歐盟5月18日晚間公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏。金晶科技生產(chǎn)的TCO導(dǎo)電玻璃或?qū)⒁虼耸芤妫擁?xiàng)產(chǎn)品目前全球僅有金晶科技和日本旭硝子等少數(shù)企業(yè)可以生產(chǎn)。
“RepowerEU”涉及未來(lái)五年內(nèi)高達(dá)2100億歐元（約合2210億美元）的資金規(guī)模，其中提到建立專門的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略：到2025年太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。RepowerEU能源計(jì)劃還包括一項(xiàng)屋頂光伏立法，即“到2026年所有新建公共建筑和商業(yè)樓，在屋頂面積大于250平方米的背景下必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟也需要在2027年安裝完成，而2029年后所有的新建住宅樓都需要強(qiáng)制安裝屋頂光伏”。在此背景下，歐洲對(duì)光伏產(chǎn)品需求激增。
目前屋頂光伏形式可分為光伏建筑一體化（BIPV）和安裝型太陽(yáng)能光伏建筑（BAPV），其中BIPV使光伏組件直接與建材相結(jié)合，從安全性、后續(xù)維護(hù)、發(fā)電效益等方面都更具優(yōu)勢(shì)。而薄膜電池組件具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、透光性可調(diào)節(jié)、弱光性好、溫度系數(shù)低等特點(diǎn)，是BIPV光伏幕墻的理想之選，未來(lái)有望與晶硅電池組件形成共存的格局。
華泰證券研究顯示，目前全球薄膜電池近85％的市場(chǎng)份額被First Solar占據(jù)。作為碲化鎘薄膜電池配套使用的TCO導(dǎo)電玻璃由于鍍膜工藝的難度較高，全球具有量產(chǎn)能力的公司僅有日本旭硝子和國(guó)內(nèi)的金晶科技（600586.SH）等少數(shù)幾家公司。
根據(jù)公告，金晶科技已經(jīng)在馬來(lái)西亞投建500T/D薄膜光伏組件背板和面板玻璃生產(chǎn)線各一條，為First Solar薄膜組件提供光伏玻璃配套產(chǎn)品，其中深加工產(chǎn)線于2021年7月投產(chǎn)、背板生產(chǎn)線于2022年第一季度點(diǎn)火試生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的成功下線，面板生產(chǎn)線預(yù)期今年也將投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
此外，金晶科技在寧夏建設(shè)“一窯三線”600T/D光伏玻璃生產(chǎn)線，定位于為國(guó)內(nèi)晶硅光伏組件龍頭企業(yè)隆基樂(lè)葉提供上游支持，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)客戶驗(yàn)證，并開(kāi)始供貨。數(shù)據(jù)顯示，隆基綠能2021年度來(lái)自歐洲地區(qū)的銷售收入達(dá)到113.86億元，同比大幅增長(zhǎng)128.3％，而B(niǎo)IPV（光伏建筑一體化）業(yè)務(wù)也是隆基未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展方向。
廣發(fā)證券認(rèn)為，作為少數(shù)掌握兩種技術(shù)路線的企業(yè)，金晶科技一方面布局超白壓延玻璃，應(yīng)用于目前占據(jù)95％份額的晶硅組件，同時(shí)前瞻性布局TCO玻璃，應(yīng)用于薄膜組件（有望受益于BIPV產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)）及鈣鈦礦組件（第三代太陽(yáng)能電池技術(shù)），有望最大化的滿足光伏產(chǎn)業(yè)鏈的配套產(chǎn)品需求。寧夏和馬來(lái)西亞的產(chǎn)線正式供貨，說(shuō)明公司光伏業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入收獲期。
