提醒出口印度的玻璃企業引起重視，對印度玻璃標準、新規及BIS認證進行了解咨詢，提前開展相關認證檢測的準備工作，避免出口受阻。
一、印度從中國進口產品分析
圖1：2018年印度從中國進口產品占該產品進口總額的比重
根據印度商業信息統計署的數據調查，印度自中國進口的主要商品為機電產品、化工產品和賤金屬及制品，2018年合計進口561.3億美元，占自中國進口總額的76.1%。此外，塑料、橡膠、紡織品及原料、運輸設備等也為印度自中國進口的主要大類商品（HS類），在其進口中所占比重均超過3%。從2018年印度對中國進口的主要產品金額占該產品進口總額的比重來看，家具、玩具，陶瓷、玻璃，紡織品及原料等占比較高，主要是這些產品均屬于勞動密集型產品，中國相對其他國家具有比較優勢；而對于中低端機電產品產品而言，中國也具有價格優勢。
二、印度玻璃業市場概述
印度玻璃行業蘊育著巨大的商機，建筑業和汽車業是玻璃的兩個主要消費領域，這兩個行業一直呈高速增長態勢。據統計，印度83%的玻璃應用于建筑工業，15%用于汽車工業，其余的2%用于其它各種行業，比如家具、制鏡和相框用途等。由于建筑與汽車行業的快速發展帶動了玻璃行業的快速增長，玻璃需求量年均增長率一直保持在10%-15%左右。但印度玻璃業存在如原片玻璃產能過剩（包括深加工玻璃的項目過剩），來自中國的競爭（不管有沒有反傾銷關稅）以及產品標準的缺失等諸多問題。產能過剩，日趨激烈的競爭以及產品標準急需完善是印度玻璃業未來發展真正的挑戰。
三、印度進口中國玻璃產品情況分析
玻璃一直是印度從我國進口的主要產品之一。由于玻璃產品均屬于勞動密集型產品，我國玻璃產品在印度市場具有比較優勢與價格優勢，出口量巨大，因此印度多次對我國出口的平板玻璃、浮法玻璃以及鋼化玻璃等發起反傾銷調查，征收大量反傾銷稅。
經查詢商品海關編碼，將中國出口至印度的商品HS7003（鑄制或軋制玻璃板、片或型材或異型材，未經其他加工）、HS7004（拉制或吹制玻璃板、片，未經其他加工）、HS7005（浮法玻璃板片及表面研磨或拋光玻璃板片，未經其他加工）、HS7006（經彎曲、磨邊、鏤刻、鉆孔、涂琺瑯或其他加工的編號7003/7004/7005）、HS7007（鋼化及層壓玻璃制安全玻璃）、HS7008（多層隔溫、隔音玻璃等組件）的2015年-2018年貿易額進行統計。
圖2：中國出口印度商品HS7003貿易額
圖3：中國出口印度商品HS7004 貿易額
圖4：中國出口印度商品HS7005 貿易額
圖5：中國出口印度商品HS7006 貿易額
圖6：中國出口印度商品HS7007 貿易額
圖7：中國出口印度商品HS7008 貿易額
從上圖數據可以看出，我國出口到印度的玻璃中，安全玻璃出口額逐年穩步上升，浮法玻璃年出口額差異不大，小幅波動，加工玻璃也呈現緩慢上升趨勢，而鑄制軋制或吹制拉制玻璃年出口額差異巨大。
四、中國玻璃產業情況概述
玻璃行業需求主要來自建筑、汽車和電子大領域，其中建筑占比最大，達到72%，汽車和電子分別占比15%和13%。我國玻璃產業受上下游產業以及政策與環保影響嚴重，2016年下半年起受下游需求持續回暖影響，玻璃行業從開始出現回暖局面。
2016年5月國務院辦公廳出臺《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》，其中規定任務目標，“到2020年，再減壓一批水泥熟料、平板玻璃產能，產能利用率回到合理區間；水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達60%左右。”在壓減產能方面，《意見》規定，“嚴禁新增產能。2020年底前，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃建設項目”。“對于未按規定期限淘汰落后產能的企業吊銷排污許可證，不得提供任何形式的新增授信支持，國土資源管理部門不予批準新增用地。” 玻璃行業在建產能大約12條生產線，總計產能313萬噸，由于政策限制、環保趨嚴，且部分生產線投資啟動于上一輪產能高峰，受資金及行業形勢影響，投產的概率不大，新建產能的沖擊幾乎可以忽略。
表1：2017年我國平板玻璃新建產能
環保部2017年印發了《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》（簡稱《名錄》），《名錄》明確規定，2017年率先對火電、鋼鐵、有色金屬冶煉、焦化、石油煉制、化工、原料藥、農藥、氮肥、造紙、紡織印染、制革、電鍍、平板玻璃、農副食品加工等15個行業核發排污許可證。玻璃行業2018年1月1日開始全面執行排污許可證。目前全國大約10%的玻璃企業未能取得排污許可證，可能還有一批產能會因排污許可證而關停。而根據環保部《關于京津冀及周邊地區執行大氣污染物特別排放限值的公告》，自2018年6月1日起，平板玻璃行業將執行新的大氣污染物特別排放限值要求，目前涉及省份除北京、天津、河北外，山東、河南也在列，據統計，以上地區共有浮法玻璃生產企業26家，涉及在產產能47350噸/日，占國內浮法玻璃在產產能約30%。一旦采用新的排放要求，不能達標企業將停產技改或關停，進一步加劇供給收縮。
