出，因看好 OLED 面板需求，吸引夏普（Sharp）、Japan Display Inc（JDI）、京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、天馬微電子等面板廠商積極進(jìn)行設(shè)備投資，預(yù)估上述廠商將在 2019-2020 年期間開始正式生產(chǎn) OLED 面板，加上除了來自智能手機(jī)的需求之外，電視用 OLED 面板需求也預(yù)估將擴(kuò)大，因此 2022 年全球 OLED 面板市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估將擴(kuò)增至 15 億 3，660 萬片的水準(zhǔn)，將較 2016 年（4 億 2，200 萬片）飆增 2.6 倍（增加 264%）。
矢野表示，單就智能手機(jī)用 OLED 市場(chǎng)來看，2017 年全球智能手機(jī)市場(chǎng)成長雖鈍化，不過拜 iPhone X 加持，OLED 面板市場(chǎng)成長 10.8% 至 4 億 4，100 萬片，其中 iPhone X 用 OLED 面板數(shù)量預(yù)估達(dá)約 6，000 萬片。因 2018 年開賣的 3 款 iPhone 新機(jī)中，預(yù)估將有 2 款會(huì)搭載 OLED 面板，提振 2018 年 iPhone 用 OLED 面板市場(chǎng)有望大幅擴(kuò)增至超過 1 億片的水準(zhǔn)。
往8K電視發(fā)展也許有機(jī)會(huì)讓 QLED在高端電視市場(chǎng)重拾競(jìng)爭力
高端電視市場(chǎng) OLED 地位難以撼動(dòng)，8K 電視或成 QLED 突圍關(guān)鍵。OLED 電視與 QLED（量子點(diǎn)）電視競(jìng)爭多年，根據(jù) TrendForce 光電研究（WitsView）最新研究，2018 年隨著越來越多電視品牌加入 OLED TV 市場(chǎng)，加上顯示器生產(chǎn)良率提升，OLED TV 在高端電視市場(chǎng)仍有望維持亮眼表現(xiàn)，整機(jī)出貨有機(jī)會(huì)超越 2017 年的 150 萬臺(tái)，來到 250 萬臺(tái)的新高紀(jì)錄。
WitsView 表示，今年受惠于 Sony 等國際品牌響應(yīng)，OLED TV 出貨表現(xiàn)超乎預(yù)期；反之，QLED TV 陣營如三星、TCL 及海信，因定價(jià)問題，在高端市場(chǎng)的推廣上遇到不小阻礙。雖然 OLED 的有機(jī)材料有色衰問題，長時(shí)間使用也可能會(huì)出現(xiàn)殘影，一直以來為人詬病，不過現(xiàn)行 LCD 面板規(guī)格上能精進(jìn)的程度已很有限，而 OLED 不管在色飽和度、對(duì)比，甚至整機(jī)厚度都可持續(xù)優(yōu)化，因此對(duì)國際品牌來說還是極具吸引力。
盡管 QLED 陣營不斷強(qiáng)調(diào)色飽和度優(yōu)于 OLED，也沒有使用壽命的問題，但現(xiàn)階段因?yàn)橥獠苛孔有什患?，不易維持長時(shí)間發(fā)光，真正自發(fā)光的 QD 顯示器仍難以達(dá)到商業(yè)化水準(zhǔn)。因此短期內(nèi) QLED 陣營仍將以 QD 背光產(chǎn)品來應(yīng)戰(zhàn)，也就是在背光鋪上一層布滿量子點(diǎn)的薄膜，俗稱 QDEF，透過 LED 的光線來激發(fā)量子點(diǎn)，以達(dá)到高色飽效果。不過，由于背光是必備零組件，會(huì)增加整機(jī)厚度，因此與 OLED TV 相比之下還是較吃虧，所以新一代 QLED TV 可能會(huì)采用玻璃導(dǎo)光板的解決方案來減少厚度。
此外，價(jià)格定位也是 QLED TV 今年遇到的大問題。以 55 寸 4K 電視為例，OLED TV 與 QLED TV 兩者的零售價(jià)格僅差 100 美元左右，但近年來在 LG 電子及 SONY 等大廠推波助瀾下，OLED TV 在消費(fèi)者心中已成為高端電視的代名詞，所以 QLED TV 定價(jià)過高反而會(huì)影響購買意愿。
WitsView 指出，QLED 陣營期盼的下個(gè)世代顯示技術(shù)如 QD CF 或是 QD 自發(fā)光顯示器，都仍有技術(shù)瓶頸待克服，最快的量產(chǎn)時(shí)間也落在 2020 年之后。不過，現(xiàn)階段 OLED 由于技術(shù)限制，分辨率最高只能達(dá)到 4K；相反的，QD 背光目前則沒有分辨率的限制，因此對(duì) QLED 陣營來說，往 8K 電視發(fā)展也許有機(jī)會(huì)讓 QLED 在高端電視市場(chǎng)重拾競(jìng)爭力。
