由于需求猛增而產(chǎn)能不足，光伏玻璃在2020年一度成為行業(yè)“卡脖子”的中間環(huán)節(jié)，東方日升、隆基股份、晶澳科技等頭部六家光伏組件生產(chǎn)商曾聯(lián)合發(fā)表聲明，呼吁為光伏玻璃限制政策松綁增加產(chǎn)品供應(yīng)。
時至今年二季度，行業(yè)傳來振奮消息，光伏玻璃報價迎來大幅下調(diào)：市場行情顯示，4月份新單價格3.2mm鍍膜價格已降至30元/平方米以下，新單價格為28元/平方米，且由于玻璃廠家?guī)齑嬖黾樱山蝗源孀h價空間。
對此，上游包括硅料、電池的價格還在上漲，光伏玻璃的降價還未能傳導到組件環(huán)節(jié)，所以組件價格下調(diào)還需要一段時間。
目前來看，組件廠家開工率偏低，已出現(xiàn)階段性供需失衡情況。光伏的裝機高峰通常在四季度，目前產(chǎn)業(yè)鏈的價格博弈可以為此后的裝機潮預留毛利空間。
光伏玻璃價格大幅下調(diào)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為硅料、硅片、電池片及組件四個制造環(huán)節(jié)，也包括光伏玻璃、銀漿、鋁框等重要輔材。組件商作為面向終端電站的最后一道環(huán)節(jié)，直接承擔光伏輔材供應(yīng)短缺和價格上漲的壓力。
去年下半年，在短期供需失衡影響下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)出現(xiàn)漲價，其中光伏玻璃最為顯著，年內(nèi)價格最高位較最低位的漲幅超過70%，3.2mm光伏玻璃原片從年初20元/平方漲價至年末34元/平方。
根據(jù)卓創(chuàng)資訊市場最新數(shù)據(jù)顯示，光伏玻璃在4月份新單價格參考為2.0mm鍍膜主流價格22元/平方米，環(huán)比下降32.31%。3.2mm鍍膜價格28元/平方米，環(huán)比下滑30%。
組件開工率下降是沖擊玻璃價格高位的重要原因。華金證券研報顯示，今年3-4月終端需求不如預期，導致組件廠在農(nóng)歷年后庫存攀升，再加上硅料、硅片漲勢未止，因此組件廠持續(xù)減產(chǎn)以應(yīng)對上游漲幅。
春節(jié)后硅料價格漲勢明顯，電池片價格攀升，其他原材料鋁框、焊帶、銀漿成本上漲，同時玻璃價格處于高位，組件廠家成本部分高于售價，因此開工率下降，組件綜合排產(chǎn)減少35%及以上。目前光伏玻璃廠家新單跟進不足，庫存增幅明顯。
目前，光伏玻璃市場集中度較高，國內(nèi)基本呈現(xiàn)信義光能和福萊特雙寡頭局面。在量價齊升帶動下，兩家企業(yè)在去年迎來業(yè)績高增長，并伴隨密集新產(chǎn)能供應(yīng)，其中福萊特光伏玻璃的在產(chǎn)產(chǎn)能為8600噸，安徽二期項目的另外三條1200噸產(chǎn)線，預計今年陸續(xù)點火投產(chǎn)，今年底總產(chǎn)能為1.22萬噸。此外，信義玻璃產(chǎn)能也供應(yīng)充足。
預計至年末國內(nèi)日熔量或達5萬噸/日水平，受近期價格大幅下調(diào)影響，部分建設(shè)進度或放緩。長線來看，十四五期間新型能源占比提升及碳中和等利好提振下，需求有向好預期，但市場能否升溫，仍需要繼續(xù)關(guān)注新產(chǎn)能投放情況。
裝機有望在四季度放量
對于光伏玻璃價格變動的影響，財聯(lián)社記者聯(lián)系多家組件出貨商，相關(guān)人士均表示目前正在與玻璃供應(yīng)商進行進一步的溝通階段，相關(guān)細節(jié)情況不好透露。不過，一位企業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，為了應(yīng)對上游供應(yīng)漲價壓力，今年銷售價格呈現(xiàn)逐步上升趨勢。
據(jù)其透露稱，公司在今年1月已簽訂并納入出貨計劃的2021年第一季度訂單平均售價為1.42元/W，較2020年第四季度的1.35元/W增長5.19%；當時情況來看，公司已簽訂并納入出貨計劃的2021年第二季度訂單平均售價為1.48元/W，較2020年第四季度增長8.78%，銷售價格呈現(xiàn)逐步上升趨勢。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，這個價格仍然低于組件企業(yè)的成本，還有進一步上升空間。據(jù)行業(yè)消息，中國大唐集團3月進行的2021-2022年度光伏組件和光伏逆變器戰(zhàn)略采購中，21家企業(yè)報價的綜合單價為1.625~1.77元/W之間，平均值為1.699元/W，組件出貨前十的企業(yè)綜合單價基本都在1.7元/W以上。
硅料、硅片漲勢未止是造成組件價格居高的重要原因。據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在13.0-13.8萬元/噸，成交均價為13.48萬元/噸，周環(huán)比上漲2.28%；單晶致密料價格區(qū)間在12.8-13.5萬元/噸，成交均價為13.10萬元/噸，周環(huán)比上漲2.34%。
對此，光伏行業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，目前組件廠持續(xù)減產(chǎn)，但是裝機高峰本身出現(xiàn)在四季度，2020年第四季度國內(nèi)單季光伏新增裝機29.5GW，超過前三季度新增光伏裝機18.7GW總和。所以目前組件商行情寡淡是暫時的，到下半年會集中放量，在此之前，產(chǎn)業(yè)鏈的價格博弈可以為此后的裝機潮預留毛利空間。
目前，國內(nèi)主要組件商有隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能以及東方日升等。根據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù)，2020年TOP10廠商出貨量總計約114.1GW，合計市占率達到81.5%，較2019年65.4%的占比大幅提升。