總而言之，當前玻璃行業存在的結構性供需不平衡，平板玻璃產能過剩，而深加工玻璃卻供不應求需要大量進口，我國每年進口玻璃超過400億人民幣，主要都是高附加值的電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等。因此促進平板玻璃、浮法玻璃以及安全玻璃的出口是解決我國產業結構不平衡的有效路徑。同時，也由于我國玻璃向印度、馬來西亞等國家出口金額的增長，這些國家也出臺相關標準、認證加以應對。
五、印度玻璃產品認證
2019年，印度商業和工業部連續頒發了《平板玻璃質量控制令，2019》《浮法玻璃質量控制令，2019》以及《安全玻璃質量控制令，2019》并于2019年10月30日與2020年1月7日正式發布通報，決定對玻璃產品實施強制的ISI標識認證，將浮法玻璃、平板玻璃及安全玻璃納入強制性認證清單。涉及玻璃產品、標準及執行日期如下：
印度工業用玻璃產品的認證除BIS認證以外，還有ARAI認證。ARAI是印度機動車研究協會的簡稱，所有適用于中央機動車法規（CMVR）的汽車整車與零部件都必須向印度交通部認可的認證機構ARAI申請認證。車輛用玻璃標準與產品如下表所示：
玻璃產品BIS強制性認證類型
印度陸續發布公文通知即將在2020年將4種玻璃產品納入強制產品范圍。玻璃產品的認證都屬于印度產品強制性認證方案I-“ISI”標志型式認證。目前“ISI”標志認證管制產品目錄共有182個。
ISI標志型式認證是適合于任何國家海外制造商的認證體系。該認證方案類型是按照ISO17067產品認證方案指南定義的類型四。印度標準局BIS僅授予認證證書，強制執行的具體工作由相關權力機構執行。該認證方案受印度標準局法令和法規管制并要求使用認證標志，還會對侵犯認證標志的行為提起刑事訴訟。經過BIS認證的產品會打上“ISI”標志，是產品符合印度標準的標志，也是符合產品規格的證明。
ISI標志型式認證屬于印度常規模式認證，相較于印度CRS強制注冊來說，認證程序更復雜。首次辦理BIS ISI標志認證的產品，該標準流程周期為6個月內，需要進行工廠審查。
ISI認證基本流程
（1）申請
欲獲得BIS認證的國外生產商一般需使用專用的申請書，并準備相關文件向BIS新德里總部申請。申請前，國外生產商自身需符合以下條件之一：
a.國外生產商須經印度儲備銀行許可在印度設有聯絡處或分公司，該聯絡處（分公司）要遵從BIS所有的法令、章程和規則；
b.印度與該國府簽有關于BIS法令、章程和規則以及懲罰規定實施應用的備忘錄；
c.該生產商在印度指定一個授權代理，該代理根據BIS和國外生產商簽署的協議內容和條款代表生產商宣布服從BIS法令、章程和規則并對此負責。
（2）記錄
BIS經審查申請者提交的申請文件和資料，如手續完備，將申請記錄在案。申請者須交納相應的處理費。
（3）驗廠及抽樣測試
BIS將指派不超過2人的官員團赴工廠檢驗。驗廠員跟工廠確認排期和驗廠具體時間。申請者須承擔官員團赴工廠檢驗的差旅、簽證費用等開支及相應的檢驗費用。
（4）頒發證書
如果初次檢驗和測試結果合格，且申請者同意認證后執行BIS認可的檢驗測試方案并支付BIS標識費，可向申請者頒發證書。證書有效期1年，如果執行證書無誤，經申請一次可延期兩年。證書授予后，執證者每年要支付標識費以及證書年費。如果執證人希望擴大證書同一標準所覆蓋的產品范圍，經常規測試，符合條件者即可變更。
（5）認證后監督
BIS通過對執證人的常規監督和對工廠、市場上的樣品進行突擊檢查和測試，監督其認證產品的質量。如果定期檢查，從工廠或市場抽取的試樣經該工廠檢驗和獨立檢測結果滿足要求，證書可予以更新。執證者通過提交指定表格向BIS提出更新申請，繳納證書更新費，執證者還需承擔樣品檢驗費用。
申請者需提交BIS相關文件
（1）國外生產商印度辦事處（分公司）授權人的申請書。
（2）生產商印度聯絡處（分公司）成立證明文件，含印度儲備銀行批準書。
（3）國外生產商公司成立文件。
（4）生產過程流程圖和質量保證體系支持文件（如質量手冊復印件，質量計劃，檢驗格式等）。
（5）該產品或質量體系通過其它認證的有關資料。
（6）對產品生產所用原料、配件等事先認證的有關文件。
（7）生產設備清單、檢驗設備清單、產品圖紙。
（8）正在使用或建議使用的測試檢驗方案。
（9）實驗室、技術人員、質量控制人員（非顧問人員）的資格證書和主要經歷。
（10）獨立實驗室顯示產品符合印度標準的檢驗報告，以及工廠實驗室的檢驗結果。
（11）主要的生產廠區平面圖。
（12）即期匯票（受益人為印度標準局，支付地為新德里）。
