8月22日，山東力諾特種玻璃股份有限公司（簡(jiǎn)稱“力諾特玻”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演在·中證網(wǎng)舉行。
力諾特玻專注于特種玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，致力于硼硅玻璃的開發(fā)和應(yīng)用，主要產(chǎn)品有藥用玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列。公司是中國醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)副主任單位、中國醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)玻璃專業(yè)委員會(huì)副主任單位、中國日用玻璃協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、全國玻璃儀器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員單位，國內(nèi)唯一的中國醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)藥用玻璃培訓(xùn)基地的所在地，參與起草了藥用玻璃管、微波爐用玻璃托盤、紅外線燈泡等多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擁有數(shù)十項(xiàng)專利技術(shù)，是國內(nèi)具有較高知名度的特種玻璃制品生產(chǎn)廠商之一。
在國家醫(yī)藥改革的大背景下，力諾特玻緊抓市場(chǎng)脈搏，迅速調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，制定了“以醫(yī)藥包裝為發(fā)展重點(diǎn)”的戰(zhàn)略，重點(diǎn)在藥用玻璃領(lǐng)域進(jìn)行深耕，公司藥用玻璃的產(chǎn)能與營收規(guī)模都快速提升。未來，公司將繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，不斷提升公司工藝技術(shù)及研發(fā)水平，持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)模式，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)將自身打造為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥包材生產(chǎn)企業(yè)。
力諾特玻本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，擬募集資金總額不超過5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于建設(shè)輕量藥用模制玻璃瓶（Ⅰ類）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
公司董事長(zhǎng)孫慶法表示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是公司經(jīng)營計(jì)劃的重要組成部分，擬募集資金總額5億元，用于公司中硼硅模制瓶項(xiàng)目。“本次募投項(xiàng)目順利投產(chǎn)后，將融入公司整體業(yè)務(wù)體系，借助公司長(zhǎng)期積累的深厚客戶資源加快項(xiàng)目效益釋放，強(qiáng)化與公司現(xiàn)有藥用玻璃業(yè)務(wù)及銷售渠道的協(xié)同效應(yīng)，助力公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。”
路演嘉賓
力諾特玻董事長(zhǎng)孫慶法
力諾特玻副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)钪谐?/div>
力諾特玻董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理謝巖
力諾特玻財(cái)務(wù)總監(jiān)李國
民生證券投資銀行事業(yè)部副總裁、山東分公司總經(jīng)理、投資銀行專業(yè)委員會(huì)委員孫振
民生證券投資銀行事業(yè)部SVP、保薦代表人楊桂清
民生證券投資銀行事業(yè)部SVP、保薦代表人任耀宗
路演問答集錦
募集資金投向中硼硅模制瓶領(lǐng)域
問：公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的是什么？
答：公司本次募集資金投向中硼硅模制瓶領(lǐng)域，募集資金的運(yùn)用以現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，結(jié)合未來市場(chǎng)需求及自身發(fā)展規(guī)劃，利用公司在藥用玻璃領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力、行業(yè)優(yōu)勢(shì)及銷售渠道，在中硼硅藥用玻璃領(lǐng)域擴(kuò)大品牌影響力及核心競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略舉措，是公司貫徹落實(shí)以“聚焦醫(yī)藥包裝，成為行業(yè)領(lǐng)先者”愿景的具體體現(xiàn)。
公司中硼硅藥用玻璃制品來源：記者張鵬飛攝
募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司藥用玻璃的生產(chǎn)能力和研發(fā)能力將進(jìn)一步提升，有利于優(yōu)化和豐富產(chǎn)品與業(yè)務(wù)布局，更好地滿足客戶需要，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系密切。
問：請(qǐng)介紹本次募集資金擬投資項(xiàng)目概況。
答：本次募投項(xiàng)目總投資64187.27萬元，其中建設(shè)投資59721.62萬元，鋪底流動(dòng)資金4465.65萬元。項(xiàng)目建設(shè)期16個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)輕量藥用模制玻璃瓶（Ⅰ類）46574噸的生產(chǎn)能力。
問：請(qǐng)介紹募投項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過程。
答：募投項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)系公司基于當(dāng)前市場(chǎng)情況對(duì)募投項(xiàng)目效益的合理預(yù)期，其實(shí)現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)狀況變化等多種因素。本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為43313.82萬元（不含稅），年凈利潤(rùn)額為9315.69萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.16%（所得稅后），投資回收期為6.11年（所得稅后，含建設(shè)期16個(gè)月）。具體情況可查閱可轉(zhuǎn)債募集說明書。
完善在中硼硅藥包材領(lǐng)域戰(zhàn)略布局
問：本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目有什么區(qū)別和聯(lián)系？
答：按照制造工藝及用途劃分，中硼硅藥用玻璃可以分為模制瓶、管制瓶?jī)纱箢悺１敬文纪俄?xiàng)目與前次募投項(xiàng)目“中性硼硅藥用玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”均屬于中硼硅藥用玻璃，區(qū)別主要是前次募投的中性硼硅藥用玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目屬于中硼硅藥用管制瓶，本次募投項(xiàng)目屬于中硼硅藥用模制瓶。
公司前次募投項(xiàng)目主要用來提升藥用玻璃和耐熱玻璃的產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能瓶頸。本次募投項(xiàng)目重點(diǎn)投向中硼硅藥用模制玻璃瓶，完善公司在中硼硅藥包材領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
問：公司會(huì)采取什么方式來與投資者保持溝通？
答：公司高度重視投資者關(guān)系管理，將在可轉(zhuǎn)債上市后繼續(xù)完善投資者關(guān)系管理制度，繼續(xù)加強(qiáng)跟投資者的溝通與交流，選擇合適的時(shí)間和形式，如電話溝通、郵件溝通、業(yè)績(jī)說明會(huì)等。
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