金?；?月11日晚間公告，公司擬定增募資不超過8.89億元，用于增資控股河北冀中新材料有限公司(“冀中新材料”)不低于51%股權(quán)，增資資金用于投資“年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目”。
根據(jù)金?；ざㄔ鲱A(yù)案，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過1.3億股(含本數(shù))，不超過公司發(fā)行前總股本的30%，擬募集資金不超過8.89億元。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%。本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于向冀中新材料增資并投資于其“年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目”。
根據(jù)金?；ざㄔ鲱A(yù)案，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過1.3億股(含本數(shù))，不超過公司發(fā)行前總股本的30%，擬募集資金不超過8.89億元。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%。本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于向冀中新材料增資并投資于其“年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目”。
作為本次發(fā)行的募投項(xiàng)目，金牛化工與冀中能源、冀中新材料于7月9日就本次增資簽署附條件生效的增資協(xié)議，約定金牛化工擬以此次發(fā)行募集資金(及自有或自籌資金)向冀中新材料進(jìn)行增資，取得其增資后不低于51%的股權(quán)并實(shí)現(xiàn)對冀中新材料的控股。本次增資最終增資金額在本次增資價(jià)格確定后，由交易各方屆時(shí)簽署協(xié)議確定。
需說明的是，冀中能源同時(shí)為金牛化工和本次增資的目標(biāo)公司冀中新材料的控股股東，本次發(fā)行及本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，冀中新材料成立于2019年6月，注冊資本7.11億元，經(jīng)營范圍包括玻璃纖維及制品制造、加工、銷售；玻璃鋼制品、粉料、包裝材料的加工、銷售等。冀中新材料主營直接紗、短切纖維及合股紗等各種品類玻纖產(chǎn)品的制造、加工、銷售。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年度冀中新材料凈利潤-209.33萬元，營業(yè)收入未披露；截至2021年6月30日冀中新材料營收6530.29萬元，凈利潤1241.23萬元。
對于本次交易的目的，金?；け硎?，“在公司原甲醇主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)入玻璃纖維行業(yè)，培育上市公司的利潤增長點(diǎn)”。在公司完成對冀中新材料的增資控股之后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，業(yè)務(wù)范圍新增玻纖生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目的建成將成為未來全面實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，為未來業(yè)務(wù)提供了新的增長點(diǎn)。隨著玻纖行業(yè)的不斷發(fā)展，冀中新材料的業(yè)務(wù)將保持良性發(fā)展態(tài)勢，公司盈利能力將增強(qiáng)。
金?；つ壳爸鳡I業(yè)務(wù)為甲醇的生產(chǎn)和銷售，根據(jù)金?；?020年年報(bào)，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.04億元，同比下降48.68%；凈利潤992.59萬元，同比下降68.24%。2020年公司實(shí)現(xiàn)甲醇年產(chǎn)17.34萬噸，同比下降20.71%。金牛化工指出，2020年受疫情、原油價(jià)格大幅下跌等因素影響，公司產(chǎn)品量價(jià)均呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。
而隨著疫情得以有效控制，下游需求恢復(fù)，甲醇行業(yè)利潤也得到修復(fù)。金?；?021年一季報(bào)顯示，公司一季度營收1.3億元，同比增長5.8%；凈利799.2萬元，同比增長96.6%。據(jù)卓創(chuàng)資訊分析，7-8月份，受季節(jié)性等因素影響，傳統(tǒng)下游處于淡季，加之部分甲醇制烯烴裝置停車檢修導(dǎo)致需求縮量，供需面逐漸承壓對價(jià)格形成壓制。之后烯烴裝置重啟且局部甲醛等傳統(tǒng)下游有增量預(yù)期，國內(nèi)甲醇需求或逐步進(jìn)入復(fù)蘇通道。然下半年新增烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間仍存不確定性，所以需求端新增變量有限。
